Поштовх для розвитку автомобільних вантажоперевезень між Китаєм і Європою дала ратифікація Піднебесною угоди TIR 2018 року. Каталізатором стала також пандемія COVID-19, яка загальмувала судноплавство і переформатувала ринок транзитних контейнерних перевезень на континенті. Виникла необхідність у диверсифікації видів транспорту на шляху з Європи до Китаю. Значення автомобільних вантажоперевезень на цьому напрямку зросло.
Першими, хто почав здійснювати рейси між Європою та Китаєм, були голландські компанії Albas і Ceva Logistics 2018 року. Пізніше європейські компанії DSV, Instafreight (Німеччина), Bollore Logistics (Франція), а також китайська LXF-Express приєдналися до них на цьому маршруті. У другій половині 2020 року, коли морські перевезення дали збій, низка європейських логістичних компаній, як-от Doerrenhaus, Hellmann Worldwide Logistics і DHL International, запустили автомобільні вантажоперевезення з Китаю в Європу.
Що ж стосується DSV, Instafreight, Bollore Logistics, вони не тільки продовжують діяти на ринку, а й оголосили про свої плани розширення дорожнього сполучення між ЄС та Китаєм. Embassy Freight, Super International Shipping, Globalink Logistics, Rhenus Group – також працюють на цьому напрямку. Нещодавно про вантажоперевезення за цими маршрутами оголосила також найбільша європейська транспортна компанія Girteka.
Якщо говорити про кількість рейсів на цьому маршруті, то DHL щотижня відправляє з Китаю до Європи 30-50 вантажівок. Кількість машин Doerrenhaus, навіть у “високий” сезон у червні-липні, не перевищує 30 на місяць.
Оскільки наш сервіс ще відносно новий, у нас є тільки невелика кількість клієнтів з автомобільної галузі, які вирішили диверсифікувати свої ланцюжки поставок і використовують не тільки морський спосіб доставки продукції з/до Китаю. Проте, ми бачимо можливості для розширення цього шляху завдяки досвіду і непередбачуваності ситуацій, таких як посадка на мілину контейнеровоза Evergreen минулого року, – повідомив Томаш Вебер з компанії Girteka. – Підприємства дедалі більше і більше зацікавлені в диверсифікації своїх ланцюжків поставок, щоб стати стабільнішими і надійнішими в будь-якій ситуації. Ми тільки почали, тому кількість учасників невелика, але ми бачимо потенціал для зростання”.
Вантажі на Новому шовковому шляху
Товари для транскордонних автомобільних вантажоперевезень – товари з високою доданою вартістю, чутливі до часу, а також великі партії штучних вантажів, вага і розміри яких перевищують допустимі для залізничних вантажних поїздів. Продукти харчування та товари електронної комерції – цільові вантажі автоперевезень. Високий попит автоперевезень також на постачання сезонних товарів для свят, наприклад, Різдва або Нового року. Вантажівками також перевозять автомобільні запчастини, товари для дому та небезпечні вантажі, наприклад, такі як літій-іонні акумулятори.
Але ці ж товари є цільовими для повітряних та залізничних вантажоперевезень. Коли почалася пандемія, автомобільні вантажоперевезення показали зростання саме за рахунок транспортування товарів електронної комерції та небезпечних вантажів, наприклад, літієвих батарей. Нещодавно Китай дозволив перевезення небезпечних вантажів, літій-іонних батарей залізницею, що може відібрати хліб у автомобільного транспорту.
Нашими клієнтами в основному є постачальники німецьких дискаунтерів, які побоюються, що їхні клієнти будуть оштрафовані за порушення термінів, якщо вантаж застрягне в контейнерних перевезеннях або залізницею”, – розповів Адріан Беніш, генеральний директор Doerrenhaus Nikkei Asia.
