Чтобы понять, какова ситуация на данный момент на рынке логистики в регионе Центрально-Восточной Европы, мы побеседовали с одним из ведущих специалистов в видимости (visibility) цепочки поставок, Гленном Кёпке, руководителем программы Network Enablement в компании FourKites.
FourKites – это платформа прогнозирования видимости цепочки поставок, которая использует запатентованный алгоритм для расчета времени доставки груза. Это позволяет клиентам лучше планировать свою деятельность и сокращать операционные расходы.
Фактически, FourKites “контролирует” сеть из более чем четырех миллионов GPS/ELD устройств, охватывающую действия, связанные с распределением товаров в автомобильном, железнодорожном и интермодальном транспорте. Она также используется компаниями, специализирующимися на реализации задач “последней мили” или, в более широком смысле, на доставке посылок.
Просмотр операций возможен в режиме реального времени, а алгоритм отслеживания учитывает многие ключевые данные, например, прогнозы погоды и “пиковые” нагрузки. Именно на этой основе могут быть сгенерированы, например, точные даты реализации заказов.
Ольга Корокий, Trans.INFO: Гленн, как в контексте войны в Украине функционирует транспорт и логистика в Центрально – Восточной Европе? В частности, какова ситуация в России и Украине?
Гленн Кёпке: С точки зрения того, что происходит в Центральной и Восточной Европе, ситуация изменчива и нестабильна.
На данный момент сокращения поставок приходятся в первую очередь на Россию. Мы заметили, что объем поставок в Россию значительно снизился с 22 февраля.
По состоянию на неделю с 9 по 15 марта объемы импорта в Россию всеми видами транспорта снизились на 32 проц. по сравнению с предыдущей неделей и в целом снизились на 59 проц. по сравнению с неделей с 16 по 22 февраля. Это коснулось различных отраслей: производства, химической отросли, розничной торговли, пищевой промышленности и товаров народного потребления.
В Украине объемы импорта снизились на 88 проц. по сравнению с предыдущей неделей (изображение ниже) и в целом снизились на 96 проц. по сравнению с неделей с 16 по 22 февраля.
Касаемо стран Центральной Европы, наблюдается некоторая волатильность от недели к неделе, но в данный момент она незначительная.
Как изменились транспортные направления в регионе? Какие альтернативные маршруты находят перевозчики?
Альтернатив очень мало. Компании отменяют заказы и ищут альтернативных поставщиков сырья в других регионах.
Поставки в западном направлении (из Беларуси или России) остановились. Компании из Западной Европы находят поставщиков, которые находятся в Европе или где-либо еще в мире, и импортируют продукцию оттуда.
Что касается поставок в восточном направлении из Западной Европы в Беларусь и Россию, то здесь мы видим, что объем сократился на 40 проц. с 22 февраля. Сейчас даже нет компаний, выбирающих альтернативные маршруты – они просто отменяют заказы.
Как война повлияла на поставки на трассах Китай – ЕС – Китай? В какой мере конфликт затронет Новый Шелковый Путь?
Шелковый Путь все еще функционирует. Мы заметили, что грузоотправители пытаются найти альтернативные маршруты Шелковому Пути. Все больше западных компаний, которые работают в Европе и Азии, активно стремятся перейти с железнодорожного маршрута Китай – Европа – Китай на морские пути.
Исходя из общего объема грузов, отправляемого по Шелковому Пути, мы не ожидаем слишком большого воздействия на глобальные цепочки поставок, отчасти потому, что по железнодорожной линии перевозится примерно миллион контейнеров в год, и если весь этот объем переместится на морские коридоры, это вызовет некоторое влияние на ценообразование. Это приведет, во-первых, к росту цен на морские перевозки из Азии в Европу, а во-вторых, уменьшению пропускной способности на рынке морских перевозок, которые и так были хрупким звеном в цепочке поставок за последний год.
Какова ситуация с грузами на границах?
На границе с Россией и Белaрусью очереди длиной в несколько километров, но они подвижны. Некоторые польские границы работают с минимальной задержкой. Те перевозки, за которыми мы наблюдаем, это критически важные продукты или же это компании, которые не сокращают заказы и которые готовы пойти на риск и на то, чтобы водители ждали в длинных очередях на границе.
На сколько сократились поставки грузов в Россию?
Ситуация в связи с объемом будет меняться от недели к неделе в зависимости от того, что происходит на политическом уровне. Многие американские компаний и из стран Западной Европы прекращают деятельность в России. Сейчас очень деликатная ситуация, поскольку объем, который все еще движется, в основном происходит не из Западных стран или из стран, которые не являются частью НАТО.
Интересный факт: мы заметили, что за неделю до вторжения России в Украину 52 проц. грузоотправителей увеличили объемы погрузки в Россию, 13 проц. сохранили стабильный объем по сравнению с предыдущей неделей. В то время как только 35 проц. сократили объемы погрузки в Россию. Учитывая, что время транспорта морем также начало увеличиваться до официального вторжения России, похоже, что грузоотправители, ускоряли поставки в Россию в ожидании конфликта, поскольку войска скапливались на границе.
