Во втором квартале этого года индекс контрактных ставок для европейских автомобильных перевозок достиг рекордной отметки в 121 пункт, увеличившись на 6,1 пункта по сравнению с первым кварталом. В годовом исчислении индекс контрактных ставок вырос на 13,1 пункта.
Индекс спот-ставок рос еще более быстрыми темпами. В апреле-июне 2022 г. он достиг уровня 134 пунктов, что на 11,8 пункта выше, чем в первом квартале этого года, и более чем на 20 пунктов выше результата второго квартала прошлого года.
Видимые последствия войны
Аналитики винят в этом резкий рост цен на топливо в результате войны в Украине, который превзошел рекордный скачок предыдущего квартала. В марте произошел резкий скачок на автозаправочных станциях – в среднем в Европе на 69 проц. И полный эффект от этого мартовского всплеска все мы ощутили в ставках только во втором квартале.
В июле во многих европейских странах произошло снижение цен на топливо, но, тем не менее, в среднем по Европе они все еще примерно на 29 проц. выше, чем в январе этого года, последнем месяце перед началом войны.
По расчетам TI, цена топлива составляет около трети операционных расходов перевозчиков, но, как отмечают эксперты, весеннее повышение привело к тому, что теперь она может составлять даже половину этих расходов.
Однако топливо – не единственный фактор, способствующий росту ставок. Другая проблема – нехватка водителей, усугубленная возвращением в страну десятков тысяч украинских дальнобойщиков.
Польша и Германия против тенденций
Учитывая все это, интересным исключением является один из основных европейских маршрутов между Польшей и Германией, который зафиксировал относительно умеренный рост ставок во втором квартале. Речь идет о маршруте Варшава-Дуйсбург.
Новейший результат – это явный отскок по сравнению с первым кварталом этого года, когда ставки на этом маршруте были одними из самых быстрорастущих в Европе. В период с апреля по июнь рыночные спот-ставки в Дуйсбург достигли 1 412 евро (1,31 евро/км), увеличившись на 4,1 проц. по сравнению с предыдущим кварталом. Спотовые ставки в Варшаву, напротив, выросли на 2,4 проц. по сравнению с предыдущим кварталом до 1 503 евро (1,39 евро/км).
Что особенно отличает вышеупомянутый маршрут Германия-Польша в европейском масштабе, так это более быстрый рост контрактных ставок по сравнению со спотовыми ставками. Средняя контрактная ставка в Дуйсбург во втором квартале выросла на 7,3 проц. до 1 243 евро (1,15 евро/км), а в обратном направлении – на 4,8 проц. до 1 232 евро (1,14 евро/км).
Рост ставок на маршруте в Дуйсбург составил едва 60 проц. от среднего роста спотовых ставок в Европе. Из 48 проанализированных маршрутов спотового рынка маршрут Дуйсбург-Варшава показал второй самый низкий рост. Самый низкий, nota bene, был также на направлении в Варшаву, но из Роттердама.
Ограниченный рост цен на немецко-польском направлении был обусловлен значительным замедлением роста взаимосвязанных экономик и заметным снижением спроса на перевозки. В последние месяцы промышленность Германии сильно замедлила темпы роста. Это, в свою очередь, означает снижение спроса на полуфабрикаты и продукты из польских заводов. С другой стороны, высокая инфляция в Польше и растущие процентные ставки бьют по потребительскому спросу и уровню инвестиций в этой стране.