Фот. Dörrenhaus internationale Spedition GmbH
Вибір маршруту і час у дорозі
Фактично, залізничні та автомобільні вантажоперевезення з Китаю до Європи здійснюються одними й тими самими маршрутами. Вантажівки з Китаю прямують через прикордонний пункт пропуску Алашанькоу (Китай) – Хоргос (Казахстан) або Маньчжоулі (Росія). Ворота до Європейського союзу – Малашевиче (Польща).
Автомагістралі Китаю, що ведуть до кордону, перебувають у відмінному стані, а російські та казахстанські автомагістралі в хорошому стані, що робить прикордонні переходи єдиними вузькими місцями”, – цитує Дітера Мауріца, керівника відділу рішень для вантажних автомобілів у Китаї в Hellmann, Nikkei Asia.
Один із найпопулярніших маршрутів – Шанхай-Гамбург, який проходить через Казахстан, Росію, Білорусь та Польщу. Загальна відстань становить близько 10 тис. кілометрів. Його проходження займає від 18 до 20 днів. Після введених проти Росії санкцій, багато компаній намагаються прокладати маршрути в обхід РФ.
Пробний рейс вантажоперевезень, здійснений голландцями Albas і Ceva Logistics з Польщі до Китаю, зайняв 12 днів. Зараз транскордонні автоперевезення “від дверей до дверей” за маршрутом Китай-ЄС, залежно від пункту призначення, займають від 2 до 3 тижнів.
Один із провідних китайських експедиторів Super International Shipping стверджує, що порівняно з автомобільними авіаперевезення втрачають свою головну перевагу – швидкість, часу в дорозі “від дверей до дверей” на вантажівках їде менше.
Експедиторська компанія зазначає, що якщо вантажівкою час у дорозі з Китаю до Європи становить 13 днів, то за допомогою авіації вантажі будуть доставлені протягом 10 днів, залізниці – 16 днів, найдовше морем – 50 днів.
Середній час автомобільного вантажоперевезення з Китаю до Європи автомобілями становить від 13 до 22 днів.
Виходячи з нашого досвіду, ми можемо оцінити час доставки вантажу в межах 24-26 днів з Китаю до Чехії або Німеччини, однак для експрес-доставки транзит коротший. Проте, неможливо передбачити з абсолютною точністю через велику кількість факторів. Використовуючи цифрові рішення, такі як RTV, якими оснащені наші вантажівки, набагато простіше планувати операції, знаючи розрахунковий час доставки”, – сказав Томаш Вебер.
Вплив санкцій на вибір маршруту
Кілька китайських транскордонних вантажовідправників повідомили, що поки що вони не помітили будь-якого серйозного впливу на автомобільні вантажоперевезення з Китаю в Європу. Незважаючи на нові обмеження, поставки з Китаю в Європу і назад здійснюються в нормальному режимі, вважає Чжан Сіксінь, генеральний менеджер Xinjiang Zhonghuan Logistics Co.
Вантажопотік, з нашого погляду, залишається колишнім. На китайсько-казахстанському кордоні щоденне оформлення транспортних засобів залишається на рівні 22 на добу”, – сказав Чжан Сіксінь Global Times.
Введені проти Росії санкції все ж позначилися на трансконтинентальних вантажоперевезеннях. Затори на кордонах – часте явище. З ринку також пішли російські автоперевізники, а з РФ – європейські. Політичний фактор значно стримує можливості вантажного автотранспорту.
Обмеження збільшили логістичні витрати, щоб узгодити роботу європейських і російських вантажівок тепер потрібно більше часу, – нарікають трейдери.
На нашу думку, війна в Україні має незначний вплив на перевезення з Китаю. Проте, час доставки іноді може бути збільшено через геополітичну і формальну ситуацію на кордоні. Але загалом, зростання цін на морські перевезення і перебої в роботі вагонів змушують клієнтів шукати інші види транспорту для перевезення вантажів”, – сказав Томаш Вебер.
IRU заявила, що працює над розробкою альтернативних торговельних шляхів, приміром таких, що перетинають Каспійське море та Узбекистан.
