Przetasowania na rynku visibility? Nowi gracze mogą mieć problemy w konfrontacji z liderami rynku

Shippeo zanotowało największy awans w corocznej analizie Gartnera Magic Quadrant 2024, dotyczącej platform widoczności transportu w czasie rzeczywistym (Real-time Transportation Visibility Platform – RTTVP). Awans francuskiej firmy był możliwy dzięki przesunięciu na osi “Kompletność wizji”. Jednocześnie ta firma już od wielu lat zajmuje wysoką pozycję na osi “Zdolność do realizacji”. 

Czołową pozycję zajęły jednak firmy project44 i FourKites, przy czym – jak pokazują wyniki badania – różnica między tymi graczami wyraźnie się zwiększyła.

Choć ustalenia corocznych raportów Gartnera mogą być dyskusyjne i nie wszyscy w sektorze łańcucha dostaw bezkrytycznie przyjmują ich wyniki, jednak stanowią one interesujący przegląd tego konkurencyjnego i dość złożonego rynku.

Ewolucja kwadratu Gartnera

Poniższe grafiki ilustrują, jak kwadrat zmieniał się na przestrzeni lat. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że liczba graczy na wykresie zmniejszyła się o połowę – z 14 w 2021 r. do zaledwie 7 w 2024 r. Oprócz wspomnianych wyżej, dość wysoką pozycję utrzymała firma Overhaul, która kilka lat temu zaliczyła największy postęp (dostawca dokonał ogromnego skoku w zakresie zdolności do realizacji projektów). W 2023 roku amerykański dostawca przeniósł się z pola niszowego gracza do challengera, czyli pretendenta do pozycji lidera.

Shippeo w poprzednim roku pozostał pretendentem do pozycji lidera w sektorze. W 2022 roku firma zaliczyła świetny wynik i przegoniła Sixfold, jednak rok później odnotowała nieznaczny spadek zarówno pod względem “Kompletności wizji”, jak i “Zdolności realizacji projektów”. Istotne jest również to, że tegoroczne dołączenie Shippeo do kwadratu liderów stanowi najbardziej znaczący awans rok do roku wśród wszystkich graczy uwzględnionych w badaniu Gartnera.

Pomimo wejścia Shippeo do kwadratu liderów, najwyższe pozycje od czterech lat niezmiennie zajmują project44 i FourKites. Ten ostatni został uznany rok temu za jednego z największych dostawców platform visibility pod względem przychodów oraz za produkt. Z kolei project44 w poprzednich latach był doceniony za wyniki sprzedaży, świadomość marki, marketing oraz rozszerzenie możliwości platformy, trybów i obecności geograficznej.

project44

project44 wyróżnia się na rynku visibility pod względem przychodów, liczby klientów oraz znaczących umów zawartych w 2023 roku. Firma została także doceniona przez analityków Gartnera za globalną strategię, w tym największy międzynarodowy zasięg działalności, o czym świadczą duża liczba biur, zespołów wsparcia, baza klientów oraz wolumen śledzonych przesyłek.

Mocną stroną amerykańskiej spółki jest zaangażowanie w tworzenie innowacji, w tym znaczne inwestowanie w badania i rozwój, solidny plan rozwoju produktów oraz znaczny stopień realizacji tych celów w latach poprzednich.

Firma doświadczyła silnego wzrostu dzięki dodanym produktom i możliwościom, takim jak zwiększona widoczność dzięki ulepszeniom opartym na sztucznej inteligencji, ulepszeniom jakości danych oraz ocenom i rezerwacjom multimodalnym – informuje firma.

 

Warto jednak zaznaczyć, że mimo rosnących przychodów i bazy klientów, spółka nie osiągnęła jeszcze progu rentowności, ponieważ skupia się głównie na innowacjach. Ponadto niektórzy użytkownicy mieli ostatnio niemiłe doświadczenia z usługą śledzenia przesyłek.

Warto również zwrócić uwagę na niższy od przeciętnego na rynku staż pracy pracowników project44, zwolnienia, których firma dokonała w zeszłym roku, a także na zmiany w kadrze kierowniczej. Autorzy raportu piszą, że “potencjalni i obecni klienci powinni zastanowić się, jak ewentualna wysoka rotacja pracowników wsparcia może odbić się na jakości usług świadczonych przez firmę”.

FourKites

Do atutów drugiego amerykańskiego potentata na rynku visibility należą bez wątpienia model biznesowy, strategia produktowa oraz skuteczna realizacja działań marketingowych. Gartner podkreśla również dobrą sytuację finansową spółki, odnotowując dodatnie przepływy pieniężne i brak zadłużenia.

 

 

W zeszłym roku nie tylko utrzymaliśmy wzrost, ale także osiągnęliśmy znaczący kamień milowy, ustanawiając długoterminową niezależność finansową – powiedział dyrektor generalny spółki Mathew Elenjickal. Jego zdaniem, wysokie wyniki firma utrzymuje m.in. dzięki inwestycjom w nowe technologie.

Jeśli chodzi o strategię produktową, oferta FourKites obejmuje podstawowe funkcjonalności i szereg rozszerzonych funkcji, takich jak widoczność zamówień i zapasów, kodowanie przyczyn opóźnień i dynamiczne zarządzanie placami logistycznymi (yard management). 

