Весна у транспорті поки що не передбачається. Як виглядає попит та тарифи на автомобільні перевезення в Європі?

Початок року традиційно є часом найменшої активності на міжнародних маршрутах. Однак у березні зазвичай настає транспортна весна та галузь оживає. Цього року нічого подібного не сталося. На більшості маршрутів індекси попиту в I кварталі 2023 р. у річному обчисленні були нижчими майже вдвічі. А тарифи – на всіх маршрутах – до відчаю перевізників, що прогинаються під постійно зростаючими витратами, невгамовно падають.

Дані, на яких ми ґрунтуємося, надходять з біржі Trans.eu та стосуються спотового ринку автомобільних перевезень. Індекс попиту показує реалізовані та нереалізовані запити клієнтів. Індекс пропозиції розраховується на основі переговорів, які проводять перевізники за цими запитами. У свою чергу, тарифний індекс розраховується виходячи з запропонованих цін на транспорт.

Аналізовані нами маршрути є експортними напрямками двох найважливіших – з погляду транзиту – ринків для країн Східної Європи, які здійснюють перевезення до Європейського Союзу – Польщі та Литви. У випадку першого ринку ми проаналізували напрямки до Німеччини, Нідерландів, Франції, Італії, Чехії та Великобританії (дані стосуються першого кварталу 2023 р.), а у випадку другого – до Німеччини, Польщі, Франції та Латвії (дані за IV квартал 2022 р. порівняно з усім минулим роком).

Попит стрімко летить вниз

Перший квартал цього року наочно підтвердив тенденцію, що спостерігається з вересня 2022 року – зниження попиту на транспорт. Слабкіші європейські економіки, низька промислова активність, низький споживчий попит, викликаний високою інфляцією та зростанням цін повсякденного життя – все це сприяло зниженню торговельної активності. Це, своєю чергою, призвело до зниження попиту транспортні послуги.

Зниження індексу попиту у першому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року вражає. Або швидше лякає. Наприклад, на маршруті з Польщі до Німеччини медіана індексу попиту за перші три місяці 2023 року склала 47 пунктів порівняно зі 101 пунктом рік тому. Ще більше зниження зафіксовано на маршруті до Нідерландів (до 50 пунктів зі 116) та Італії (до 65 пунктів зі 154). Схоже зниження, як і на німецькому напрямку, було зафіксовано на чеському та французькому. Найменше знизився попит на транспортні послуги у Велику Британію, але в основному це було пов’язано з тим, що рік тому він уже перебував на досить низькому рівні через наслідки Брекзиту.

Середній індекс транспортного попиту на транспортні засоби > 16 т для маршруту Польща – Німеччина

Якщо уважно подивитися на місячні показники за перший квартал, у вічі впадає тривожний момент: якщо традиційно січень (а частково і лютий) були найслабшими місяцями з погляду попиту, то у березні зазвичай можна було помітити зростання попиту на транспорт. На жаль, цього року так не сталося.

Якщо на кожному маршруті (крім маршруту до Італії) у лютому порівняно зі січнем індекс покращився (відповідно до історичної тенденції), то березень приніс зріст лише по двох із шести напрямків. Британський маршрут у лютому та березні показав мінімальне місячне зростання. Також в Італії березень був кращим за лютий, але, враховуючи зниження у лютому порівняно зі січнем, наприкінці кварталу попит на перевезення до цієї країни все ще був нижчим, ніж у січні. За іншими напрямками висхідна тенденція у лютому змінилася обвалом у березні.

Це підтверджує, що економічний спад, зниження споживання та зменшення замовлень більш ніж реальні та виходять за рамки традиційного сезонного уповільнення.

Середній індекс транспортного попиту для транспортних засобів > 16 т (пункти)

Машин більш ніж достатньо

Кількість вільних транспортних потужностей протягом перших трьох місяців року була на вищому рівні, ніж у попередньому році, за трьома напрямками. На такій самій кількості маршрутів доступність транспорту була нижчою, ніж рік тому: так було у випадку Нідерландів, Італії та Великої Британії. Перевізники уникають Великої Британії скоріше за все через Брекзит та необхідність проходити перевірки при поверненні на материк. Менша пропозиція транспорту на Туманний Альбіон автоматично призводить до доступності транспортних засобів на маршрутах до сусідніх країн Бенілюксу.

Незважаючи на падіння попиту на транспортні послуги до Франції та Німеччини, пропозиція транспорту на цих маршрутах залишається високою. Це настільки важливі експортні напрямки, що компанії чекають у готовності виконувати замовлення за цими маршрутами і радше не шукають альтернатив.

Однак по всіх напрямках помітно, що у березні було доступно більше транспорту порівняно із січнем. Це означає, що перевізники сидять без замовлень і чекають на вантажі. А ця велика доступність вантажівок автоматично віддзеркалюється на тарифах.