Взагалі, політична обстановка має прямий вплив на транскордонні вантажоперевезення. Нинішній конфлікт на польсько-білоруському кордоні перешкоджає нормальному функціонуванню транспортно-логістичної галузі.
Фот. Hellmann Worldwide Logistics
Ціна питання
Автомобільні вантажоперевезення успішно конкурують з авіаційними, вигідно виграючи в ціні, особливо у “високий сезон”.
Super International Shipping зазначає, що автомобільні перевезення на 20 відс. дешевші, ніж авіаперевезення. Компанія також стверджує, що вартість автомобільних вантажоперевезень у 2-3 рази нижча, ніж залізничних.
Вартість доставок з Китаю в ЄС:
| Витрати | Авіаперевезення з Китаю в ЄС | Залізничні перевезення з Китаю в ЄС | Автомобільні перевезення з Китаю в ЄС | Кур’єрські доставки |
| Головні міста Європи | 3,3 євро за кг | 1,5 євро за кг | 1,6 євро за кг | 8 євро за кг |
Німецька експедиторська компанія Doerrenhaus зазначає, що доставка з Китаю автомобільним вантажним транспортом може бути вдвічі дорожчою, ніж морським, але займає від третини до половини часу.
Ціна на бензин, як і у випадку з автомобільними перевезеннями, є одним з основних чинників, які визначають загальні витрати. Але, враховуючи відстань між Китаєм і Європою, існують інші змінні, які можуть вплинути на ціну в майбутньому і, на нашу думку, зростатимуть через загальну інфляцію та паливне питання”, – вважає Томаш Вебер.
Переваги та недоліки автомобільних вантажоперевезень
Доступність для вантажовідправників, більша свобода і охоплення – основні переваги транскордонних автоперевезень.
Залізничним перевезенням автомобільні можуть дати фору, насамперед, у швидкості. Незважаючи на те, що найчастіше маршрути, пункти пропуску і транспортні хаби залізничних і автомобільних перевезень збігаються, все ж останні мають низку переваг. Одна з них – огляд. Згідно з конвенцією TIR, автомобільні перевезення здійснюються на маршруті без фізичного огляду вантажу. Якщо говорити про залізничні контейнери, то огляд не здійснюється тільки на вантажному переході між Китаєм і Казахстаном. На інших ділянках вантажі проходять перевірку. Автоперевезення дають можливість відстежувати вантажі протягом усього маршруту. Контроль за вантажами на залізниці між Китаєм і Європою поки що залишається проблематичним.
За негативним впливом на навколишнє середовище автомобільні вантажоперевезення йдуть за авіаційними, становлячи 1/10 викидів від них. Залізничні перевезення в два з половиною рази екологічніші – наводить дані журнал Loadstar, посилаючись на компанію DSV. Європейські та китайські плани з декарбонізації передбачають перехід внутрішньої логістики на залізничні та водні шляхи. Але з реалізацією цієї політики поки що існують проблеми.
Однак численні дослідження показують, що сучасні технології дозволяють скоротити викиди на відносно високому рівні. Лише кілька десятиліть тому середня витрата дизельного пального на 100 км для великовантажних автомобілів становила 40 літрів і більше. Сьогодні середні показники споживання навіть менше 25 л/100 км при повній масі автомобіля 40 тонн стають нормою”, – говорить Пьотр Гловацький, керівник відділу комунікацій Mercedes-Benz Trucks.
Викиди вихлопних газів окремих транспортних засобів. Моделювання 1 TEU/10 тонн
| Транспортні засоби | Викиди/Ткм |
| Літак | 350-2,000 g CO2e |
| Вантажівка | 32-3,800 g CO2 |
| Корабель | 0,1-60 g CO2 |
| Поїзд | 13-40 g CO2e |
Джерело: Kuehne+Nagel
Варто також зазначити, що останні технологічні розробки у сфері великовантажних транспортних засобів в основному орієнтовані на зменшення споживання палива та викидів. Іншими словами, автомобільний транспорт можна “приручити”. Крім того, при прийнятті логістичних рішень вантажовідправники керуються не тільки ціною, але й цілою низкою бізнес-факторів: часом транспортування, більшою гнучкістю перевезень, географічним розташуванням одержувача, цінністю вантажу або можливістю доставки “від дверей до дверей”. І це, безумовно, є аргументом на користь автомобільного транспорту.
