В IV квартале 2022 года индекс спотовых тарифов снизился на 2,4 пункта, по сравнению с предыдущим кварталом, и достиг 142,1 пункта. Этот показатель снизился по сравнению с 144,5 пунктами, зафиксированными кварталом ранее. Впервые за долгое время, начиная с первого квартала 2020 года, индекс тарифов оказался ниже, чем в предыдущем квартале. Тем не менее, индекс все еще был на 18,1 пункта выше, чем год назад.
Индекс контрактных тарифов избежал негативной тенденции. В последние три месяца 2022 года он составлял 129,8 пункта. Таким образом, можем говорить о минимальном росте (на 0,4 пункта) по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении индекс вырос на 19 пунктов.
Грузоперевозчики в затруднительном положении
Причиной ослабления роста тарифов, очевидно, является замедление темпов роста потребления и промышленного производства в Европе. Компании производят меньше, потребители покупают меньше, что приводит к снижению спроса на транспортные услуги. Это хорошо видно из анализа спроса на основных экспортных маршрутах из Польши.
Однако сокращение не является значительным, поскольку, помимо явного снижения спроса, параллельно с этим на транспортные компании по-прежнему оказывается большое давление в плане затрат. Высокие цены на топливо (и введение эмбарго на дизельное топливо из России не ослабит ценового давления), нехватка водителей, экологические и технологические требования (ожидания грузоотправителей, что автоперевочики пользовались телематическими системами и т.д.) означают, что возможности перевозчиков по снижению тарифов сильно ограничены.
Тарифы грузоперевозок в Европе в IV квартале 2022 года
European Road Freight Rate Benchmark Q4 2022/Transport Intelligence
Дороже в Польше
В то время как в среднем тарифы в Европе начали падать, польский рынок является одним из тех, где они „сопротивляются” снижению. Более того, за исключением спотового рынка, они достигли рекордных уровней.
На маршруте Варшава – Дуйсбург, проанализированном экспертами TI, на контрактном рынке в направлении Дуйсбурга тарифы составили в среднем 1 532 евро (1,42 евро/км), увеличившись на 2,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении было это 39,6 проц. дороже. До Варшавы „по контракту” нужно было заплатить в среднем 1 200 евро (1,11 евро/км) – на 2,1 процента больше, чем в третьем квартале.
На спотовом рынке за перевозку грузов в Дуйсбург перевозчики хотели получить в среднем 1 865 евро (1,73 евро/км), что на 4,2 процента меньше, чем в период с июля по конец сентября. А в предыдущем квартале мы наблюдали рост на 5,1 проц. На направлении в Польшу, напротив, в среднем пришлось заплатить 1517 евро (1,40 евро/км) – рост на 3,2 проц.
В третьем квартале разрыв между спотовыми и контрактными тарифами на маршруте Германия-Польша был одним из самых высоких в Европе. Этот разрыв еще больше увеличился в последние три месяца прошлого года.
Аналитики Transport Intelligence ожидают, что тарифы на маршруте в Германию могут снизиться на обоих рынках. В направлении Польши более высокий спрос в этой стране будет сдерживать снижение тарифов и удерживать их на уровне небольшого роста. Многое зависит от цен на топливо. Если заправка не будет извлекать из кошельков перевозчиков больше денег, чем раньше, это поможет снизить тарифы.
Средние контрактные (C) и спотовые (S) тарифы на маршруте между Варшавой и Дуйсбургом
European Road Freight Rate Benchmark Q4 2022/Transport Intelligence
Слабая Германия
Аналогичное явление наблюдается на маршруте из Франции в Германию (Лилль-Дуйсбург) – ослабление спроса со стороны немецкого рынка повлияло на спотовую цену в эту страну. Она упала на 10,2 проц., до 574 евро. Это снижение было вторым по силе во всей Европе. Контрактная цена, напротив, выросла на 6 проц., до 513 евро (1,70 евро/км).
В другом направлении – во Францию, как и в Польшу, ехать из Германии было дороже, чем в предыдущем квартале. Во французский город Лилль грузовики перевозили грузы за 749 евро (2,48 евро/км) по контракту (рост на 4,9 проц. по сравнению с предыдущим кварталом) и за 846 евро (2,80 евро/км) „на споте” – рост на 1,2 проц. по сравнению с предыдущим кварталом. Хотя французская экономика также переживает замедление, оно не такое сильное, как в Германии.
Тарифы на автомобильные грузоперевозки на трассе Дуйсбург – Лилль
European Road Freight Rate Benchmark Q4 2022/Transport Intelligence
Снижение цен в Южной Европе
Из важных европейских маршрутов трасса Мадрид-Париж стала лучшей иллюстрацией общеевропейской тенденции. В направлении Испании контрактные цены снизились на 5,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а спотовые – на 4,2 процента. Грузы в Париж подешевели на 1,5 процента по контракту, а „на споте” – уже на 3 процента по сравнению с 3 кварталом 2022 года.
Тарифы на автомобильные грузоперевозки на трассе Париж – Мадрид
European Road Freight Rate Benchmark Q4 2022/Transport Intelligence
Транспортные тарифы в 2023 году
Томас Ларрье, генеральный директор компании Upply и соавтор отчета, подчеркивает, что в первые месяцы 2023 года в Европе должно произойти снижение контрактных тарифов. Сокращения уже заметны на спотовом рынке, поскольку он быстрее реагирует на изменения спроса, объясняет эксперты.
На контрактном рынке будет снижение, но не такое четкое, как, например, в тарифах на контейнеры, потому что у нас все еще высокие реальные затраты в транспортном секторе. Тарифы будут падать, но, конечно, не до уровней 2020 и начала 2021 года”, – объясняет Томас Ларрье. „Мой прогноз на 2023 год такой – контрактные тарифы упадут на 3-5 процентов, а спотовые станут все более неустойчивыми из-за неопределенности потребительского спроса”.
Европейский рынок автомобильных грузоперевозок переходит в новую фазу, поскольку спрос снижается, а цены начинают падать, считает Майкл Кловер, руководитель отдела коммерческого развития в Transport Intelligence.
Мы ожидаем, что тарифы фрахта продолжат падение в первом квартале, учитывая слабый потребительский спрос, высокие запасы в Европе и низкие объемы импорта в четвертом квартале. Тем не менее, объемы, вероятно, стабилизируются во второй половине года, поскольку уровни запасов будут отработаны, а последствия инфляции ослабеют”, – говорит Майкл Кловер.
Учитывая рыночные показатели, он предполагает, что объем производства вскоре восстановится, чтобы удовлетворить более высокий ожидаемый спрос в конце 2023 года.
Это восстановление спроса в сочетании с высокими затратами со стороны предложения, вероятно, будет поддерживать высокий уровень грузовых тарифов в 2023 году”, – заключил Майкл Кловер.
Винсент Эрард, старший директор IRU по стратегии и развитию считает, что уровень транспортных тарифов в Европе изменится уже скоро.
Снижение фрахтовых тарифов в четвертом квартале (…) смягчило давление на водителей и логистических операторов. Тем не менее, снижение уровня нехватки водителей грузовых транспортных средств носит временный характер, а среднесрочные перспективы выглядят мрачно: к 2026 году на пенсию уйдет треть водителей грузовиков в Европе. Транспортные тарифы снова поднимутся в ближайшие кварталы до потенциально неприемлемого уровня, что, в свою очередь, подпитает инфляцию”, – сказал Винсент Эрард.
Сотрудничество: Михал Пакульневич
