Автомобильная промышленность ЕС создает более 7 проц. ВВП. С автопроизводством связаны 6,7 проц. от числа занятых в ЕС (14,6 млн человек). Налоговые сборы от автопрома составляют 440,4 млрд евро, сообщает „ОТЛК ЕРА” в обзоре „Европейская автомобильная промышленность: текущее состояние, риски и перспективы модального сдвига”. Ничего удивительно, что сокращение спроса на автомобили в ЕС повлекло за собой огромные экономические изменения.
Автомобильная промышленность в период пандемии
Особенностью коронакризиса применительно к автопрому, пишут авторы отчета, было его влияние на все экономические факторы сразу. Меры по борьбе с пандемией существенно сократили спрос на новые автомобили. Мировые продажи снизились на 15,3% – с 74,9 млн до 63,4 млн единиц. На европейском континенте падение оказалось еще более резким и составило 20,6%. При этом в Европейском союзе рынок просел еще глубже – на 23,7%.
Влияние пандемии сказалось и на сегменте коммерческих автомобилей. Здесь падение составило 18,9% по всем видам коммерческой техники. Наибольшее уменьшение продаж показали грузовики (-25,7%), затем автобусы (-20,3%) и микроавтобусы (-17,6%). Негативное влияние пандемии на сегмент коммерческих перевозок было более умеренным, что обусловило меньшие темпы сжатия спроса.
Количество новой зарегистрированной коммерческой техники по видам в странах ЕС
Состояние торговли ЕС – Китай
По мнению экспертов „ОТЛК ЕРА”, торговля продукцией автопрома является одним из важнейших направлений торговли ЕС и Китая, а также одной из основ грузовой базы евразийского транзитного железнодорожного маршрута.
„Поэтому состояние торговли, состояние баланса грузопотоков находится в поле особого внимания как грузоотправителей, так и транспортно-логистических компаний”, – сообщает компания.
Торговля транспортными средствами является важной как для ЕС, так и для Китая, особенно в контексте грузопотока между двумя регионами.
„Экспорт ЕС в данной товарной группе превосходит импорт из Китая. Однако импорт неуклонно возрастал последние пять лет, остановившись на отметке 104 тыс. тонн в 2020 году. В то же время экспорт в ЕС в Китай составил 176 тыс. тонн”, – объясняют эксперты.
Также положительную динамику показывала доля железнодорожных грузоперевозок в композиции видов транспорта. В 2015 году доля ж/д в импорте ЕС этих товаров составляла 0,77% в физическом выражении, сегодня она уже превысила 6%, а для экспорта этот показатель уже находится на отметке в 11%.
Торговля ЕС с Китаем транспортными средствами: грузопоток по ж/д
По данным ООН (UN Comtrade), экспорт ЕС средств наземного транспорта в Китай увеличился на 4% – с 33,2 млрд долл. в 2019 году до 34,5 млрд долл. в 2020 году. Импорт ЕС из Китая увеличился на 11,2%: с 10,9 млрд долл. до 12,2 млрд долл.
Наиболее важными для экспорта ЕС в Китай товарными группами в категории средств наземного транспорта являются:
- легковые автомобили,
- автозапчасти,
- грузовые автомобили.
Экспорт легковых автомобилей в течение последних трех лет пребывал на уровне 21 млрд долл. в год. Доля ж/д грузоперевозок в экспорте ЕС легковых автомобилей в Китай также стабилизировалась в районе 16%: в 2018 году – 14,14%, в 2019 году – 16,72%, в 2020 году – 16,55%. Экспорт автозапчастей в Китай по итогам 2020 года приблизился к уровню 2018 года (12 млрд долл.).
Экспорт грузовых автомобилей – благодаря сохраняющимся конкурентным преимуществам европейского автопрома – увеличивался до 982 млрд долл. в 2020 году.
Экспорт ЕС-27 в Китай отдельных категорий продукции автомобилестроения
Импорт ЕС-27 в Китай отдельных категорий продукции автомобилестроения 
Влияние дефицита полупроводников
Проблема дефицита полупроводников связана с особенностями производства. Авторы отчета обращают внимание, что современное транспортное средство представляет собой набор деталей, произведенных по всему миру, а „в силу поточности их производства нарушение логистики поставок влияет на всю производственную цепочку”. Таким образом, сбои в международной логистике усугубили дефицит полупроводников на международном рынке.
“Автопроизводители не производят чипы для автомобилей сами, а закупают их у специализированных компаний, таких как Infineon Technologies AG, NXP, Renesas, SMIC и проч. При этом основные производства полупроводников расположены в Восточной Азии”, – информируют эксперты.
В связи с последним обстоятельством отягощающим фактором для ситуации стала торговая война США и Китая. Компания SMIC столкнулась с санкциями за выполнение оборонных заказов КНР и была вынуждена уйти с американского рынка, что вызвало серьезное перераспределение цепочек поставок чипов.
Кроме того, автомобильные компании не всегда являются приоритетными заказчиками для производителей полупроводников. Глава европейской Infineon Technologies также заявил, что цены на чипы сильно вырастут. Все это вызвало целую волну остановок на производствах автомобилей в Европе.
“Отсутствие полупроводников сказывается на производстве и продолжит оказывать влияние на европейских автопроизводителей и в 2022 году, а по отдельным прогнозам – и в 2023”.
Эксперты обратили внимание, что необходимость ускорения поставок в рамках производственных цепочек автопроизводителей в плане поставок полупроводников делает транзитные грузоперевозки по евразийскому маршруту привлекательной альтернативой другим видам транспорта.
Перспективы автопроизводства и влияние на модальный сдвиг
Эксперты утверждают, что в 2022 году объемы продаж новых автомобилей в странах ЕС увеличатся на 6% и достигнут 15,92 млн единиц.
“С учетом прогнозируемого низкого роста ВВП и доходов населения, общие объемы продаж автомобилей будут восстанавливаться до доковидных уровней вплоть до 2028 года”.
Объемы производства, по мнении авторов отчера, восстановятся несколько быстрее – они достигнут уровня, предшествующего пандемии, примерно к 2025 году.
“Это произойдет, в первую очередь, благодаря более сильному росту экспорта. Не купленные в ЕС транспортные средства с ДВС производители экспортируют в Азию и Северную Америку. Ужесточение требований к автомобилям поднимет цены на автомобили и может привести к „премиализации” модельного ряда”.
Это открывает окно возможностей – перехода грузоотправителей на использование железнодорожной альтернативы морским, воздушным и автомобильным перевозкам как внутри ЕС, так и в сообщении Китай – Европа – Китай. Многие компании ставят своей целью достижение углеродной нейтральности, а это возможно за счет перехода на иные пути перевозки грузов.