Do mocnych stron firmy należą również rozległa sieć przewoźników oraz działania marketingowe. Garter opisuje FourKites jako dostawcę, który osiągnął znaczące uznanie w obszarze visibility, potwierdzone częstym uwzględnieniem tego gracza w zapytaniach ofertowych klientów (RFP) oraz dużą liczbą zapytań, recenzji i ruchem na stronie internetowej.

Pomimo tego spółka odnotowuje wolniejszy w porównaniu z innymi konkurentami wzrost sprzedaży. Dodatkowo, pomimo regularnych ulepszeń, doświadczenie klientów FourKites charakteryzuje w pewnym stopniu brak spójności, szczególnie w zakresie usług i wsparcia od wdrożenia do działania, co zauważono w opiniach i recenzjach użytkowników.

Dostawca mierzy się również z wyzwaniami w obszarze operacji. FourKites tradycyjnie sam zarządzał wdrożeniami, dlatego “liczba partnerów wdrożeniowych i lokalizacji biur była niższa od średniej wszystkich dostawców objętych badaniem”.

Shippeo

Do atutów Shippeo należy bez wątpienia produkt zapewniający widoczność, który według Gartnera został doceniony przez rynek za “wiodące na rynku przewidywanie szacowanego czasu dostawy”. Ponadto jest to jedyny dostawca, który gwarantuje w umowach określone poziomy usług (SLA) w zakresie dokładności czasu dostawy, śledzenia oraz procesu onboardingu przewoźników. 

Kolejną mocną stroną Shippeo jest innowacyjność. Dowodem na to ma być realizacja znacznej części planu rozwoju produktów na rok 2023 oraz znaczne inwestycje w badania i rozwój, przekraczające średni poziom w branży.

Innym atutem firmy jest satysfakcja klientów. Francuzi uzyskali najwyższy ogólny wynik i jeden z najwyższych wskaźników “skłonności do polecenia” wśród pozostałych konkurentów w tym kwadracie.

Shippeo od ponad trzech lat ma najwyższy wskaźnik rekomendacji spośród wszystkich dostawców w badaniu Gartner Peer Insights. W październiku 2023 roku firma uzyskała 96 proc. wskaźnik rekomendacji, najwyższy ze wszystkich dostawców – poinformowała spółka.

Obecnie Shippeo mierzy się z wyzwaniami w zakresie strategii geograficznej i marketingowej, szczególnie poza Europą, gdzie zasięg firmy i baza klientów są mniejsze w porównaniu do pozostałych liderów rynku. Mimo wzrostu, szczególnie w Ameryce Północnej (25 proc. wszystkich nowych przychodów pochodziło w ubiegłym roku właśnie z tego regionu), globalny zasięg i baza klientów spółki pozostają skoncentrowane w Europie.

Choć firma wykazała najwyższy wzrost liczby klientów i przychodów w ujęciu rocznym, jej łączne przychody i liczba klientów nadal pozostają w tyle za pozostałymi wiodącymi dostawcami. Zdaniem analityków Gartnera, Shippeo powinno wzmocnić obecność na rynku i rozpoznawalność marki, szczególnie poza Europą. Wskazują na to niższy ruch w sieci, mniejsze zaangażowanie w mediach społecznościowych i niższa liczba wyszukiwań w wyszukiwarkach internetowych w porównaniu z innymi czołowymi graczami.

Analiza rynku visibility

Silna konkurencja w sektorze platform widoczności transportu w czasie rzeczywistym oznacza, że nowi gracze będą mieli duże problemy w konfrontacji z liderami rynku visibility. Tendencje konsolidacyjne w branży są wyraźne, a przyszłość sektora kształtować będą fuzje i przejęcia. Według raportu Gartnera, trend ten ma wpływ na malejącą liczbę dostępnych niezależnych rozwiązań visibility, a dominujący gracze zdobywają coraz większe udziały w rynku.

Co więcej, w miarę ewolucji rynku visibility następuje wyraźna zmiana w kierunku rozwiązań oferujących szersze możliwości, obejmujących wiele rodzajów transportu i regionów. Branża odchodzi także od rozwiązań jednomodalnych lub regionalnych. Autorzy raportu twierdzą, że trend ten jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na zintegrowane, kompleksowe rozwiązania w zakresie widoczności ze strony spedytorów, dostawców usług logistycznych i firm.

Zdaniem Gartnera, kolejnym znaczącym trendem jest współpraca z partnerami, która urosła do rangi aspektu o wadze strategicznej. Dostawcy usług visibility nawiązują współpracę z innymi dostawcami zapewniających widoczność, w tym dostawcami czujników i urządzeń, aby oferować klientom kompleksowe rozwiązania. Partnerstwa te mogą obejmować różne segmenty, zwiększając widoczność nie tylko w tradycyjnych obszarach, ale także w transporcie morskim, kolejowym, intermodalnym i śródlądowym.

Gartner podkreśla również widoczność w zakresie ruchu przychodzącego. Gigant analityczny twierdzi, że dostawcy oferują rozwiązania zapewniające wgląd zarówno w przychodzące, jak i wychodzące przewozy towarowe. Ta “widoczność sieciowa” staje się kluczowa dla firm, które chcą optymalizować łańcuchy dostaw, poprawiać efektywność operacyjną i zwiększać produktywność. 

Autorzy opracowania uważają również, że kluczowym elementem propozycji wartości rozwiązań visibility jest współpraca z dostawcami w celu przekazywania informacji wysyłkowych, co umożliwia usprawnienie procesów wdrożeniowych, a tym samym lepszą propozycję wartości dla klientów.

Współpraca: Artur Lysionok