Моделей багато, а продажі йдуть не найкращим чином. Яка ситуація складається на ринку електричних вантажівок

У 2022 році в Європі було продано трохи більше тисячі електровантажівок масою понад 16 т, що означає зростання приблизно на 200 відсотків в порівнянні з попереднім роком. Ця кількість виглядає майже «символічною» по відношенню до загального обсягу продажу вантажівок у Європі, що оцінюється як торік, так і цього року в 270-330 тисяч.

Поки переваги електричних вантажівок не в змозі схилити до більших замовлень, але ситуація повинна змінитися, а на європейському ринку електричних вантажівок найближчими роками мають домінувати виробники, відомі досі виробництвом автомобілів з ДВЗ: Daimler, Scania, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks, DAF. Однак було також створено кілька нових брендів (наприклад, Nikola або Tesla), а існуючі компанії здійснюють злиття або створюють спільні підприємства (наприклад, Nikola з Iveco).

Зі збільшенням кількості електровантажівок має розвиватися і зарядна інфраструктура. У 2021 році регламент ЄС під назвою «Поєднуючи Європу» передбачав значне фінансування інфраструктури альтернативного палива. Асоціація ACEA прогнозує, що до 2025 року в ЄС має бути створено від 10 тис. до 15 тис. зарядних станцій для вантажівок, а до 2030 року їх стане втричі більше. Чи це реально? Час покаже.

Volvo та Renault лідирують

 

Серед лідерів європейського ринку електровантажівок – Volvo Trucks. Кожна третя вантажівка, продана минулого року, була автомобілем цієї марки. Шведи прагнуть до того, щоб до 2030 року половина вантажівок Volvo, що продаються в майже сорока країнах світу, була виключно електричною. Компанія Volvo продала перші електричні вантажівки масою понад 16 тонн понад три роки тому. За цей час на ринку з’явився FL Electric для міських перевезень та комунальних послуг, таких як вивіз сміття (16 т), і трохи більша FE Electric, 27-тонна вантажівка. З минулого року серійно випускаються і електричні моделі FH, FM та FMX. Разом із пропонованим на північноамериканський ринок VNR Electric у портфоліо Volvo вже шість важких електромобілів. У Європі автомобілі цієї марки реалізують послуги, напр. для Amazon, Fiege, Nagel Group чи Liebherr. Компанія Volvo Trucks також створила спільне підприємство з Traton Group (компанія, створена, зокрема, з Volkswagen та MAN), націлене на спільне створення не менше 1,7 тис. зарядних станцій високої потужності для електричних вантажівок

Керівництво Renault Trucks повідомило про підписання торік контрактів на 379 середніх та важких електромобілів E-Tech D та D Wide. У самій Франції Renault Trucks залишається лідером в галузі електромобільності з 75 відсотками частки ринку середніх та важких електромобілів.

Очікується, що ця тенденція збережеться і в 2023 році, оскільки Renault Trucks прийняла замовлення ще 1700 електромобілів. Наприкінці 2023 року на заводі у Бур-ан-Бресі, Франція, виробник також розпочне виробництво важких електромобілів Trucks E-Tech T та Trucks E-Tech C.

Про справжній наступ заявила компанія Daimler. Загалом минулого року понад дев’ятсот електромобілів цієї марки знайшли свого покупця.

Більше гравців, більше моделей

Daimler оголосив про дебют цього року на ринку Mercedes eActros, призначеного для важкої локальної дистрибуції із запасом ходу 300-400 км, прем’єра якого відбулася 2021 року. Перед запуском eActros на ринок повідомлялося, що вантажівка може досягати рівня заряду від 20 до 80 відсотків за півгодини. Минулого року Daimler Truck також представив eEconic – електричний комунальний автомобіль, а на виставці IAA у Ганновері нагороду Innovation Award за інновації в галузі вантажівок отримала eActros Long Haul, далекомагістральна вантажівка із запасом ходу близько 500 км (повинна бути готова до серійного виробництва у 2024 році).

Daimler має намір збільшити частку нових автомобілів з нульовим викидом вуглекислого газу в Європі до більш ніж 5 відсотків до 2030, а до 2039 р. концерн хоче продавати лише автомобілі з нульовим рівнем викидів.

У середині минулого року Scania представила регіональну електричну вантажівку для далеких перевезень. Автомобіль буде доступний у Європі як у вигляді шасі під забудову, так і у вигляді сідлового тягача з причепом. Очікується, що вантажівка повністю заряджатиметься приблизно за півтори години. Автомобіль обладнаний приводом потужністю 410 кВт.

Керівники шведського концерну розраховують, що у 2025 році кожна десята вантажівка цієї марки буде електричною, а до кінця десятиліття їхня частка збільшиться до 50 відсотків. В даний час автомобілі мають запас ходу до 350 км при загальній масі 40 т або 250 км при загальній масі 64 т. Новий привід з трьома електричними установками включає електромеханізм відбору потужності, який підходить, наприклад, для роботи з рефрижераторами або в енергоємних застосуваннях наприклад для гакових навантажувачів.