Середній індекс транспортної пропозиції для транспортних засобів > 16 т (пункти)

Тарифи значно нижчі

Перший квартал цього року підтверджує явище уповільнення тарифів у транспорті, яке спостерігається з літа 2022 року. За три перші місяці за всіма шістьма напрямками з Польщі зафіксовано зниження медіани індексу тарифів порівняно з трьома першими місяцями минулого року. У 2022 році тарифи зростали після початку війни в Україні через динамічний стрибок цін на пальне. Зростання індексу цін тривало до початку літа. А з жовтня спостерігається їхнє зниження. Це уповільнення та падіння пов’язані зі стабілізацією цін на пальне та падаючим попитом на транспортні послуги.

Якщо розглядати перший квартал 2023 року у місячному обчисленні, то індекс тарифів у березні перебуває на нижчому рівні, ніж середній за квартал за чотирма з шести напрямків: до Німеччини, Чехії, Італії та Великобританії. Це показує тенденцію до зниження тарифів на цих маршрутах. На напрямку в Нідерланди березневий результат найвищий цього року, але лише на 2 відс. пункти вище за середню. Тільки на маршруті до Франції спостерігалося явне зростання індексу у березні – після 110 пунктів у січні та 111 у лютому, у березні він підскочив до 118 пунктів.

Тарифи на маршруті з Литви поводилися по-різному

Щодо литовського ринку, другого за значимістю ринку на кордоні з Євросоюзом, то в даному випадку тарифи показали те, про що аналітики говорять уже кілька місяців – європейські економіки дійшли до періоду явного уповільнення економічної активності.

Після слабкого третього кварталу в IV кварталі не було традиційного для цього періоду сплеску попиту транспорту. На маршруті до Польщі він упав з 25 пунктів у період з липня по вересень до 20 пунктів у четвертому кварталі (з 62 пунктів до 45).

Тільки французькі імпортери охочіше користувалися послугами литовських перевізників, ніж у попередньому кварталі – на цьому маршруті спостерігалося зростання медіани індексу попиту з 62 пунктів у третьому кварталі до 72 пунктів у період із жовтня по грудень.

Медіана індексу попиту на автомобілі до 16 т (у пунктах)

Щодо доступності транспортних потужностей, то литовські перевізники зафіксували зростання тільки на маршруті до Німеччини, тоді як на інших напрямках індекс пропозиції транспорту в IV кварталі був нижчим, ніж у третьому. Однак варто наголосити, що у разі маршруту до Польщі та Франції це падіння було незначним (на 2 та 3 пункти). З іншого боку, на латвійському напрямку відбулося серйозне зниження доступних вантажівок (зі 101 пункту у III кварталі до 88 у трьох останніх місяцях року).

Медіана індексу пропозиції автомобілів до 16 т (у пунктах)

Уповільнення зростання тарифів, про яке ми говорили у попередньому аналізі, розглядаючи їх індекси у III кварталі порівняно з двома першими кварталами року, підтвердилося у четвертому кварталі. Різні ринки поводилися тут по-різному. На маршруті до Німеччини індекс тарифів зріс зі 111 пунктів у III кварталі до 127 пунктів в останньому кварталі року. Начебто значно, але якщо згадати, що у другому кварталі показник становив ще 163 пункти видно, що після слабкого літнього періоду тарифи не повернулися до рівня перед літом навіть у передноворічний період. Звідки ж зростання тарифів у IV кварталі – це, ймовірно, питання дещо вищого попиту на німецькому напрямку за ще досить високих (хоча вже й не зростаючих) цін палива.

Аналогічне невелике зростання індексу тарифів видно на напрямку до Франції (зі 121 до 129 пунктів). Однак і тут він не поновився до рівня з другого кварталу – 145 пунктів. Тут це було пов’язано також із явно вищим попитом на перевезення з Литви до Франції.

Досить чітке зниження індексу цін транспорту мало місце на напрямку до Польщі – зі 116 пунктів у ІІІ кварталі до 96 пунктів протягом останніх трьох місяців року.

Тарифи на географічно найближчому маршруті до Латвії практично не змінилися – після зниження на 4 пункти до 156 пунктів у третьому кварталі, в останньому кварталі року індекс повернувся до 160 пунктів з періоду квітень-червень.

Медіана індексу тарифів для автомобілів до 16 т (у пунктах)

Навесні попит не розквітне

Чого чекати у найближчі місяці? Здається, що у найближчому кварталі складно очікувати на явне відновлення попиту. Це пов’язано із поганою ситуацією у промисловості ЄС.

Питання про те, як формуватимуться тарифи, дещо складніше. В останні тижні дизель явно дешевшав, що у поєднанні зі зниженням попиту на транспорт змушує знижувати тарифи. Однак перевізники мають високі постійні витрати і не можуть собі дозволити знижувати ціни на свої послуги, тому дрібнішим компаніям це загрожує крахом.

З іншого боку, експерти стверджують, що зниження цін на пальне, ймовірно, добігає кінця і на заправках очікуються вищі ціни. Що прискориться, коли попит почне прокидатися. Проте прогнози багатьох експертів і голоси ринку, що пролунали наприкінці 2022 року, про те, що лише в другій половині 2023 року можна очікувати відновлення економіки та пожвавлення транспортного сектору, здаються все більш реалістичними.