Це вже другий квартал поспіль, коли ставки знижуються після тривалого періоду зростання. За перші три місяці 2023 року індекс спотових ставок знизився до 132,5 пунктів порівняно з 142,1 пунктами у 4 кварталі 2022 року.
Водночас індекс контрактних ставок сягнув 127,2 пунктів, тоді як в останньому кварталі 2022 року він все ще перебував на рівні 130 пунктів.
Варто зазначити, що, незважаючи на зниження в останні два квартали, і спотовий, і контрактний індекси були помітно вищими за їхні показники за аналогічний період 2022 року. У випадку спотового ринку результат 1 кварталу 2023 року був на 8,9 пунктів вищим, ніж рік тому. Індекс контрактів, з іншого боку, перевищив показник річної давнини на цілих 10,7 пунктів.
Зниження попиту на транспортні перевезення, пов’язане зі зниженням споживання, а також наслідки високої інфляції в більшості європейських країн сприяли зниженню ставок. Зменшення купівельної спроможності європейських споживачів призводить до скорочення витрат і, як наслідок, до зменшення кількості замовлень для перевізників. Додатковим фактором зниження ставок стало падіння цін на пальне – у першому кварталі 2023 року вони були в середньому на 9 відс. нижчими в річному обчисленні. Однак вони все ще вищі, ніж у 2021 році.
Доступність водіїв також дещо покращилася (через падіння попиту), проте проблему дефіциту водіїв ще не вирішено. Вінсент Ерар, старший директор зі стратегії та розвитку Міжнародного транспортного союзу (IRU), підкреслює:
Будь-який сплеск попиту з боку європейських економік значно погіршить проблему нестачі водіїв, що, в свою чергу, обмежить економічний розвиток”.
Інфляція б’є по Польщі
На маршруті між Варшавою і Дуйсбургом, який представляє найбільший інтерес для польської економіки і національних перевізників, у першому кварталі знизилися всі тарифи. На маршруті до Дуйсбурга контракти були на 2,4 відс. нижчими в порівнянні з попереднім кварталом (і в середньому становили 1 496 євро або 1,38 євро за км). Спотові ставки впали ще більше – на 6,6 відс. до 1 680 євро (1,56 євро/км). Варто зазначити, що у порівнянні з минулим роком контрактні тарифи зросли більше ніж на 24 відс., а спотові – на 16 відс.
У зворотному напрямку до Варшави контрактні ставки впали на 2,1 відс. у порівнянні з 4 кварталом 2022 року. – до 1184 євро (1,09 євро/км). На спотовому ринку перевізники вимагали в середньому на 8 відс. менше – 1367 євро (1,26 євро/км). Як і в напрямку до Німеччини, ставки були вищими в річному обчисленні, хоча і не так помітно, як в західному напрямку – на 10 відс. для контрактів і лише на 3,6 відс. на спотовому ринку.
На замовлення на перевезення за маршрутом Варшава-Дуйсбург впливають слабкий стан німецької промисловості і зниження попиту на комплектуючі та напівфабрикати з Польщі, що позначилося на попиті на перевезення і ставках. З іншого боку, на цьому маршруті спостерігається нове явище, яке викликає занепокоєння з польської сторони. Аналітики ТІ звертають увагу на те, що зниження середньої спотової ринкової ставки на напрямку до Польщі (на 8,3 відс.) було вдвічі вищим, ніж середнє зниження в Європі – наслідок падіння споживання в країні. Аналітики додають, що під час пандемії, як і в попередні кризи, внутрішнє споживання врятувало польську економіку. Однак зараз висока інфляція в Польщі б’є по цьому бастіону.
Французько-німецька аномалія
Спад також очевидний на інших основних європейських маршрутах. Від Дуйсбурга до Лілля контрактні ціни впали на 6,5 відс. щоквартально до 704 євро (2,33 євро/км), тоді як на спотовому ринку вони впали на 9,6 відс. до 755 євро (2,5 євро/км). І навпаки, у зворотному напрямку контракти були на 2,3 відс. нижчими (499 євро та 1,65 євро/км). Цікаво, що спотовий ринок на цьому маршруті зріс на 1,9 відс. до 577 євро (1,91 євро/км).
Це безпрецедентний показник у європейському масштабі, оскільки 87 відс. спотових ставок у Європі знизилися в першому кварталі. На це зростання могли вплинути нещодавні звіти німецького промислового сектору, який продемонстрував мінімальне зростання виробництва за перші три місяці.
Зростання прибутковості призвело до підвищення ставок у двох країнах
На маршруті Париж-Мадрид в іспанському напрямку контрактні ставки зросли на 12,5 відс., тоді як ціни на спотовому ринку знизилися на 1,5 відс. На маршруті до столиці Франції контрактні ставки зросли на 4,1 відс., тоді як ціни на спотовому ринку знизилися на 4,3 відс.
Маршрут між Францією та Іспанією був одним з небагатьох, де контрактні ставки зросли. Це пов’язано зі збільшенням сільськогосподарського виробництва в Іспанії та оголошенням про гарний врожай. Після багатьох років слабких врожаїв на Піренейському півострові французькі імпортери прагнуть забезпечити постачання продуктів харчування з Іспанії.
Схожа ситуація спостерігається і в Італії. Там низький рівень виробництва в аграрному секторі в останні роки, а також оголошення про кращий врожай у 2023 році призвели до того, що контрактні ставки на експортних маршрутах з цієї країни зросли, на відміну від більшості європейських маршрутів.
Зниження триває
Автори повідомляють, що падіння обсягів і збільшення доступних потужностей означає, що тенденція до зниження ставок, швидше за все, збережеться і в 2023 році. Однак вони все одно будуть високими порівняно з історичними рівнями через все ще високі витрати. Це буде стримуючим фактором для масштабу зниження тарифів.
Крім того, пом’якшувальним фактором для зниження буде тиск на заробітну плату, який, ймовірно, не омине й транспортний сектор. Ймовірно, завдяки цьому ставки не впадуть до історично низьких позначок, незважаючи на явне зниження споживання та попиту на транспорт.
Прогнозується подальше зниження ставок у 2-му кварталі, хоча сезонне зростання попиту, ймовірно, утримуватиме ставки на вищому рівні”, – пояснює Майкл Кловер, керівник комерційного відділу ТІ.
