Аналитики TI ожидают сильного роста как грузовых авиа-, так и морских перевозок. Первые должны вырасти на 14,9 проц. в 2021 году, а вторые – на 7,6 проц. Это значительный рост после крупного провала в 2020 году, когда весь рынок экспедиционных услуг сократился на 8,7 проц.
Доля морского транспорта в 2020 году была ниже на 3,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (благодаря мощному второму полугодию). Тем временем рынок грузовых авиаперевозок значительно упал, потеряв 12,3 процента год к году.
Динамические самолеты
Аналитики TI ожидают, что в 2020–2025 годах стоимость рынка экспедиционных услуг будет расти в среднем на 5 процентов ежегодно. Грузовые авиаперевозки будут расти быстрее. Каждый год их стоимость будет увеличиваться в среднем на 5,4 процента. В свою очередь, рынок морских перевозок до 2025 г будет расти в среднем на 4,5 проц. в год.
Прогнозы по грузовым авиаперевозкам в 2021 году основаны на росте объемов в первой половине этого года по сравнению с первой половиной 2020 г. (и особенно благодаря росту во втором квартале этого года).
Важным фактором, способствующим восстановлению, станет рост ставок. Все лучшие результаты в 2020–2025 годах будут следствием пробуждения мировой экономики, а также развития торговли в категориях, использующих авиаперевозки, таких как интернет-торговля, высокие технологии и, прежде всего, фармацевтика.
Что касается восстановления рынка морских перевозок, то и оно в этом году является результатом увеличения объемов со второй половины 2020 года, а также резкого роста ставок. В ближайшие годы этот рынок будет расти за счет дальнейшего увеличения объемов перевозок и ожидаемых новых торговых соглашений с открывающимися экономиками.
Гиганты становятся сильнее
Интересным явлением на рынке грузовых авиаперевозок является тот факт, что, несмотря на снижение общих объемов рынка на 12,5 процента в 2020 году, двадцать крупнейших грузоотправителей увеличили свою долю в рынке с 65 проц. в 2019 году почти до 75 проц. в 2020 году.
Это свидетельствует о том, что пандемия сильнее ударила по небольшим компаниям, в то время как глобальные операторы практически вышли сухими из воды. Об этом также свидетельствует тот факт, что благодаря высоким ставкам им удается поддерживать соответствующий уровень доходов. Похожая ситуация сложилась и с морскими экспедиторами. Хотя крупнейшая двадцатка, и перегрузила на 7,5 процента меньше контейнеров, чем в 2019 году, однако финансовые результаты благодаря высоким ставкам на морские перевозки во второй половине 2020 года, остались на том же уровне, что и годом ранее.
В этом году лидировать будет Америка….
Что касается географической структуры рынка экспедиционных услуг, то в 2021 году Северная Америка должна стать лидером роста (с ростом на 15,9 проц. год к году). Сразу за ней идет рынок Азиатско-Тихоокеанского региона с ростом в 13,2 проц. Европейское экспедирование грузов также вернется на путь роста в 2021 году. Однако он будет ниже, чем в двух вышеупомянутых регионах, и составит 8,3 процента. В результате, в отличие от рынков Америки и Азии, европейские экспедиторы не смогут вернуться в 2021 году к уровню, предшествующему пандемии.
… но в среднесрочной перспективе уже Азия
Однако в 2020–2025 годах Азиатско-Тихоокеанский регион будет самым быстрорастущим экспедиционным рынком. Аналитики TI ожидают, что средний рост в этом регионе составит 6 проц. в год. Ожидается, что в конце 2025 года стоимость этого рынка будет на 22,3 процента выше, чем до пандемии.
Североамериканский рынок будет расти немного медленнее – в среднем на 5 процентов в 2020–2025 годах. В результате этот период должен закончиться увеличением примерно на 20 процентов по сравнению со значением 2019 года. Что касается Европы, то среднегодовой рост рынка экспедиционных услуг составит 4,3 процента. В 2025 году стоимость европейского рынка будет лишь на 10 процентов выше, чем до пандемии.