К концу 2023 года на мировом рынке контрактной логистики можно будет заработать более 284,458 млрд евро, а сектор вырастет на 3,8 проц. В 2022 году рост составил 2,9 проц., а стоимость рынка достигла почти 273,940 млрд евро. Текущие анализы, представленные в июне британским аналитическим центром Transport Intelligence (TI), указывают на значительное снижение динамики по сравнению с 2021 годом, когда сектор, значительно подпитываемый электронной коммерцией, прибавил в стоимости 8,7 проц.
На такой впечатляющий рост, как тот, что наблюдался во время пандемии, рассчитывать уже не стоит, но, несмотря на более слабые прогнозы, связанные с сохраняющимися макроэкономическими и геополитическими потрясениями, текущие оценки все же превышают ожидания, озвученные для рынка еще в декабре 2022 года.
Тогда TI оценивал, что выручка от контрактной логистики в 2023 году не превысит 253,706 млрд евро, а рынок должен был вырасти на 3,1 проц. Однако за шесть месяцев стоимость сектора увеличилась еще на 0,7 проц. и не исключено, что в конце года результат еще улучшится. Ожидается, что в среднесрочной перспективе контрактная логистика обеспечит операторам стабильный рост выручки, но она будет существенно варьироваться в зависимости от региона.
Неизменным лидером останется Азия и Тихоокеанский регион. В 2023 году выручка на этих рынках увеличится на 7,8 проц., в основном за счет Китая и Индии, и будет составлять более 113,783 млрд евро т.е. 40 проц. от глобальной стоимости. Вторым наиболее динамично развивающимся рынком будет Ближний Восток и Северная Африка, которые достигнут темпа роста, равного среднемировому – 3,8 проц. Однако на эти регионы приходится лишь 2 проц. глобальной выручки, поэтому стоимость реализуемых там услуг составит немногим более 5,689 млрд евро. В целом все основные рынки достигнут положительных темпов роста, а на подиуме, что касается выручки, наряду с Азией и Тихоокеанским регионом, стандартно окажутся Европа и Северная Америка.
В настоящее время Европа является вторым по величине рынком контрактной логистики в мире, а выручка, полученная на Старом континенте, отвечает 29 проц. глобальной стоимости. В конце года это даст сумму около 82,493 млрд евро. В тройку лидеров входит также Северная Америка, которая в этом году сгенерирует 25 проц. глобальной выручки, то есть почти 71,115 млрд евро.
Лучшие среднесрочные перспективы
Места на подиуме не изменятся до 2027 года, а в течение следующих 4 лет мировая индустрия контрактной логистики будет расти в среднем на 4,1 проц. в год, достигая значения более 335,057 млрд евро в конце прогнозируемого периода. Как и сейчас, Азия и Тихоокеанский регион будут расти быстрее всего – в среднем темпе 6,9 проц. в год. Это позволит азиатским операторам контролировать до 44 проц. рынка т.е. на 4 проц. больше, чем сейчас. Однако экспансия дальневосточных компаний будет происходить за счет европейских и североамериканских, а их доля в рынке упадет до 27 и 24 проц. соответственно. В то время как в Азии будет делиться более 147,4 млрд евро, европейские операторы разделят между собой более 90,4 млрд евро, а компании, работающие в Северной Америке – более 80,4 млрд евро.
С 2023 по 2027 год мировой рынок вырастет почти на 50,6 млрд евро, а в самой только Европе выручка от услуг контрактной логистики увеличится почти на 8 млрд евро.
Европейская дистрибуция и складские операции разделят рынок пополам
В прошлом году TI оценивал, что базовая сегментация рынка контрактной логистики, т. е. дистрибуция, складирование и сопутствующие услуги, включая, в частности, упаковку, регенерацию продуктов или обслуживание возвратов, разделят глобальный рынок в 2026 году в следующей пропорции: дистрибуция – 55,3 проц., складирование – 36,1 проц. и дополнительные услуги – 8,6 проц.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшую роль будет играть дистрибуция (56,4 проц.), за ней следуют складирование (37,8 проц.) и дополнительные услуги (5,8 проц.). В Северной Америке диспропорция между дистрибуцией и складированием будет более выраженной и составит 58,7 проц. к 29,1 проц. Добавленная стоимость в виде дополнительных услуг составит 12,3 проц.
Ситуация в Европе в этом отношении будет выглядеть несколько иначе. Доля дистрибуции составит 49,6 проц., а складирования и сопутствующих операций – 39,5 и 10,8 проц. рынка соответственно. Таким образом, услуги, предоставляемые на складах, будут генерировать более половины выручки от контрактной логистики на Старом континенте. За это будет отвечать улучшающееся сотрудничество с отраслью электронной коммерции, которая также заметно замедлилась после пандемии, но все еще может рассчитывать на ежегодный рост в несколько процентов.
