Весны в транспорте пока не предвидится. Как выглядит спрос и тарифы на перевозки в Европе?

Начало года традиционно является временем наименьшей активности на международных маршрутах. Однако в марте обычно наступает транспортная весна и отрасль оживает. В этом году ничего подобного не случилось. На большинстве маршрутов индексы спроса в I квартале 2023 г. в годовом исчислении были ниже почти в два раза. А тарифы – на всех маршрутах – к отчаянию перевозчиков, прогибающихся под постоянно растущими затратами, неустанно падают.

Анализируемые нами маршруты являются экспортными направлениями двух наиболее важных – с точки зрения транзита – рынков для стран Восточной Европы, осуществляющих перевозки в Европейский Союз – Польши и Литвы. В случае первого рынка мы проанализировали направления в Германию, Нидерланды, Францию, Италию, Чехию и Великобританию, а в случае второго – в Германию, Польшу, Францию и Латвию.

Спрос пикирует

Первый квартал этого года наглядно подтвердил тенденцию, которую мы наблюдаем с сентября 2022 года – снижение спроса на транспорт из Польши в ЕС. Ослабевающие европейские экономики, низкая промышленная активность, низкий потребительский спрос, вызванный высокой инфляцией и ростом стоимости жизни – все это способствовало снижению торговой активности. Это, в свою очередь, привело к снижению спроса на транспортные услуги.

Снижение индекса спроса в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года впечатляет. Или, скорее, пугает. Например, на маршруте из Польши в Германию медиана индекса спроса за первых три месяца 2023 года составила 47 пунктов по сравнению со 101 пунктом годом ранее.

Еще большее снижение зафиксировано на маршруте в Нидерланды (до 50 пунктов со 116) и Италию (до 65 пунктов со 154). Похожее снижение, как и на немецком направлении, было зафиксировано на чешском и французском направлениях. Меньше всего снизился спрос на транспортные услуги в Великобританию, но в основном это было связано с тем, что год назад он уже находился на достаточно низком уровне из-за последствий брексита.

Если внимательно посмотреть на месячные показатели за первый квартал, в глаза бросается тревожный момент: если традиционно январь (а отчасти и февраль) были самыми слабыми месяцами с точки зрения спроса, то в марте обычно можно было заметить рост спроса на транспорт. К сожалению, в этом году этого не произошло.

Если на каждом маршруте (кроме маршрута в Италию) в феврале по сравнению с январем индекс улучшился (в соответствии с исторической тенденцией), то март принес отскок только по двум из шести направлений. Британский маршрут показал минимальный месячный рост в феврале и марте. Также в Италии март был лучше февраля, но, учитывая снижение в феврале по сравнению с январем, в конце квартала спрос на перевозки в эту страну все еще был ниже, чем в январе. По остальным направлениям восходящая тенденция в феврале сменилась обвалом в марте.

Это подтверждает, что экономический спад, снижение потребления и уменьшение заказов более чем реальны и выходят за рамки традиционного сезонного замедления.

Медиана индекса спроса на транспортные средства до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	I кв. 2023	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023
Польша-Германия	101	47	39	53	47
Польша-Нидерланды	116	50	48	53	52
Польша-Чехия	102	53	49	57	55
Польша-Италия	154	65	77	59	68
Польша-Франция	105	59	52	66	56
Польша – Великобритания	48	32	31	32	34

Большегрузов более чем достаточно

Количество свободных транспортных мощностей в Польше в течение первых трех месяцев года было на более высоком уровне, чем в предыдущем году, по трем направлениям. На таком же количестве маршрутов доступность транспорта была ниже, чем год назад: так было в случае Нидерландов, Италии и Великобритании. Перевозчики избегают Великобритании скорее из-за брексита и необходимости проходить проверки при возвращении на материк. Меньшее предложение транспорта на Туманный Альбион автоматически приводит к доступности транспортных средств на маршрутах в близлежащие страны Бенилюкса.

Несмотря на падение спроса на транспортные услуги во Францию и Германию, предложение транспорта на этих маршрутах остается высоким. Это настолько важные экспортные направления, что компании ждут в готовности выполнять заказы по этим маршрутам и скорее не ищут альтернатив.

Однако по всем направлениям заметно, что в марте было доступно больше транспорта в Польше по сравнению с январем. Это означает, что перевозчики сидят без заказов и ждут грузов. А эта большая доступность грузовиков автоматически отображается на тарифах.

Медиана индекса предложения транспортных средств до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	I кв. 2023	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023
Польша-Германия	114	125	115	134	124
Польша-Нидерланды	138	108	102	117	111
Польша-Чехия	115	126	123	133	126
Польша-Италия	154	124	120	119	126
Польша-Франция	130	145	134	138	148
Польша – Великобритания	101	91	84	93	96

Тарифы значительно ниже

Первый квартал этого года подтверждает явление замедления тарифов в транспорте, наблюдаемое с лета 2022 года. За три первых месяца по всем шести направлениям из Польши зафиксировано снижение медианы индекса тарифов по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года. В 2022 году тарифы росли после начала войны в Украине из-за динамичного скачка цен на топливо. Рост индекса цен продолжался до начала лета. А с октября наблюдается их снижение. Это замедление и падения связаны со стабилизацией цен на топливо и падающим спросом на транспортные услуги.