Начиная с момента российского вторжения в Украину, FourKites зафиксировал сокращение количества грузов, доставленных в Россию. По состоянию на 15 марта, объемы российского импорта снизились на 59 проц. по сравнению с 22 февраля. Отгрузки нефти и газа снизились на 43 проц. по сравнению с предыдущей неделей и на 61 проц. в целом по сравнению с 22 февраля.
Секторы розничной торговли и потребительские товары пострадали больше всего, объемы снизились на 23 проц. по сравнению с предыдущей неделей и 56 проц. в целом по сравнению с периодом до 22 февраля.
цепочки поставок
Также задержки LTL – перевозок в Восточную Европу сократились, но остаются на 5 проц. выше, чем за неделю до вторжения.
цепочки поставок
А в государства ЕС?
Объем грузоперевозок из России и Беларуси в ЕС значительно снижается. Через наших клиентов мы наблюдаем практически полное отсутствие грузового потока. Это не означает, что на рынке в целом нет грузоперевозок, следующих в западном направлении, но на данный момент наша клиентская база приостанавливает доставки в западном направлении.
Как война повлияла на транспортные ставки, в часности, на автотранспорт?
Тарифы составляются из двух частей — это базовая цена перевозки грузовика или морского контейнера и стоимость топлива.
В случае автоперевозок по Европе мы наблюдаем повышение цен на контролируемые транзакции с 20 до 40 проц. Компании, которые покупают по контракту, были защищены от роста тарифов, но это очень изменчивая ситуация.
Поэтому перевозчики, которые должны доставить груз в Центральную и Восточную Европу, где-нибудь рядом с границей Украины, России или Беларуси требуют предоплату, поскольку стараются минимизировать риски.
Также растут цены на топливо, меняются мировые рынки. Трудно предсказать, какова будет цена за баррель сырой нефти с недели на неделю, но поскольку цены на нефть вернулись к довоенным уровням, средняя стоимость дизельного топлива немного снизится.
Как война повлияла на бизнес компании? Пострадала ли позиция FourKites на рынках России, Беларуси или Украины?
Война в Украине не повлияла на наш бизнес с коммерческой точки зрения. Нашими целевыми клиентами являются крупные транснациональные компании, хотя у нас есть клиенты, работающие в Беларуси, России и Украине.
Наш бизнес помогает в периоды конфликтов и хаосе. Я не думаю, что кто-либо из нас, когда создавалась компания FourKites, ожидал, что мы станем отличным источником информации во время войны, но не толико.
Если посмотреть на другие сбои, такие как экономические кризисы, банкротство или погодные явления, забастовки, ясность относительно того, что происходит в данный момент с грузами, абсолютно необходима.
Преимущество для наших клиентов заключается в том, что они могут увидеть эту информацию за считанные секунды по сравнению с неделями и, возможно, месяцами в случае компаний, которые все еще полагаются на таблицы Excel.
Война только усиливает необходимость прозрачности в понимании того, где находятся ваши товары в процессе поставки.
Как FourKites отреагировала на войну в Украине?
Люди по всей Европе предлагают помощь и поддержку, организуя сбор необходимых товаров для украинского народа. Для обеспечения того, чтобы эти товары эффективно прибыли в пункт назначения NIC-place, компания FourKites, вместе с нашим партнером Unterer Logistics организовали бесплатную транспортировку товаров первой необходимости из многочисленных пунктов сбора по всей Европе до границ ЕС с Украиной.
Также Unterer и NIC-place пожертвовали 10 тыс. евро на оплату дизельного топлива, дорожных сборов и других транспортных расходов. Кроме того, Unterer Logistics предоставляет свою европейскую сеть складов для этих перевозок, а NIC-place обеспечивает отслеживание транспорта в режиме реального времени от пунктов сбора до отдельных пунктов назначения. Отслеживание гарантирует полную прозрачность и видимость того, куда были доставлены товары, гарантируя, что пожертвования успешно дойдут до нуждающихся.
Что касается персонала, у нас есть несколько украинских сотрудников, чьи семьи также сильно пострадали. Мы предоставили сотрудникам отпуск, чтобы они могли при необходимости заботиться о своих семьях и поддерживать их.
Каковы ваши прогнозы развития событий в сфере транспорта и логистики на ближайшее время?
Мы по-прежнему ожидаем сбои в Польше и странах, которые граничат с Беларусью и Украиной. Поэтому на этом рынке будет наблюдаться повышенный transit time, мы увидим повышение цен, а затем также ухудшение обслуживания.
На мой взгляд, санкции по-прежнему будут крайне ограничительными как для России, так и для Беларуси. Я не ожидаю, что в данный момент санкции распространятся за пределы России, в первую очередь, например, на Китай, с которым у России прочные отношения. Это была бы экономическая война, к которой наша глобальная экономика не готова.
Намерение многих западных правительств состоит в том, чтобы продолжать вводить очень жесткие санкции, которые, по сути, задушат экономику, чтобы в конечном итоге заставить Россию прекратить войну.
Я думаю, что если война закончится завтра, последствия войны будут ощутимы, по крайней мере, до конца года. Чем дольше война будет продолжаться, тем больше времени потребуется России на восстановление своих позиций в мировой торговле после войны.