Самый современный парк грузовых автомобилей – в Литве. Почему рынок грузовиков в этой стране развивается так быстро?

Парк грузовых автомобилей в Литве не самый большой – он составляет всего 73 тыс. единиц (для сравнения, в Латвии – 33,1 тыс., в Эстонии – 41 тыс.). Однако он стабильно растет на протяжении многих лет – по сравнению с 2017 годом он вырос почти на 20 проц. Кроме того, он считается одним из самых современных.

Средний возраст грузовых автомобилей в ЕС составляет 14,2 года. Самый старый парк грузовиков в Греции (22,7 лет), а самые новые автомобили – в Австрии (6,6 лет) и Дании (7,5 лет). Средний возраст грузового автопарка Литвы составляет 10 лет. Самые старые грузовики, т.е. старше 10 лет, составляют 40 проц. литовского автопарка, а 20 проц. – 5-10 лет.

Стоит отметить, что литовский автопарк – один из самых современных в Европе: 10 проц. литовский грузовых автомобилей (7,6 тыс.) с 2021 года. Для сравнения, транспортный гигант Польша имеет всего 2,7 проц. большегрузов такого возраста. В Италии и Испании грузовики этого года составляют по 3 проц. парка, во Франции – 7 проц., в Германии – 9 проц.

В 2022 году инвестиции бизнеса в новые грузовики в Литве впервые превысили 1 млрд евро. По сравнению с 2021 годом, инвестиции в этот сегмент выросли на четверть. За последние пять лет они приблизились к 4 млрд евро. Литва занимает первое место в Европейском союзе по относительным инвестициям в тяжелые автомобили стандарта Евро-6.

По данным Международного альянса транспорта и логистики (TTLA), по сравнению с другими секторами экономики, инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства для грузовых автомобильных перевозок составляют наибольшую долю от общего объема инвестиций бизнеса в эту категорию – около 24 проц. По словам Повиласа Дрижаса, главы альянса, замедление темпов роста промышленного производства и экспорта в Европе усиливает конкуренцию за грузоперевозки среди перевозчиков.

«Именно это побуждает литовские автотранспортные предприятия активно инвестировать в факторы, определяющие их конкурентное преимущество: решения по экономии топлива и энергии, умное управление транспортными и логистическими операциями, цифровизация бизнес-процессов и постоянное обновление автопарка», – сказал Повилас Дрижас. – Вместе с инвестициями в коммерческую недвижимость все это составляет основную часть инвестиций в транспортно-логистический сектор», – добавил он.

Рынок грузовых автомобилей в Литве

В 2022 году рынок коммерческих автомобилей Европейского союза сократился на 14,6 проц., до 1,6 млн единиц. Это больше, чем в 2020 году, когда из-за пандемии продажи грузовиков в Европе упали до 1,7 млн единиц. Такая ситуация обусловлена постоянными проблемами в цепи поставок и нехваткой комплектных деталей. 

В Литве наоборот – продажи коммерческих автомобилей выросли. Эта небольшая страна зафиксировала самый высокий рост регистрации всех коммерческих автомобилей: в прошлом году было зарегистрировано 13,3 тыс. коммерческих автомобилей. Это на 16 проц. больше, чем в 2021 году.

«Литовские транспортные компании достигли высокого уровня зрелости, они высококонкурентны в Западной Европе и способны быстро адаптироваться к изменениям рынка. Прогрессивные транспортные и логистические компании быстро внедряют инновации, оцифровывают процессы управления бизнесом, успешно справляются с нехваткой водителей, что позволяет им еще более успешно конкурировать и расширять свои автопарки», – сказал Рамунас Савейкис, директор по продажам Scania в Литве.

Эрнестас Якубонис, руководитель Балтийского представительства Iveco, заявил, что литовский рынок отличается от других стран Европейского союза. Он считает, что на грузовой парк страны сильно влияет «огромная концентрация транспортного бизнеса в такой маленькой стране» и тот факт, что этот бизнес ведется не в Литве, а за рубежом.