У березні 2022 р. компанія Renault Trucks оголосила про початок нового проекту з Geodis – 16-тонної електричної вантажівки Oxygen. Вже доступна модель D ZE загальною масою 16 т у варіантах з різною колісною базою (4400 та 5300 мм) та акумуляторними блоками ємністю 200 або 300 кВтг. Renault оцінює реальний запас ходу автомобіля у 300 км. У свою чергу, модель D Wide ZE має загальну масу 26 т. Колісна база автомобіля становить 3900 мм. Автомобіль оснащений двома електродвигунами загальною потужністю 503 к.с. (370 кВт) і крутним моментом 850 Нм. За накопичення енергії відповідають акумулятори ємністю 200 кВтг, реальний запас ходу автомобіля становить 200 км. Шасі переважно використовується під забудову для комунальних потреб.

Компанія MAN давно заявляла про плани випуску електричного великовантажного автомобіля. Це має статися до середини десятиліття. Запас ходу автомобілів спочатку повинен становити від 600 до 800 км, з 2026 року вантажівка повинна долати більше 1000 км за раз (для цього машині потрібно близько шести акумуляторів). MAN хоче самостійно виготовляти акумуляторні системи. MAN є частиною компанії Traton, що котирується на біржі, мажоритарним акціонером якої є Volkswagen Group.

DAF має електричні вантажівки нового покоління XD та XF із запасом ходу близько 500 км, які мають бути запущені у виробництво цього місяця. Вони вироблятимуться на новому заводі з виробництва електричних вантажівок в Ейндховені. XD та XF Electric оснащені електродвигунами з постійними магнітами PACCAR EX-D1 та PACCAR EX-D2. Ці двигуни мають потужність від 170 кВт/230 к.с. до 350 кВт/480 к.с. Вони можуть бути оснащені комплектами від 2 до 5 рядів акумуляторів.

Арабський капітал стоїть за виробником вантажівок Volta. Для монтажу був орендований колишній завод MAN у Штайрі. Спочатку був представлений автомобіль у 16-тонній версії, навесні минулого року Volta Trucks представила невеликі 7,5-тонні та 12-тонні версії моделі Zero. У червні минулого року Volta Trucks представила перший робочий прототип шасі Volta Zero, повністю електричного 16-тонного вантажного автомобіля, розробленого спеціально для логістики у межах міста. Volta Zero також має стати першим комерційним автомобілем у Європі, який використовує інноваційну електронну вісь (підвищує ефективність та запас ходу).

Китайська компанія BYD хоче вивести на європейські ринки дві електровантажівки (досі компанія продавала в Європі електричні автобуси). На нещодавній виставці IAA у Ганновері BYD представила 7,5-тонний та 19-тонний автомобілі. Менший з них називається ETM6 і призначений для дистрибуційних перевезень у центрі міста. Має акумулятор ємністю 126 кВтг, що має забезпечити запас ходу до 200 км. За даними BYD, зарядному пристрою потужністю 120 кВт знадобиться одна година, щоб зарядити автомобіль з 20 до 100 відс. Більший ETH8 має акумулятор ємністю 217 кВтг, який можна зарядити від 20 до 100 відсотків за дві години. Запас ходу аналогічний до меншого варіанту. Крім дистрибуції, ETH8 можуть використовувати компанії з вивезення відходів.

Абсолютно новими брендами, створеними спеціально для беземісійних автомобілів, є американські: Tesla і Nikola. Tesla Semi, за словами їхніх конструкторів, може подолати понад 800 км із напівпричепом та вантажем загальною масою майже 37 тонн. Електричний сідловий тягач був офіційно представлений та переданий першим покупцям у грудні минулого року.

Також компанія Nikola Corporation розпочала виробництво своєї першої електричної вантажівки Tre на заводі в Аризоні. Акумуляторна версія буде призначена для більш коротких маршрутів із прогнозованим запасом ходу близько 560 км. У цьому році Nikola планує поставити до тисячі вантажівок. Nikola Tre також стане однією з перших моделей, виготовлених спільним підприємством Nikola Iveco Europe.

Іншої стратегії дотримується німецька компанія Pepper, яка зосереджується на переоснащенні готових вантажівок на акумуляторний або водневий привід (за оцінками ринок так званих конверсій становить до 25-30 тисяч автомобілів на рік). Pepper переробляє автомобілі Mercedes. Так само робить і компанія Enginius, яка готує, наприклад, електричні бази під машини для комунальних завдань Faun, Zoeller та Farid.

Покупки так, але в планах

Продажі електровантажівок у Європі поки «кульгають», хоча чергові покупці заявляють про намір придбати такі машини. Завод Volta Trucks у Штайрі може виробляти до 14 тис. вантажівок на рік, а компанія оголосила, що отримала замовлення, зокрема, на 1470 машин для DB Schenker та 1000 для Petit Forestier.

