В результате COVID-19 рухнули торговые обороты на европейском автомобильном рынке. Первые месяцы эпидемии COVID-19 принесли сильное падение оборотов в международной торговле. О размерах падения в отдельных странах ЕС предрешила, кроме предпринятых отдельными странами мер безопасности в борьбе с пандемией, роль автомобильной отрасли в экспорте. Об этом свидетельствует пример стран Центральной и Восточной Европы.
Сумма заграничных продаж польских автозаводов, после падения в марте на 29% год к году, в апреле уменьшилась на 74%. Этому способствовало падение экспорта легковых автомобилей на 86%, падение на 76% вывоза запчастей и уменьшившийся на 65% экспорт автомобилей промышленного назначения по сравнению с апрелем 2019 г. Эти результаты значительно повлияли на динамику экспорта в общем, так как отрасль автомобилестроения является важнейшим экспортером в Польше. В 2019 г. она отвечала за 13% экспорта. В апреле 2020 г. доля автомобильной отрасли в польском экспорте уменьшилась до 4%.
В Словакии доля автомобильной отрасли в экспорте в 2019 г. формировалась на уровне 34% – самый высокий показатель в ЕС; в Чехии и Венгрии эта доля составляла чуть более 20%. А именно автомобильную промышленность особо сильно затронула пандемия COVID-19. Объемные международные цепочки поставок привели к практически одновременному закрытию заводов по производству автомобилей и запчастей по всей Европе.
В других экономиках ЕС падение экспорта в автомобильной отрасли оказалось еще значительнее. Например, в Чехии объем автомобильного экспорта упал в апреле на 81% (после падения на 27% в марте), во Франции на 86% (-35%), а в Испании на 89% (-33%).
Европейский автомобильный рынок
Европейский автомобильный рынок еще перед началом пандемии характеризовался снижающимися тенденциями. С января до февраля 2020 г. общее количество регистраций новых автомобилей в ЕС было на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, а автомобилей промышленного назначения – на 9% ниже. Это связано с тем, что спрос на машины ограничивают все более строгие нормы по охране окружающей среды. В начале 2020 г. часть стран значительно подняла налоговую ставку на автомобили, превышающие допускаемые уровни выбросов. В свою очередь введение ограничений ведет к росту цен автомобилей и тем самым к снижению спроса.
Пандемия углубила масштаб падений на автомобильном рынке. В период с марта до мая 2020 г. количество зарегистрированных машин уменьшилось на 61%, в том числе в апреле на 76%. Это падение было намного значительнее, чем на пике кризиса 2008-2009 гг. Тогда максимальное снижение составило 26% – в ноябре 2008 г.
В части стран количество зарегистрированных машин достигло минимального уровня с окончания Второй мировой войны.
Так как большинство салонов продажи по всему ЕС в апреле была закрыта, количество проданных машин упало до 270 тыс., т. е. до минимального уровня, отмеченного Ассоциацией европейских производителей автомобилей (ACEA). В части стран количество зарегистрированных машин достигло минимального уровня с окончания Второй мировой войны.
Период простоев в автомобильной отрасли был длительнее, чем в других секторах. В начале июня 2020 г. ACEA оценила, что среднее время закрытия фабрик в этой отрасли составило 30 рабочих дней, что отразилось на уменьшении производства в это время на 2,4 млн машин. Предприятия, которые возобновили работу, работали лишь на часть производственных мощностей из-за сильного падения спроса. Часть фабрик вовремя локдауна поддерживала борьбу с пандемией, производя защитные маски, козырьки и респираторы.
Высокий спрос на гибридные машины и электрокары
Ситуацию на рынке автомобилестроения в определенной степени улучшает высокий спрос на гибридные машины и электрокары, поддерживаемый системой доплат в части стран Евросоюза. В I квартале 2020 г. (эти данные публикуются в квартальном выражении) количество регистрации машин с альтернативным приводом увеличилось на 46% год к году. Хотя электрокары и гибридные автомобили все еще составляют 20% рынка в ЕС, это может также позитивно повлиять на польский экспорт. Части и компоненты для производства автомобилей с альтернативным приводом играют в нем все бóльшую роль. В I квартале 2020 г. значительно вырос польский экспорт автомобильных аккумуляторов (более чем на 350 млн евро год к году). До марта 2020 г. включительно наблюдался также значительный рост продажи двигателей гибридных машин.
Сильное падение автомобильной отрасли отмечено также в импорте. С одной стороны резко уменьшился спрос на машины, а с другой – значительно уменьшился импорт запчастей.
Падение спроса на легковые машины сопровождается также значительным уменьшением регистрации автомобилей промышленного назначения, в частности грузовых. Кроме ухудшающейся конъюнктуры в секторе международных перевозок, на это дополнительно повлияла близкая перспектива ограничения деятельности восточных перевозчиков на территории других стран ЕС (в связи с принятым Европарламентом Пакетом мобильности).
Значительное падение производства машин и компонентов повлияло на уменьшение импорта запчастей. В июне 2020 г. ACEA снизила прогноз продажи машин в ЕС. Польская ассоциация производителей автомобилей ожидает, что количество регистраций уменьшится в 2020 г. на 25%. Однако этот прогноз, кажется, быть слишком оптимистичным. Чтобы так случилось, остановку тенденции падения должны показать уже данные за июнь, а во второй половине 2020 года продажа машин должна приблизиться к уровням, которые наблюдались в 2019 г. Такой сценарий требовал бы решительных действий, координируемых на уровне ЕС. На сегодняшний день производители очень далеки от оптимизма. Многие компании уже решили уменьшить количество персонала.
Ист. ObserwatorFinansowy/Фот. Renault trucks