«Литовские перевозчики интегрируются на западноевропейских рынках и быстро реагируют на некоторые изменения на транспортном рынке ЕС, такие как Пакет мобильности. Они предпринимают конкретные шаги, когда ситуация во внутренних перевозках меняется (например, переезд за границу). Я думаю, это нормальное следствие здорового бизнеса – литовцы инвестируют в свой транспортный парк, интегрируют определенные решения (регистрация транспортных средств за рубежом). Падение регистрации новых транспортных средств после 2018 года связано не с падением бизнеса, а с тем, что многие новые тяжелые транспортные средства были зарегистрированы за рубежом, хотя заказы на них размещали литовские компании», – сказал он.

Прошлый год принес значительные потери в сегменте коммерческих автомобилей с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн. Европейские продажи этих автомобилей упали на 18 проц. по сравнению с 2021 годом (1,56 млн. проданных транспортных средств). В Литве зафиксировано незначительное снижение – менее 3 проц. (3,3 тыс. проданных автомобилей). Для сравнения, в Латвии продажи легких коммерческих автомобилей упали на 5 проц., до 2,4 тыс. единиц. В Эстонии зафиксировано падение на 6 проц., до 3,9 тыс. единиц. В Польше снижение составило 16 проц., до 62,2 тыс. единиц.

Что касается грузовиков с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн, то в Литве в прошлом году было зарегистрировано 9,9 тыс. таких грузовиков, что на 24 проц. больше, чем в 2021 году, и на 134 проц. больше, чем в 2020 году. Для сравнения, в Латвии в прошлом году было продано 1,6 тыс. грузовиков (+21 проц.), а в Польше – 34,9 тыс. автомобилей, что почти на 7 проц больше, чем в 2021 году. Эстония также отметила сильный рост – на 26 проц. (976 проданных грузовиков). Регистрация грузовиков массой более 3,5 тонн в ЕС увеличилась на 3,5 проц. по сравнению с 2021 годом, до почти 300 тыс. единиц.

Регистрация новых грузовиков с максимальной разрешенной массой более 3,5 тонн в ЕС

Самые популярные модели

Scania продала в Литве в 2022 г. 400 новых грузовых транспортных средств. Самые популярные – Scania серий R и S для международных перевозок. Особой популярностью пользовались модели SUPER. В прошлом году высоким спросом пользовались также автотранспортеры CP20L.

«В 2022 году мы могли бы продать в несколько раз больше новых грузовиков, но самым большим ограничением была все еще нестабильная цепочка поставок и ограничение производственных квот. В этой ситуации мы сосредоточились на наших постоянных клиентах в Литве и странах Балтии», – сказал представитель Scania Рамунас Савейкис.

Директор по продажам Volvo Trucks в Литве Мариус Лукошюс рассказал, что компания поставила в прошлом году литовским клиентам более 2,9 тыс. единиц грузовиков Volvo.

«Сюрпризов не было – Volvo FH остается самой популярной моделью. На долю этих грузовиков приходится около 90 проц. нашего портфеля продаж. Продажи выросли благодаря высокому рыночному спросу. Мы могли бы продавать и больше. К сожалению, нас сдерживала нехватка производственных площадей на наших европейских заводах», – сказал Мариус Лукошюс.

Продажи Iveco различались для каждой категории коммерческих автомобилей. По словам Эрнестаса Якубониса, представителя Iveco в Прибалтийских странах, наилучшие результаты показали продажи легких коммерческих автомобилей.

«В прошлом году продажи коммерческих автомобилей Iveco всех моделей достигли 221 единицы. Причина такого роста заключается в том, что мы смогли подготовиться, своевременно поставляя автомобили на рынок. В прошлом году было трудно осуществить своевременную поставку из-за нехватки комплектующих, избыточного спроса и неспособности поставщиков предоставить комплектные детали. Война в Украине серьезно повлияла на транспортный рынок, и наши клиенты, транспортные компании, сильно пострадали. Мы потеряли более половины запланированных в прошлом году регистраций из-за повышения цен на энергоносители», – сказал Эрнестас Якубонис.

Литовские транспортные компании покупают все больше грузовых автотранспортных средств несмотря на рост цен большегрузов. Стоимость подскочила из-за роста стоимости сырья, электронных компонентов и энергоресурсов, а также из-за роста инфляции.

По данным европейских производителей грузовых транспортных средств, цены на грузовики за последние два года выросли – в зависимости от моделей и тоннажа – от 10 проц.

«Поскольку все компоненты стали дороже, технологии и логистические затраты увеличились, вполне нормально, что товары, предлагаемые производителями грузовиков, стали дороже», – добавил Эрнестас Якубонис.