Снижение на 90 проц. На рынке резко упали транспортные ставки и индексы

Данные, на которые мы опираемся, получены из Metrix – инструмента, анализирующего спотовый рынок автомобильных перевозок. На индекс спроса влияют реализованные и нереализованные запросы клиентов. Индексы предложения рассчитываются на основе переговоров, проводимых перевозчиками по этим запросам. Индекс ставок рассчитывается на основе цен, предлагаемых за перевозки (подробнее об этом инструменте в конце статьи).

Мы рассмотрели приведенные выше индексы по трем направлениям из Польши (крупнейшего соседа зоны боевых действий) – в Украину, Беларусь и Россию. Данные охватывают первые два дня войны.

Конечно, влияние военных действий на транспортный сектор было наиболее ощутимым для жертвы российского вторжения. В день нападения, 24 февраля, спрос на транспортные услуги на маршруте из Польши в Украину упал на 93,9 проц. по сравнению с предыдущим днем и составил едва 2 пункта. По сравнению с предыдущей неделей падение составило 96,9 проц., аналогичным (97,1 проц.) было также изменение месяц к месяцу.

На следующий день произошло дальнейшее падение до 1 пункта. Чтобы дать представление о масштабах падения – средний показатель за февраль до начала войны составил 52 пункта.

Также наблюдается заметное снижение ставок. В день начала войны они все еще находились на высоком уровне – 135 пункта (при среднемесячном показателе 116 пунктов) и увеличились по сравнению с предыдущими днями.

Возможно, это было связано с высокими требованиями перевозчиков за отправление в опасный маршрут. Однако отсутствие спроса быстро повлияло на уровень ставок, и уже 25 февраля они упали до 81 пункта – на минус 40 проц. за один день. По сравнению с предыдущей неделей ставки снизились более чем на 16 проц., а по сравнению с предыдущим месяцем – более чем на 30 проц.

Удивительно, но в случае предложения транспорта (т.е. его доступности) не произошло такого большого обвала. В день начала войны индекс был даже выше (81 пункт), чем накануне, но на следующий день упал до 67 пунктов. Тем не менее, это 17-процентное снижение меньше, чем обвал спроса и ставок.

Основные транспортные индексы на маршруте Польша-Украина для транспортных средств более 16 т (пункты)

Транспортные перевозки в Россию сходят на нет

Значительные изменения также заметны на маршрутах из Польши в Россию и Беларусь. Хотя последняя не принимает (пока) непосредственного участия во вторжении, она предоставила свою территорию российской армии. Именно из Беларуси происходит нападение на украинскую столицу.

В то время как в день вторжения спрос на транспортные услуги из Польши в Россию был на высоком уровне – 188 пунктов (хотя и ниже среднего значения для февраля до начала войны – 209 пунктов), на следующий день произошло сильное падение спроса до 44 пунктов. Это падение на 76 проц. за один день. Это также на 78 проц. ниже, чем неделей ранее, и на 73 проц. ниже спроса месяцем ранее.

Также резко упали ставки на маршруты в Россию. В день вторжения индекс ставок составлял 232 пункта. Двумя днями ранее он был самым высоким за всю историю показаний Metrix (с начала 2019 г.) – 256 пунктов. Однако одного дня войны оказалось достаточно, чтобы индекс ставок упал на 65 проц. до 81 пункта – уровня с сентября 2021 г.

Снижение предложения на российском направлении было более выраженным, чем в случае с Украиной. Как в день начала конфликта, так и 25 февраля индекс упал на 35 проц. по сравнению с предыдущим днем. И завершился на уровне 50 пунктов, что значительно ниже среднего показателя за месяц (114 пунктов). 

Более значительное снижение для России, вероятно, связано с большим расстоянием, и, следовательно, большей неопределенностью возвращения. В случае с Украиной некоторые перевозчики, отправляющиеся в Западную Украину, были готовы поехать туда из-за географической близости, отсутствия военных действий и шансов вернуться в страну.

Основные транспортные индексы на маршруте Польша- Россия для транспортных средств более 16 т (пункты)

Обвал перевозок в Беларусь

Перевозчики, осуществляющие транспорт из Польши в Беларусь, также ощутили значительное снижение интереса к своим услугам. В день вторжения спрос все еще составлял 74 пункта, и в течение нескольких дней он неуклонно падал. Достаточно сказать, что еще 21 февраля он составлял 199 пунктов. На второй день вторжения произошло дальнейшее падение более чем на 50 проц. по сравнению с предыдущим днем, до уровня 33 пунктов. Это более чем на 60 проц. ниже уровня предыдущей недели и предыдущего месяца.

Также на маршрутах в Беларусь падение индекса транспортных ставок было таким же резким, как и в двух других странах. Еще 24 февраля он составлял 208 пунктов – выше среднемесячного показателя (187 пунктов) и более чем на 50 проц. выше, чем в предыдущем месяце. 

Тем не менее, из-за напряженной политической ситуации он показал тенденцию к снижению. На второй день, однако, произошел настоящий обвал – на целых 82 проц. по сравнению с предыдущим днем. Показатель в 37 пунктов на 84 проц. ниже по сравнению с предыдущей неделей и на 78 проц. по сравнению с предыдущим месяцем.

Удивительно, что в случае Беларуси, после падения предложения на транспорт в день начала войны до 25 пунктов (средний показатель в феврале до этого дня составлял 89 пунктов), эта доступность подскочила до 109 пунктов во второй день войны.

Это может быть связано с тем, что, видя отсутствие прямого участия белорусской стороны в войне, перевозчики готовы были еще ездить в эту страну.

Основные транспортные индексы на маршруте Польша- Беларусь для транспортных средств более 16 т (пункты)

Инструмент Trans.info Metrix

Trans.info Metrix – это аналитический онлайн инструмент, который представляет ключевые показатели для транспортно-логистической отрасли. Данные основаны на анализе спотовых предложений из логистической платформы Trans.eu. Их ежемесячное число превышает 400 тыс., они агрегируются и анонимизируются, чтобы дать наилучшую и наиболее актуальную картину состояния европейского транспортного рынка.

Metrix представляет три наиболее важных показателя для отрасли. Прежде всего, здесь можно найти диаграмму фрахтовых ставок (выраженных в евро), а также диаграммы спроса и предложения на транспорт. Каждая из них содержит данные с начала 2020 года (таким образом, можно оценить текущее состояние по отношению к состоянию до эпидемии).

Поскольку мы знаем, как быстро сейчас меняется ситуация на рынке, в отличие от других инструментов Metrix обновляется ежедневно. Конечно, можно сузить временные рамки, а также определить внутренние перевозки в большинстве европейских стран или отфильтровать данные по типу груза (FTL/LTL).