На думку головного аналітика Transportation Intelligence, якщо між автомобільними та залізничними вантажоперевезеннями виникне конфлікт інтересів, китайська влада віддасть пріоритет останнім.
Цінова перевага нівелюється після 300, у кращому разі 500 км шляху. А маршрут – 10 000 км.
Коли виникла пандемія COVID-19, перевага в часі зникла – на китайських прикордонних переходах виникли величезні черги. Наприклад, наприкінці 2021 року через додаткові перевірки з боку Китаю в Забайкальську скупчилися сотні вантажівок.
Незважаючи на те, що торік морські перевезення втратили частку ринку через збої в цьому секторі, вони залишаються домінантним способом доставки вантажів із Китаю до Європи, особливо коли імпорт вимірюється за вагою.
Зазвичай вантажівка перевозить стандартний морський контейнер або еквівалентний йому вантаж. Її вантажопідйомність значно поступається обсягам вантажів, які можуть бути відправлені морським або залізничним транспортом за один раз.
Фот. Hellmann Worldwide Logistics
Недосконала система регулювання та контролю на кордоні. Необхідне спрощення митних процедур: впровадження єдиної транспортної накладної, вирішення питань передання відповідальності під час мультимодальних перевезень, для цього необхідне створення цифрових транспортних коридорів ЄАЕС.
При цьому додатковим фактором для переходу на автотранспорт є збої в залізничній логістиці, особливо в пікові сезони. Автомобільний транспорт здатний оперативно реагувати на локальні сплески попиту і пропозиції. Також підстави для оптимізму щодо континентальних шляхів доставки дає триваюче зростання взаємної торгівлі ЄС і Китаю.
Перспективи
Автомобільні перевезення з Китаю до Європи, згідно з даними, зібраними дослідницькою компанією IHS Markit, постійно випереджають залізничні перевезення. Минулого року Велика Британія та ЄС отримали автомобільним транспортом товарів з Китаю на суму 41 млрд дол., що вдвічі більше вантажів, ніж було доставлено залізницею.
Інтерес до автоперевезень виникає завдяки підвищеному попиту на деякі товари та диверсифікації вантажів через перебої в морських і повітряних перевезеннях. Іноді вантажовідправники вимушено переходять на автомобільні вантажоперевезення через перевантаженість і зайнятість залізничного транспорту. Перенаправлення вантажів особливо характерне для автомобільного сектору.
Відсутність розвиненої залізничної інфраструктури сприяє активізації автомобільних вантажоперевезень. Від вантажовідправників потрібна також певна гнучкість у розробленні стратегії ланцюжків поставок.
Наразі перевізники розглядають автомобільні вантажоперевезення як довгострокову регулярну послугу, що свідчить про їхню впевненість у ринковому попиті на цей вид транспорту.
За словами Томаша Вебера, в останні роки Китай значно підвищив своє економічне значення, але пандемічна ситуація робить його вразливим. Проте, китайський уряд зосереджений на тому, щоб відновити Шовковий шлях як інтермодальний маршрут.
Ми також зацікавлені в розширенні цих послуг, але на шляху до цього є безліч перешкод, насамперед пов’язаних із транскордонними поїздками в Європу. Наразі наша основна сфера діяльності – автомобільні перевезення (FTL), проте ми вивчаємо можливості мультимодальних рішень, однак це займе деякий час. Важко дати однозначний прогноз, оскільки останні роки показали, наскільки динамічною може бути ситуація. Проте, завдяки розміру китайського ринку, триваючого торговельного співробітництва між Азією і Європою, ми бачимо багато можливостей для розвитку автомобільних перевезень з Китаю, поряд з іншими видами логістичних послуг”, – сказав представник Girteka.