Электронная коммерция в симбиозе с контрактной логистикой
Согласно последним анализам TI, глобальное логистическое обслуживание электронной коммерции в этом году вырастет на 7,9 проц. до уровня более чем 451 млрд евро, а до 2027 года будет расти в среднем на 10,3 проц. в год, достигая стоимости более 683,5 млрд евро. Рост, хотя и небольшой, ожидается также в Европе, где в 2022 году услуги для электронной коммерции стоили более 81,6 млрд евро, 38,6 млрд из которых генерировали складские операции, включая фулфилмент. Это 47,3 проц. стоимости всего сектора логистики для онлайн-покупок на континенте
Даже такой базовый признак, как демографический профиль европейского потребителя, работает на пользу логистического рынка. По данным Евростата, в 2022 году 96 проц. жителей Евросоюза в возрасте 16-29 лет пользовались Интернетом ежедневно, а 87 проц. потребителей в возрасте 25-34 лет совершали покупки в Интернете в течение года. Более 80 проц. активных потребителей, использующих электронные устройства приходилось также на возрастной диапазон 16–24 и 35–44 лет», – комментирует Сильвия Данн, директор по развитию бизнеса в ID Logistics.
Эксперт считает, что очень хорошо выглядят данные, касающиеся всего Евросоюза, из которых следует, что целых 68 проц. населения в возрасте 16-74 лет являются электронными клиентами, и каждый год их количество увеличивается на несколько миллионов.
«Рынок растет вместе с потребителями, которые не отказываются от опции онлайн, а скорее будут покупать онлайн еще больше. Однако увеличится не только доля интернет-продаж в общем объеме продаж, но также и география операций», – говорит Сильвия Данн.
Текущие показатели работают в пользу контрактной логистики
Стоит отметить, что хотя логистическая отрасль за последние годы достигла значительной устойчивости к кризисам, то долгосрочные прогнозы как для глобального, так и для европейского рынка контрактной логистики по-прежнему зависят от многих макроэкономических и геополитических факторов, которые все труднее предсказывать, поэтому определить траекторию развития отрасли становится сложнее. Однако несколько текущих показателей свидетельствуют о том, что сектор может превзойти текущие ожидания, как это было с прогнозами в декабре 2022 года.
Одним из них является CCI (Consumer Confidence Index), т.е. индекс потребительского доверия, измеряющий, оптимистично или скорее пессимистично потребители оценивают экономическую ситуацию. Это, в свою очередь, отражается в большей или меньшей склонности к покупкам или, в негативном сценарии, к сокращению расходов.
Публикуемый ежемесячно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, для Евросоюза CCI в июне этого года составил 97,56 пункта и все еще находится ниже 100, т.е. границы, отделяющей оптимистов от пессимистов. Несмотря на то, что индекс по-прежнему пессимистичен, он непрерывно растет с сентября 2022 года, когда составлял 93,7 пункта, что, в свою очередь, стало самым низким результатом в истории исследования для ЕС.
Как минимум с сентября индекс растет также для еврозоны (98,39 пункта в июне), стран G7 (97,91 пункта) и G20 (97,75 пункта). Общий индекс для всех стран ОЭСР также близок к 100 (98,39 пункта). Он также непрерывно растет как минимум с сентября 2022 года.
Последнее обновление глобального экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ) также является объективно хорошей новостью для рынка. В нем были увеличены ожидания по росту мировой экономики до 3 проц. как в 2023, так и в 2024 году. Это на 0,2 проц. больше, чем предполагалось в апреле, но все же меньше оценок за 2022 год, когда мировая экономика выросла на 3,5 проц. В свою очередь динамику мировой торговли (совместно товарами и услугами) оценили в 2 проц. в этом году и значительно лучше – в 3,7 проц. в 2024 г. При улучшении перспективы на 2024 г. (на 0,2 проц.), прогноз на этот год на 0,4 проц. ниже, чем представленный в апреле.
Логистические операторы выстраивают операционную устойчивость
Давно ожидаемый экономический спад, но в то же время стабильные перспективы спроса на решения контрактной логистики напоминают о старых проблемах, которые до сих пор усложняли развитие отрасли. Это, в частности, гонка за поддержанием высокой эффективности при растущих операционных расходах и все более серьезной нехватке кадров, на которые сектор логистики отвечает гигантскими инвестициями в роботизацию и автоматизацию.
Согласно оценкам Interact Analysis, один лишь сектор роботов-комплектовщиков, который в 2022 году оценивался в 236 млн долларов, вырастет до 6,8 млрд долларов в 2030 году. Это впечатляющий рост на 2781 проц. связан с ростом затрат на трудоустройство, необходимостью снижения операционного давления и потребностями сектора электронной коммерции, а также быстрой динамикой автоматизации складов. Это точно те же факторы, которые влияют на общее состояние логистики, особенно складского сектора.
Гораздо лучшие результаты, чем в случае роботов-комплектовщиков, прогнозируются сфере автоматизации складов. Рыночная стоимость таких решений вырастет с 30 млрд долларов в 2020 году до 69 млрд долларов уже в 2025 году. За значительный рост расходов будут отвечать логистические операторы, которые увеличат долю рынка спроса. В то время как в 2020 году они отвечали за 10 проц. всех покупок, то в 2025 году это значение увеличится до 12 проц., что означает инвестиции на сумму не менее 8,28 млрд долларов.
«Инвестиции в автоматизацию процессов – единственный рациональный и долгосрочный ответ на растущие потребности рынка. С одной стороны, они позволяют поддерживать операционную эффективность и повышают конкурентоспособность оператора, с другой – являются фактором, стимулирующим контрактную логистику с перспективы потребностей клиентов», – продолжает директор по развитию бизнеса в ID Logistics.
Сильвия Данн считает, что те, кто осознает ожидающие их вызовы, хотя бы в сфере текучести кадров и их нехватки, более склонны делегировать логистические услуги внешним компаниям и сосредоточиться на продажах или развитии новых линеек продукции».
