Фот. DHL Group

Час для відновлення. Ринок кур’єрських послуг готується до зростання у другому півріччі

Ринок кур'єрських послуг все ще відчуває наслідки економічного спаду в першому кварталі. І це стосується як європейських країн, так і країн з-поза меж ЄС. Але прогнози на весь рік вселяють певний оптимізм.

Прочитати цю статтю можна за: 8 хвилин

Американський кур’єрський гігант UPS похвалився доходом від продажів у першому кварталі 2024 року в розмірі 21,7 мільярда доларів. Це на 5,3 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2023 року, коли виручка становила 22,9 мільярда доларів.

Операційний прибуток групи склав 1,6 млрд дол. І був на 36,5 відс. нижчим, ніж у першому кварталі 2023 року.

У першому кварталі цього року ми досягли фінансових результатів відповідно до наших очікувань, зафіксувавши поліпшення середньодобових обсягів відвантаження у Сполучених Штатах. У майбутньому ми очікуємо повернення до зростання як обсягів, так і рівня доходів”, – зазначила Керол Томе, генеральна директорка UPS.

Найважливішим ринком для UPS є внутрішній. У сегменті внутрішньої пошти США група досягла доходів у розмірі 14,234 млрд дол. у першому кварталі 2024 року, що на 5 відс. менше, ніж у попередньому році. Зниження середньодобового обсягу відправлень на 3,2 відс. значною мірою спричинило падіння доходів. Операційний прибуток знизився ще більше – на 43,7 відс. до 825 млн дол.

Сегмент міжнародних перевезень також показав гірші результати, ніж роком раніше. Дохід знизився на 6,3 відс. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 4,256 млрд дол. Середній 24-годинний обсяг знизився більше, ніж обсяг перевезень в США, на 5,8 відс. Це пов’язано з глобальним економічним спадом і зниженням обсягів вантажоперевезень. Операційний прибуток склав 656 млн дол., що на 20,8 відс. менше, ніж рік тому.

Виручка сегмента рішень для ланцюгів постачань знизилася на 5,3 відс. – до 3,216 млрд дол. Причиною річного падіння стало зниження тарифів на транспортно-експедиторські послуги. Це значною мірою пов’язано зі зменшенням попиту та зниженням ставок на морські та авіаперевезення. Операційний прибуток знизився з 247 млн дол. у першому кварталі 2023 року до 132 млн дол. у січні-березні 2024 року.

2024 рік кращий за 2023?

Після першого кварталу UPS підтвердила свій прогноз фінансових показників на весь 2024 рік. Компанія очікує, що її доходи складуть 92-94,5 млрд доларів США. У 2023 році доходи склали 91 млрд дол. Очікується, що операційна маржа становитиме 10-10,6 відс., що має призвести до операційного прибутку в межах 9,2-9,5 млрд дол. (2023: 9,1 млрд). Очікується, що група також інвестує близько 4,5 млрд дол.

Прибутковий Fedex

Інший американський кур’єрський гігант також нещодавно завершив квартал. За винятком того, що це був третій квартал 2023/24 фінансового року (закінчується в травні).

Квартальні доходи виявилися трохи слабшими, ніж за аналогічний період минулого року. Вони склали 21,7 млрд дол. порівняно з 22,2 млрд дол. роком раніше.

Операційний прибуток збільшився на 19 відс. до 1,24 млрд дол. Чистий прибуток також покращився. Результат у розмірі 879 млн дол. збільшився на 14 відс. порівняно з третім кварталом 2022/23 фінансового року. Прибуток покращився, незважаючи на нижчий дохід, завдяки впровадженню програми заощаджень DRIVE.

Найбільший бізнес-сегмент кур’єрської групи, підрозділ експрес-доставки, повідомив про зниження доходів на 2 відс. до 10,1 млрд дол. Однак операційний прибуток дивізіону майже подвоївся (на 96 відс.) – до 233 млн дол.

Сегмент наземних вантажних перевезень відзвітував про 1 відс. зростання доходу (до 8,7 млрд дол.) і 12 відс. зростання операційного прибутку, який сягнув 942 млн дол.

Третій великий сегмент, вантажні перевезення, продемонстрував 3-відсоткове падіння доходу (до 2,125 млрд дол.), що супроводжувалося 12-процентним падінням операційного прибутку (340 млн дол).

