Это уже второй квартал подряд, когда ставки падают после длительного периода роста. За первые три месяца 2023 г. индекс спот снизился до 132,5 пунктов по сравнению с 142,1 пунктами в четвертом квартале 2022 г.
В то же время индекс контрактных ставок достиг уровня 127,2 пунктов, а в последнем квартале 2022 года оставался на уровне 130 пунктов.
Стоит отметить, что, несмотря на снижение в течение двух последних кварталов, как спотовый, так и контрактный индексы были значительно выше своих показателей в соответствующем периоде 2022 г. На спотовом рынке результат первого квартала 2023 г. был на 8,9 пунктов выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Контрактный индекс, напротив, превысил показатели годичной давности на целых 10,7 пунктов.
Снижению ставок способствовали снижение спроса на транспорт, связанное с уменьшением потребления, и последствия высокой инфляции в большинстве европейских стран. Снижение покупательной способности европейских потребителей приводит к сокращению расходов и, следовательно, уменьшению количества заказов для перевозчиков. Дополнительным фактором, повлиявшим на снижение транспортных ставок, стало падение цен на топливо – в первом квартале 2023 г. они снизились в среднем на 9 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако они все еще выше, чем в 2021 г.
Доступность водителей также немного улучшилось (из-за снижения спроса), однако проблема нехватки водителей далее остается нерешенной.
Винсент Эрард, старший директор по стратегии и развитию Международного транспортного союза (IRU), подчеркивает, что «любой всплеск спроса со стороны европейских экономик значительно усугубит проблему нехватки водителей, что, в свою очередь, ограничит экономическое развитие».
Инфляция бьет по ставкам в Польше
На маршруте между Варшавой и Дуйсбургом в первом квартале наблюдалось снижение всех ставок. На маршруте в Дуйсбург контракты были на 2,4 проц. ниже по сравнению с предыдущим кварталом (и составили в среднем 1 496 евро или 1,38 евро/км). Спотовые ставки упали сильнее – на 6,6 проц. до 1 680 евро (1,56 евро/км). Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом контрактные ставки выросли более чем на 24 проц., а спотовые – на 16 проц.
В обратном направлении в Варшаву контрактные ставки снизились на 2,1 проц. по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. – до 1184 евро (1,09 евро/км). На спотовом рынке перевозчики требовали в среднем на 8 проц. меньше – 1367 евро (1,26 евро/км). Как и в направлении в Германию, ставки были выше по сравнению с прошлым годом, хотя и не так заметно, как в западном направлении – на 10 проц. для контрактов и едва на 3,6 проц. на спотовом рынке.
На заказы на перевозки на маршруте Варшава-Дуйсбург влияет слабое состояние немецкой промышленности и снижение спроса на компоненты и полуфабрикаты из Польши, что отражается на спросе на перевозки и ставках.
С другой стороны, на этом маршруте наблюдается новое явление, которое вызывает беспокойство с точки зрения Польши. Аналитики TI отмечают, что снижение средней спотовой рыночной ставки на направлении в Польшу (на 8,3 проц.) было в два раза выше, чем среднее снижение в Европе – это следствие спада потребления в этой стране. Аналитики добавляют, что во время пандемии, как и в предыдущие кризисы, внутреннее потребление спасло польскую экономику. Однако сейчас высокая инфляция в Польше бьет по этому бастиону.
Французско-немецкая аномалия
Спад наблюдается и на других основных европейских маршрутах. Из Дуйсбурга в Лилль контрактные цены упали на 6,5 проц. в квартальном исчислении до 704 евро (2,33 евро/км), а на спотовом рынке – на 9,6 проц. до 755 евро (2,5 евро/км). В противоположном направлении контракты снизились на 2,3 проц. (499 евро и 1,65 евро/км). Интересно, однако, что спотовый рынок на этом маршруте вырос на 1,9 проц. до 577 евро (1,91 евро/км).
Это беспрецедентно в европейском масштабе, поскольку в первом квартале в 87 проц. спотовых ставок в Европе было зафиксировано снижение. Возможно, на этот рост повлияли недавние отчеты из промышленного сектора Германии, где в первые три месяца наблюдался минимальный рост производства.
Увеличение доходности привело к росту ставок в двух странах
На маршруте Париж-Мадрид на испанском направлении контрактные ставки выросли на 12,5 проц., в то время как на споте они снизились на 1,5 проц. На маршруте в столицу Франции контрактные ставки выросли на 4,1 проц., а цены на спотовом рынке снизились на 4,3 проц..
Маршрут между Францией и Испанией был одним из немногих, где контрактные ставки выросли. Это связано с ростом сельскохозяйственного производства в Испании и объявлением хорошего года. После нескольких лет низкого урожая на Пиренейском полуострове французские импортеры стремятся обеспечить поставки продовольственных товаров из Испании.
Аналогичная ситуация наблюдается и в случае Италии. Там низкий уровень производства в сельскохозяйственном секторе в последние годы, а также объявление о лучшем урожае в 2023 году привели к тому, что контрактные ставки на экспортных маршрутах из этой страны выросли в отличие от большинства европейских маршрутов.
Спады продолжаются
Авторы отчета сообщают, что снижение объемов и увеличение свободных мощностей означает, что тенденция к снижению ставок, скорее всего, сохранится и в 2023 г. Тем не менее, они будут оставаться высокими по сравнению с историческими уровнями из-за все еще высоких затрат. Это будет сдерживать масштаб снижения ставок.
Еще одним фактором, смягчающим сокращение, станет повышательное давление на заработную плату, которое, вероятно, не обойдет стороной и транспортный сектор. Это, вероятно, обеспечит то, что ставки не упадут до исторически низких уровней, несмотря на заметное падение потребления и спроса на транспорт.
«Прогноз предполагает дальнейшее снижение ставок во втором квартале, хотя сезонный рост спроса, вероятно, будет поддерживать ставки на более высоком уровне», – объясняет Майкл Кловер, руководитель коммерческого отдела TI.