Если рассматривать первый квартал 2023 года в месячном исчислении, то индекс тарифов в марте находится на более низком уровне, чем средняя за квартал по четырем из шести направлений: в Германию, Чехию, Италию и Великобританию. Это показывает тенденцию к снижению тарифов на этих маршрутах. По направлению в Нидерланды мартовский результат самый высокий в этом году, но всего на 2 проц. пункта выше средней. Только на маршруте во Францию наблюдался явный рост индекса в марте – после 110 пунктов в январе и 111 в феврале, в марте он подскочил до 118 пунктов.

Медиана индекса транспортных тарифов до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	I кв. 2023	Январь 2023	Февраль 2023	Март 2023
Польша-Германия	130	117	117	117	116
Польша-Нидерланды	123	112	113	109	114
Польша-Чехия	123	118	120	117	113
Польша-Италия	110	106	113	108	99
Польша-Франция	119	112	110	111	118
Польша – Великобритания	123	130	126	120	122

Тарифы на маршруте из Литвы вели себя по-разному

Что касается литовского рынка, второго по значимости рынка на границе с Евросоюзом, то в данном случае тарифы показали то, о чем аналитики говорят уже несколько месяцев – европейские экономики вступили в период явного замедления экономической активности. 

После слабого третьего квартала в IV квартале не было традиционного для этого периода всплеска спроса на транспорт. На маршруте в Польшу он упал с 25 пунктов в период с июля по сентябрь до 20 пунктов в четвертом квартале На немецком направлении он остался практически на том же уровне (рост на 1 пункт – до 63), существенное снижение мы также наблюдали на маршруте в Латвию (с 62 пунктов до 45). 

Только французские импортеры охотнее пользовались услугами литовских перевозчиков, чем в предыдущем квартале – на этом маршруте наблюдался рост медианы индекса спроса с 62 пунктов в третьем квартале до 72 пунктов в период с октября по декабрь.

Медиана индекса спроса на транспортные средства до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	IV кв. 2022
Литва-Германия	140	251	62	63
Литва-Польша	70	48	25	20
Литва-Франция	140	141	62	72
Литва-Латвия	37	54	62	45

Что касается доступности транспортных мощностей, то литовские перевозчики зафиксировали рост только на маршруте в Германию, тогда как на других направлениях индекс предложения транспорта в IV квартале был ниже, чем в третьем. Однако стоит подчеркнуть, что в случае маршрута в Польшу и Францию это падение было незначительным (на 2 и 3 пункта). С другой стороны, на латвийском направлении произошло серьезное снижение доступных грузовиков (со 101 пункта в III квартале до 88 в трех последних месяцах года).

Медиана индекса предложения транспортных средств до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	IV кв. 2022
Литва-Германия	86	83	107	119
Литва-Польша	97	95	71	69
Литва-Франция	63	60	98	95
Литва-Латвия	50	63	101	88

Замедление роста тарифов подтвердилось в четвертом квартале. Разные рынки вели здесь себя по-разному. На маршруте в Германию индекс тарифов вырос со 111 пунктов в III квартале до 127 пунктов в последнем квартале года. Вроде бы значительно, но если вспомнить, что во втором квартале показатель составлял еще 163 пункта видно, что после слабого летнего периода тарифы не вернулись к уровню до лета даже в предновогодний период. Откуда же рост тарифов в IV квартале – это, вероятно, вопрос несколько более высокого спроса на немецком направлении при еще достаточно высоких (хотя уже и не растущих) ценах на топливо.

Аналогичный небольшой рост индекса тарифов виден на направлении во Францию (со 121 до 129 пунктов). Однако и здесь он не восстановился до уровня со второго квартала – 145 пунктов. Здесь это было связано также с явно более высоким спросом на перевозки из Литвы во Францию.

Достаточно четкое снижение индекса цен транспорта было отмечено на направлении в Польшу – со 116 пунктов в III квартале до 96 пунктов в течение последних трех месяцев года.

Тарифы на географически ближайшем маршруте в Латвию практически не изменились – после снижения на 4 пункта до 156 пунктов в третьем квартале, в последнем квартале года, индекс вернулся к 160 пунктам с периода апрель-июнь.

Медиана индекса тарифов для автомобилей до 16 т (в пунктах)

	I кв. 2022	II кв. 2022	III кв. 2022	IV кв. 2022
Литва-Германия	123	163	111	127
Литва-Польша	113	129	116	96
Литва-Франция	120	144	121	129
Литва-Латвия	95	160	156	160

Весной спрос не расцветет

Чего ожидать в ближайшие месяцы? Кажется, что в ближайшем квартале сложно ожидать явного восстановления спроса. Это связано с плохой ситуацией в промышленности ЕС.

Вопрос о том, как будут формироваться тарифы, несколько сложнее. В последние недели дизель явно дешевел, что в сочетании со снижением спроса на транспорт заставляет снижать тарифы. Однако перевозчики имеют высокие постоянные расходы и не могут себе позволить снижать цены на свои услуги, потому что более мелким компаниям это грозит крахом. 

С другой стороны, эксперты утверждают, что снижение цен на топливо, вероятно, подходит к концу и на заправках можно ожидать более высоких цен. Тем не менее прогнозы многих экспертов и прозвучавшие в конце 2022 года голоса рынка о том, что лишь во второй половине 2023 года можно ожидать восстановления экономики и оживления транспортного сектора, кажутся все более реалистичными.