На десять крупнейших европейских перевозчиков по объему выручки приходится всего 9,8 проц.доли европейского рынка. На долю второй десятки крупнейших перевозчиков приходится лишь 3,1 проц. рынка. Иными словами, в общей сложности двадцати крупнейшим транспортным компаниям принадлежит лишь менее 13 проц. транспортного пирога Старого континента.
В 2022 году все 20 крупнейших автотранспортных компаний зафиксировали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Для некоторых из них этот рост составил несколько десятков процентов. Такое улучшение показателей стало следствием высоких ставок фрахта при устойчивом спросе на транспортные услуги. С одной стороны, 2022 год характеризовался значительным ростом цен на топливо вследствие начала войны на Украине. Это, в свою очередь, отразилось на ставках. Кроме того, к росту цен на транспортные услуги привела нехватка водителей.
С другой стороны, спрос на товары и услуги оставался достаточно высоким на протяжении большей части прошлого года (фактически до четвертого квартала), и промышленность большинства европейских стран еще не ощутила падения заказов. Все это обусловило высокий уровень спроса на транспортные услуги.
Доминирование Германии
Явным лидером рынка является немецкая компания DB Schenker, логистическое подразделение государственной железной дороги Deutsche Bahn. Выручка этой логистической компании составила 7,8 млрд. евро, что дает ей долю рынка в 1,7 проц.
Интересно, что другим игроком на европейском рынке грузоперевозок также является государственная немецкая компания DHL Freight (принадлежит Deutsche Post). Ее доля на рынке составляет 1,2 проц.
Интересно также отметить, что автотранспортные подразделения крупных логистических операторов, таких как DSV (третье место в рейтинге) и Kuehne + Nagel (пятое), также занимают верхние строчки рейтинга.
Топ-20 транспортных компаний Европы по объему выручки (млрд. евро)
| Название компании | Выручка в 2022 г. | Выручка в 2021 г. |
| DB Schenker Landtransport | 7,832 | 7,452 |
| DHL Freight | 5,374 | 4,822 |
| DSV Road | 4,744 | 3,478 |
| Dachser European Logistics | 4,445 | 3,920 |
| Kuehne + Nagel Overland | 4,059 | 3,570 |
| Geodis | 3,980 | 3,161 |
| Rhenus | 3,870 | 3,150 |
| Fedex | 3,839 | 3,506 |
| LKW Walter | 2,988 | 2,490 |
| XPO Logistik | 2,881 | 2,601 |
| Gefco Overland | 2,368 | 2,001 |
| Nagel Group | 2,200 | 1,247 |
| Girteka | 1,945 | 1,437 |
| Raben Group | 1,489 | 1,140 |
| Hellmann Worldwide Logistics | 1,425 | 1,141 |
| H. Essers | 1,100 | 0,925 |
| Ziegler Group | 1,035 | 0,856 |
| NTG | 0,907 | 0,746 |
| Cargoline | 0,785 | 0,760 |
| Fercam | 0,676 | 0,565 |
Источник: Transport Intelligence, DVZ
В рейтинге преобладают компании из Западной Европы. В первой двадцатке единственным представителем Центральной и Восточной Европы оказалась литовская Girteka, занявшая 13-е место.
В первую двадцатку вошли семь немецких перевозчиков, по два из Франции, Бельгии, Дании и два европейских филиала американских корпораций (Fedex и XPO). По одному представителю имеют Швейцария, Нидерланды, Австрия и Италия.
Girteka, по данным Transport Intelligence, является единственной компанией в первой двадцатке, которая владеет всеми транспортными средствами, работающими на ней. Большинство перевозчиков, представленных в рейтинге, работают по смешанной модели, используя как собственные автомобили, так и услуги субподрядчиков. На противоположном полюсе от Girteka находится австрийская компания LKW Walter. Эта компания оказывает транспортные услуги, используя только силы субподрядчиков.
В отчете присутствует небольшой польский акцент. Его авторы особо отмечают более чем 25-процентный рост доходов французской компании Geodis. В качестве одного из факторов роста доходов французской компании называется приобретение польского экспедитора Pekaes, состоявшееся в 2021 году.
Этот год будет слабее
По данным Transport Intelligence, рынок автомобильных перевозок на Старом континенте вырастет на 3,5 проц.в 2022 г. Аналитики прогнозируют замедление роста в этом году – они ожидают, что рынок будет лишь на 1,4 проц. больше, чем в 2022 году.
В последующие несколько лет подъем также будет довольно скромным. Среднегодовые темпы роста в 2022-27 годах составят 2,1 проц.
