Пандемия ускорила покупки в интернете, которые бьют рекорды на многих рынках, хотя и не в состоянии нивелировать падение продажи в розничной торговле. В прошлом году мировая торговля в интернете (e-commerce) составила 14,1 проц. розничных продаж. В этом году она может превысить 16 проц.
Это результат падающих глобальных продаж, которые, согласно данным Statista, в 2020 году уменьшатся на 5,7 проц. Крупнейшим мировым рынком является Китай, где размер продаж по интернету в 2019 году составил почти 2 биллиона долларов, а Интернет-торговля в азиатско-тихоокеанском регионе показала свыше 20-процентную годовую динамику. Но мировым рекордсменом была Мексика с динамикой роста 35 процентов.
В первой половине 2020 года розничные цифровые платформы стали перед беспрецедентным ростом количества клиентов. В июне их посетило 22 млрд клиентов, на 37 процентов больше, чем в январе. Доход компании Amazon во втором квартале вырос на 40 процентов в годовом соотношении, а прибыль достигла 5,2 млрд долларов.
В основном это заслуга американских потребителей, которые заказали товары на 55,4 млрд долларов. Фирма хвастается трудоустройством дополнительных 175 тыс. работников по всему миру. Мировые обороты компании Ebay во втором квартале выросли более чем на 26 процентов, а на американском рынке почти на 35 процентов, достигая рекордного уровня за последние 15 лет. Немецкая компания Zalando – крупнейший розничный онлайн-продавец в Европе – в этот же период отметила 34-процентный рост продаж, завоевав 3 млн новых клиентов.
Крупнейший рынок? Китай
Вышеупомянутые результаты – эффект глобального локдауна и социальной дистанции, но также результат проведения большего времени в соцсетях – в марте в этом призналось 95 проц. интернет-пользователей, опрошенных компанией GlobalWebIndex. Для более половины представителей поколения Z и миллениалов в США проведенное в интернете время — это инспирация для покупок, особенно одежды.
Для клиентов, начинающих свои покупки в сети, удобным и безопасным решением стал заказ товаров в интернете и их бесконтактное получение в магазине (так называемый BOPIS). Розничные торговцы могли запустить этот гибридный процесс быстрее и дешевле. В США покупки такого типа выросли более чем на 200 процентов. Продавец бытовой техники – платформа Best Buy’s – благодаря такому решению отметила рост продаж с марта до июня на 155 процентов.
Но на большинстве рынков общая розничная продажа значительно упала. С января по июль её объем в Китае снизился почти на 10 процентов по сравнению с прошлым годом, а продажа потребительских товаров в сети увеличилась на 9 процентов, достигая уровня в почти 880 млрд долларов. Чаще всего покупались продукты питания и товары, необходимые в повседневной жизни, а вот продажа одежды упала на 0,9 процента по сравнению с прошлым годом.
Платформы продажи Alibaba, JD.com и Pinduoduo имеют 83,6 процента доли в рынке и увеличили ее более чем на 3 процентных пункта благодаря широкому предложению и исправной логистике. Хотя доход компании Alibaba за первый квартал и вырос на 19 процентов в годовом соотношении (до 13,3 млрд долларов), но это было вдвое меньше, чем в последнем допандемическом квартале 2019 года.
Доля Интернет-торговли во всей розничной торговле в Китае составляет 25 проц., что является максимальным показателем в мире. Согласно прогнозам, розничная торговля закончит год падением на 4 проц. – первый раз в истории. Несмотря на это Китай останется крупнейшим розничным рынком мира, потому что падения в США будут еще больше.
В США минус 10 процентов
Стоимость розничного рынка в США – около 4,8 биллиона долларов. Пандемия приведет к его уменьшению как минимум на 10 процентов в этом году. Это первый раз от рецессии 11 лет назад.
Особо сильно будет затронут сегмент одежды, обуви и аксессуаров, который может потерять даже 60 процентов стоимости продажи по сравнению с прошлым годом. Прогнозы, касающиеся трендов в Интернет-торговле довольно разные: майские говорили о возможности даже 18-процентного роста в годовом соотношении (eMarketer), августовские – в реакции на продолжение пандемии в США – уже пессимистичные и говорят о 13-процентном падении (Mercator).
В начальном периоде пандемии американские потребители покупали в сети в основном товары повседневного использования, а максимальный рост, согласно данным DHL, был отмечен в продаже одноразовых перчаток (670 процентов) и домашних хлебопечек (650 процентов). В мае самым популярным товаром были книги, цифровые фильмы и музыка, а также компьютерное и электронное оборудования (рост на более чем 50 процентов в годовом соотношении).
Заметного роста можно ожидать лишь в будущем году, а его размер будет зависеть, прежде всего, от восстановления продаж в отрасли туризма и развлечений. На данный момент интернет-продажи составляют 14,5 американской розничной торговли, то есть более 700 млрд долларов в год.
Рост в Европе
Европейский розничный рынок, в том числе e-commerce, выглядит немного лучше. В прошлом году объем интернет-продаж составил 621 млрд евро, а в этом году, с учетом эффектов пандемии, он может достичь уровня около 720 миллиардов евро.