Про плани закупівлі електромобілів вже кілька місяців тому оголосила компанія Tesco. На початку «в тестовому режимі» використовує для обслуговування свого дистрибуційного центру в Уельсі (дві 37-тонні вантажівки перевозять товари з залізничного терміналу Кардіффа в центр компанії в Магорі), а перша електрична вантажівка виробництва Renault Trucks зараз обслуговує понад 400 магазинів в Лондоні. Renault D Wide E-Tech має розділений відсік вантажу, що дозволяє перевозити вантажі з різним температурним режимом. Tesco також співпрацює з Volta Trucks над прототипом повністю електричної вантажівки (модель Zero).

У травні 2022 року Volvo Trucks та Deutsche Post DHL Group налагодили співпрацю. DHL планує прискорити перехід на великі електромобілі, вводячи 44 нові електричні вантажівки Volvo на європейських маршрутах. Заплановане замовлення включає 40 екземплярів Volvo FE та Volvo FL, які будуть використовуватись для доставки посилок по місту. Замовлення також включає електричні вантажівки для далеких маршрутів, а компанія DHL вирішила почати використовувати вантажівки Volvo для регіональних перевезень, починаючи з чотирьох FM Electric у Великій Британії.

У травні 2022 року Volvo Trucks та Bucher Municipal оголосили про плани поставити близько 80 повністю електричних комунальних автомобілів до європейських міст. Замовлення має бути виконане до кінця цього року.

Renault Trucks отримала замовлення на більш ніж 70 електровантажівок від «комунальників» Барселони, а більше десятка електросміттєвозів цієї марки курсують вулицями Парижа.

Натомість компанія MAN знайшла першого покупця на поки що плановану електричну вантажівку великої вантажопідйомності: з наступного року Schenker, дочірня компанія Deutsche Bahn, хоче почати пілотну програму, в кінцевому розрахунку (2026 р.) з автопарком на 100 вантажівок (MAN має намір почати виробництво невеликими серіями на своєму заводі у Мюнхені у 2024 році).

Корпорація Nikola та IVECO оголосили про підписання листа про наміри на замовлення 100 важких електромобілів Nikola Tre (на водневих паливних елементах) для GP JOULE, постачальника комплексних енергетичних рішень, що базується у Ройссенкезі, Німеччина. Машини Nikola Tre FCEV у європейському варіанті 6×2 будуть вироблятися спільним підприємством Nikola та Iveco Group на заводі в Ульмі у Німеччині. Перші 30 замовлених автомобілів мають бути доставлені покупцю у 2024 році. Постачання ще 70 одиниць заплановано на 2025 рік. – Замовлення GP JOULE буде прикладом того, як автомобілі Nikola Tre FCEV можуть підтримувати бізнес-клієнтів у Німеччині у переході на беземісійний транспорт , випереджаючи інших виробників на кілька років, допомагаючи таким чином перейти на беземісійний транспорт», – прокоментував Майкл Лохшеллер, голова та виконавчий директор Nikola Corporation.

Без заохочень нікуди?

Головне питання, яке цікавить користувачів електромобілів – це, звичайно, вартість. Поки що електромобілі купувати явно дорожче і попит на них багато в чому залежатиме від політики державної підтримки. Принаймні на це вказують як продавці, так і покупці електровантажівок. Ніхто не приховує, що, наприклад, завершення згаданого контракту GP JOULE і Nikola на 100 автомобілів залежить від позитивного розгляду заявки GP JOULE на фінансування в рамах KsNI, німецької програми підтримки закупівлі автомобілів з альтернативним та екологічним приводом.

Mordor Intelligence нагадує, що, наприклад, Швейцарія заохочує розвиток електричних вантажівок за рахунок дорожнього податку на дизельні вантажівки, що робить альтернативні види палива більш привабливими для користувачів.

Транспортні засоби з альтернативним приводом також повинні підтримуватись прийнятими у лютому минулого року правилами ЄС, які говорять про те, що всі держави-члени ЄС мають до 2023 року впровадити нову систему дорожніх зборів, яка створить заохочення для вантажівок із нульовим рівнем викидів. До травня 2023 року перевізники, які експлуатують вантажівки з нульовим рівнем викидів (тобто електричні чи водневі), мають отримувати не менше 50 відс. знижки на проїзд, залежно від відстані. Натомість можна також вводити додаткові збори за викиди CO2 для вантажівок, що працюють на викопному паливі (згідно з правилами, можна ввести обидва рішення одночасно). Оскільки дорожні збори це в середньому 25 000 євро на рік за одну вантажівку, перехід на автомобілі з нульовим рівнем викидів може значно знизити загальні витрати. Нове право також вимагає від країн ЄС із 2026 року стягувати плату за забруднення повітря вантажівками.

У багатьох країнах вже існують субсидії на купівлю електровантажівок. Наприклад, уряд Німеччини зобов’язався виділити майже 6 мільярдів євро на заохочення комерційних автопарків до заміни чи модернізації автомобілів із дизельними двигунами. Фінансування покриває купівлю автомобілів із нульовим рівнем викидів, тобто класів N2 та N3, а також конверсію в автомобілі з нульовим рівнем викидів приводів у автомобілях N2 та N3. Програма також включає фінансування розширення беземісійної інфраструктури, яка потрібна для живлення нових автомобілів. Аналогічні рішення реалізуються або будуть ухвалені найближчим часом та в інших країнах Західної Європи.