Що стосується прогнозу на поточний фінансовий рік в цілому, то Fedex очікує, що доходи будуть дещо нижчими, ніж у попередньому фінансовому році. Очікується, що зниження буде виражено однозначним числом. Очікується, що економія від реалізації програми DRIVE цього року становитиме 1,8 млрд доларів.

Гірше, ніж минулого року, краще, ніж до пандемії

Ось вам і американські кур’єри. Європейський кур’єрський гігант DHL може мати такі ж змішані почуття.

DHL, що належить німецькій поштовій службі, повідомила про доходи в розмірі 20,3 млрд євро в першому кварталі 2024 року – трохи менше, ніж за аналогічний період 2023 року (20,9 млрд євро).

Операційний прибуток за перші три місяці 2024 року склав 1,3 млрд євро. Це на один відсоток менше, ніж 1,6 млрд, отриманих у першому кварталі 2023 року. Однак варто зазначити, що цьогорічний результат кращий за 1,2 млрд євро операційного прибутку, досягнутого в 1 кварталі 2019 року, тобто до пандемії COVID-19.

Консолідований чистий прибуток групи за січень-березень 2024 року склав 743 млн євро, що, безумовно, є позитивним показником, але також значно нижче результату 1 кварталу 2023 року (911 млн євро).

У сегменті експрес-доставки доходи склали 6 млрд євро, що на 4,4 відс. менше, ніж у минулому році. Показник EBIT (до оподаткування) був на 30 відс. нижчим, ніж за аналогічний період 2023 року, і склав 632 млн євро. Основною причиною зниження стало зниження обсягів через слабший попит.

У сегменті глобального експедирування зниження було ще більш вираженим, ніж в сегменті експрес-перевезень. Дохід у першому кварталі 2024 року був на 15,8 відс. нижчим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 4,62 млрд євро. Показник EBIT знизився на 32,4 відс. до 263 млн євро.

Цікаво, що обсяги в цьому сегменті зросли, але саме зниження тарифів вплинуло на результати. За даними DHL, обсяги повітряних перевезень зросли на 5,1 відс., а морських – на 6,6 відс., в основному за рахунок маршруту Азія-Європа.

Зростання фінансових показників спостерігалося в сегменті ланцюжка постачань. Доходи зросли на 5,5 відс. в річному обчисленні до 4,3 млрд євро. Показник EBIT був на 12,8 відс. кращим у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав 256 млн євро в першому кварталі 2024 року.

Як зазначає DHL, зростання відбулося в усіх регіонах, у багатьох сегментах ринку (енергетика, роздрібна торгівля, охорона здоров’я, а також послуги електронної доставки), і сектор е-commerce також зростав.

Лише в сегменті е-commerce було зафіксовано зростання доходу на 8,5 відс. (до 1,63 млрд євро). Однак операційний прибуток EBIT погіршився в річному обчисленні на цілих 25,9 відс. до 60 млн євро. Як пояснює компанія, зниження операційного прибутку відбулося через значні капітальні витрати на розширення мережі.

На німецькому ринку поштових відправлень і посилок DHL повідомила про мінімальне зростання доходів (на 1,6 відс.) до 4,3 млрд євро. Прибуток до оподаткування (EBIT), однак, зріс більш ніж на 40 відс. і склав 194 млн євро. Цей сегмент майже повністю забезпечується за рахунок бізнесу з доставки посилок.

В очікуванні другого півріччя

Керівництво кур’єрської групи вважає, що поточний рік буде набагато кращим, ніж попередній, і нарешті відбудеться пожвавлення після кількох кварталів економічного спаду. Однак це станеться у другій половині року, йдеться у звіті компанії.

З нашим портфелем ми знаходимося в ідеальній позиції, щоб отримати вигоду від відновлення світової торгівлі. Незважаючи на численні виклики, 2024 рік – це рік можливостей, – сказав Тобіас Майєр, генеральний директор DHL Group.

На 2024 рік DHL прогнозує операційний прибуток у розмірі 6-6,6 млрд євро. Група, що належить Deutsche Post, закінчила 2023 рік з прибутком у 6,3 млрд євро. На 2026 рік DHL планує отримати операційний прибуток у розмірі 7,5-8,5 млрд євро.

Теги