Согласно данным Евростата, в июне, после трехмесячного падения, розничные продажи в ЕС вернулись к уровню февраля, но в сфере одежды и обуви доходы снизились более чем на 20 процентов. Наибольший оборот в сети генерирует Западная Европа, доля которой достигает 70 процентов от общего дохода на старом континенте, а до пандемии странами с самым высоким уровнем онлайн-покупок в общем обороте розничной торговли были: Великобритания (17,8 проц.), Германия (15,1 проц.) и Франция (10 проц.).
Центральная Европа имеет только 6 проц. доли от общих онлайн-продаж на континенте. Самый низкий показатель активных онлайн-покупателей в Южной Европе – всего 55 проц., в Западной – 83 проц., в Северной – 79 проц., а в Центральной – 69 проц. Самыми быстрорастущими рынками (30 процентов) в прошлом году были страны Восточной Европы – Румыния и Болгария. Только Испания могла сравниться с их темпами роста. Самой развитой и зрелой с этой точки зрения является Великобритания, где 94 процента людей как минимум несколько раз в месяц делает покупки в Интернете. Поэтому в Великобритании эффект от перемещения покупок в интернет во время пандемии может быть меньше, чем в других странах.
Согласно прогнозам, пандемия увеличит оборот Интернет-торговли на 5,3 млрд фунтов (в общем более 78 млрд фунтов), но во всей розничной торговле Великобритании в этом году ожидается снижение оборотов более чем на 12 млрд фунтов, особенно в сфере одежды и обуви. Из-за закрытия ресторанов единственный сектор, в котором будет наблюдаться рост продаж — это продукты питания.
Польша и Нидерланды — это две страны в Европе с самым высоким уровнем проникновения покупок (более 90 проц.) через локальные сайты (в отличие от Мальты и Кипра). Хотя это совсем не означает покупок у местных компаний, так как в Польше наибольший трафик регистрирует Allegro (33,6 процента), Ceneo (7,6 процента), AliExpress, Amazon и eBay.
Согласно отчету Mobile Institute, количество покупающих за границей во время пандемии увеличилось на 27 проц. Это подтверждает растущее по всей Европе значение цифровых платформ, а не типичных магазинов в онлайн-продажах. Самую большую долю – более 50 процентов – в этом отношении имеет Германия, Италия, Австрия, Испания и Великобритания. Крупнейшими онлайн-поставщиками в Европе (данные за 2018 г.) являются компании Amazon (27,9 млрд евро), Otto (12,1 млрд евро), John Lewis (7,7 млрд), Apple и Zalando.
Гиганты могут больше
Крупные игроки являются ключевыми субъектами в развитии трансграничной онлайн-торговли. Ее объем ежегодно растет двузначными темпами, а доля в европейской Интернет-торговле в 2018 году составила около 23 проц. Прогноз на 2020 год говорил о доходах в 163 млрд евро, но из-за пандемии он наверняка будет больше.
Для средних и малых европейских компаний трансграничная Интернет-торговля по-прежнему является вызовом – так утверждает более половины опрошенных Stripe. Основная причина — это разнородность национальных правил – лишь 33 проц. компаний уверены, что соблюдают все требования.
Гармонизация правил открыла бы возможность выйти даже на 10 новых рынков и увеличить доходы как минимум на треть. Это задача Еврокомиссии и директив, связанных с формирующимся Единым цифровым рынком. Его элементом станут новые правила расчета НДС при онлайн-продажах, которые вступят в силу со следующего года.
Несмотря на то, что перспективы роста Интернет-торговли в Западной Европе хорошие, так как ожидается, что в этом году она вырастет на 13 процентов, это не сможет компенсировать почти 10-процентное падение оборотов всей розничной отрасли. Ожидается, что доля e-commerce вырастет на 3 процентных пункта – до 13,3 процента.
Быстрее всех – в темпе более 20 процентов – будет расти Испания, Нидерланды и Италия, а также страны Восточной Европы. Центральной Европе (Австрия, Швейцария, Словения, Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) недалеко до своих западных конкурентов. Годовой темп роста оборотов немного, а долю Интернет-торговли в ВВП разделят всего пол процентного пункта (в среднем 3,91 процента по сравнению с 4,41 процента), хотя в для некоторых стран, таких как Словакия и Австрия, она намного ниже.
Также стоит ожидать роста значимости покупок в модели подписки на товары и услуги, которая в 2018 году составляла 5 процентов объема европейской Интернет-торговли, а средние связанные с этим ежемесячные расходы потребителей составляли 130 евро.
Согласно отчету RetailX, основными факторами, влияющими на Интернет-торговлю до конца 2020 года, будет пандемия, которая приведет к высокому росту покупок товаров группы CPG (продукты питания, напитки, косметика и средства гигиены), а также нормативные вопросы, касающиеся в основном прав потребителей.
Автор статьи: Мирослав Цесельский, академический лектор; специализируется в финансовых рынках, а также изменениях на рынках финтех и стартапов.
Фот. freepik/free domain
