За даними TI, зростання глобального ринку контрактної логістики у 2023 році буде значно повільнішим, ніж роком раніше. Крім того, це буде найнижче річне зростання з 2016 року. За оцінками очікується, що вартість цього ринку на кінець 2023 року становитиме 280,5 млрд євро.
Найбільшим ринком контрактної логістики є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, вартість якого у 2023 році має скласти 111,7 млрд євро. Це значно більше, ніж вартість європейського ринку (80,7 млрд євро) і ринку Північної Америки (70,9 млрд євро).
Більше того, протягом 2023 року Азіатсько-Тихоокеанський ринок збільшив дистанцію, що відділяє його від основних конкурентів. Він зростав на 6,1 відс. у річному обчисленні, тоді як європейський ринок скоротився на 0,3 відс., а північноамериканський – на 0,2 відс.
Причиною може бути присутність на азійському ринку другого за розміром індивідуального ринку в світі (Китай) і третього гравця (Японія). Однак, перш за все, – це економічне уповільнення, яке впливає на Європу та Північну Америку набагато сильніше, ніж на Азію. Прогнози МВФ передбачають зростання світового ВВП на 3 відс., але розвинені економіки (тобто переважно в Європі та Північній Америці) зростуть на 1,5 відс., тоді як очікується, що темпи зростання країн, що розвиваються, досягнуть 6,9 відс. Більшість азійських країн належать до другої категорії. Варто зазначити, що слабке економічне зростання в поєднанні з високою інфляцією та низьким рівнем виробництва та споживання впливає на попит на логістику.
Що цікаво, в Північній Америці саме найбільша економіка – американська – тягне за собою результати регіону вниз. Тож у той час, коли американська контрактна логістика скоротиться у 2023 році на 0,7 відс., канадський і мексиканський ринки зростуть відповідно на 6,1 та 6,3 відсотки.
Однак варто нагадати, що ринок США є найбільшим у світі – у 2022 році його вартість склала 61,8 млрд євро, а у 2023 році оцінюється в 66,4 млрд євро.
Джерело: Transport Intelligence
Європейський застій
У Європі найбільшим ринком контрактної логістики є Німеччина, яка відповідає за 23 відс. вартості сектора на Старому континенті. Вона також є четвертим за розміром ринком у світі.
Однак у 2023 році німецький ринок скоротиться на 1,3 відс. Це не дивно, враховуючи економічне уповільнення, яке в Німеччині відчувається сильніше, ніж в інших європейських країнах. Досить сказати, що у 2023 році економіка Німеччини скоротиться на 0,3 відс.
З найбільших європейських ринків контрактної логістики у 2023 році лише Франція зможе похвалитися зростанням – але лише на 0,1 відс.
Відновлення цього року
Очікується, що 2024 рік принесе покращення ситуації на ринку. За оцінками експертів, глобальне зростання ринку контрактної логістики складе 3,7 відс. порівняно з 2023 роком. Цей темп буде найвищим з 2021 року.
Знову рушійною силою світового ринку стане Азіатсько-Тихоокеанський регіон, який, як очікується, зростатиме на 6,5 відс. Однак відновлення матиме місце й на ринках Європи та Північної Америки. Вони повернуться на шлях зростання, але це буде набагато повільніше, ніж в Азії. Європейська контрактна логістика збільшить свою вартість на 1,4 відс. у річному обчисленні, а північноамериканська – на 1,9 відс. У випадку останнього ринку ми маємо стати свідками відновлення на ринку Сполучених Штатів (1,8 відс.), при одночасному сповільненні темпу експансії в інших країнах північноамериканського континенту.
Очікується, що на кінець 2024 року ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону досягне вартості у 118,9 млрд євро, ринок Північної Америки – 72,2 млрд євро, а ринок Європи – 81,8 млрд євро.
На європейському ринку найбільші логістичні ринки (Німеччина, Великобританія, Франція, Нідерланди, Італія) також повернуться на правильний шлях, зафіксувавши зростання у річному обчисленні, хоча воно буде скромним.
Джерело: Transport Intelligence
Середньостроковий прогноз
Найближчі роки характеризуватимуться прискореним зростанням ринку контрактної логістики. Очікується, що у 2022-2027 роках середньорічне зростання становитиме 3,8 відс. і на кінець цього періоду вартість цього ринку має досягти 329,5 млрд євро. Беручи до уваги нижчий за очікуваний середньорічний результат у 2022-24 роках, це означає, що останні три роки прогнозованого періоду будуть характеризуватися більш помітною експансією ринку.
Як і у 2023 та 2024 роках, світовий ринок буде зростати завдяки експансії азійського регіону. Крім того, очікується, що прогнозоване середньорічне зростання до 2027 року буде вищим, ніж у 2023 чи 2024 році, і становитиме 6,8 відс. Локомотивом, який буде тягнути азійський потяг, є ринок Китаю – середньорічне зростання ринку контрактної логістики там очікується на рівні 8,7 відс. до 2027 року.
Джерело: Transport Intelligence
Завдяки цій динамічній експансії у 2027 році Китай повинен стати найбільшим глобальним ринком контрактної логістики. TI прогнозує, що вартість китайського ринку становитиме 68 млрд євро (при 44,8 млрд євро ще у 2022 році!), тоді як вартість ринку поточного лідера – американського ринку – становитиме приблизно 66,5 млрд євро.
Також динамічно зростатиме індійський ринок. Якщо у 2022 році його вартість становила 11,2 млрд євро, а у 2023 році очікується, що він досягне 12,5 млрд євро, то вже у 2027 році це буде 19,6 млрд євро, тобто на рівні, який у той рік очікується в Німеччині і вже близько до третьої у глобальному рейтингу Японії.
Очікується, що у 2022-2027 роках ринок Північної Америки зростатиме в середньому на 1,6 відс. на рік. Ринок США – головного гравця у цьому регіоні, має зростати протягом цього періоду приблизно на 1,5 відс. Однак, як бачимо, цього недостатньо для збереження позиції світового лідера.
Контрактна логістика на європейському континенті розвиватиметься повільніше. У 2022-2027 роках прогнозується її середньорічне зростання на 1,4 відс.
