Данський судновласник Maersk може похизуватися зростанням виручки на 32 відсотки у річному вимірі до рівня 81,5 млрд доларів США. Результат EBIT (прибуток до оподаткування) склав 30,9 млрд доларів США і був на 30 відсотків вище, ніж рік тому. Більш ніж на 62 відсотки виріс також чистий прибуток судновласника – до 29,3 млрд доларів США.
Підбиваючи підсумки року, компанія Maersk повідомила, що значна його частина характеризувалася чітким зростанням у всіх сегментах із подальшим зниженням споживчого попиту та нормалізацією на ринку морських перевезень в останні місяці.
На сегмент морських перевезень припадає більша частина виручки групи – у 2022 році це було 64,3 млрд доларів. Ця сума означає зростання у річному вимірі на 33 відсотки. Крім того, показник EBIT сегмента збільшився на 62 відсотки у річному вимірі, досягнувши 29,1 млрд доларів. Це становило 94 відсотки результату EBIT усієї групи.
Сегмент логістики зростав динамічніше – виручка з нього збільшилася на 47 відсотків порівняно з попереднім роком, досягнувши 14,4 млрд доларів.
Решту виручки було отримано від термінальної діяльності (4,4 млрд доларів, зростання на 9,3 відсотки у річному вимірі), а також морських та буксирних послуг (2,3 млрд доларів, зростання на 10,1 відсотків).
Однак, як і у випадку з іншими логістичними компаніями, четвертий квартал кидає тінь на відмінні результати за весь рік. Не інакше було з данським гігантом.
За останні три місяці року виторг групи був на 3,7 відсотки менше порівняно з минулим роком, склавши 17,82 млрд. доларів. На 18 відсотків гіршим, ніж у четвертому кварталі 2022 р. був також чистий прибуток.
Логістика в порядку
Морський сегмент впав (виручка знизилася на 8,9 відсотків у річному вимірі), тоді як логістика трималася добре (зростання на 28 відсотків). Логістика зафіксувала трохи кращий результат EBIT, ніж роком раніше, а морський сегмент на хвилі (точніше, у штормі) падіння попиту та контейнерних ставок зазнав падіння на 24,1 відсотки.
Данська компанія очікує, що економічний спад відчуватиметься насамперед у сегменті морських перевезень. Maersk додає, що в сегментах логістики та терміналів буде багато можливостей для зростання.
Maersk прогнозує, що у 2023 році EBIT компанії досягне від 2 до 5 млрд доларів. В основному це буде пов’язано з кон’юнктурою контейнерного ринку – Maersk очікує, що в 2023 році він може скоротитися на 2,5 відс., а в найоптимістичнішому сценарії зростання буде мінімальним – всього 0,5 відс. У поєднанні зі ставками, що постійно падають, це не виглядає оптимістичним сценарієм.
Рік придбань
У французького конкурента Maersk компанії CMA CGM минулого року був дуже схожий досвід. Річна виручка групи збільшилась на 33 відсотки порівняно з 2021 роком і становила 74,5 млрд доларів. Чистий прибуток склав 24,88 млрд і був на 39 відсотків вище, ніж у 2021 році.
Проте четвертий квартал приніс зовсім іншу тенденцію. Виручка у розмірі 16,89 млрд доларів за останні три місяці дала результат на 3,6 відсотки нижче у річному вимірі. Однак справжній спад стався з чистим прибутком французької групи – він впав на 54,7 відсотки до 3,04 млрд доларів (порівняно з 6,71 млрд доларів роком раніше).
Основним сегментом діяльності групи є морське експедирування вантажів. На кінець року він приніс виручку майже 59 млрд доларів, що склало 79 відсотків оборотів групи. Річний приріст становив 30 відсотків.
Тільки ось у четвертому кварталі виручка була на 13 відсотків нижче, ніж рік тому.
У другому важливому сегменті діяльності французької компанії, а саме в логістиці ситуація виглядала аналогічно, як і у данського конкурента. Таким чином, вдалося втримати покращення фінансового результату і в четвертому кварталі. Виручка сегмента за рік збільшилась на 47 відсотків, а в четвертому кварталі – на 33 відсотків в річному вимірі.
За весь минулий рік CMA CGM перевезла 21,7 млн TEU вантажів – на 1,3 відсотка менше, ніж роком раніше.
Компанія CMA CGM мала дуже активний рік з погляду придбань. Група придбала контейнерні термінали в портах Нью-Йорка та Байонна, штат Нью-Джерсі. Крім того, її дочірня компанія CEVA Logistics придбала Gefco – компанію, яка надає послуги з логістики для автомобільного сектора. CMA CGM також дедалі більше уваги приділяє авіаперевезенням вантажів, зокрема налагодивши співпрацю з Air France-KLM (у якому вона придбала міноритарну частку).
Майже подвійний прибуток
Аналогічна ситуація з німецьким судновласником Hapag-Lloyd . Річна виручка компанії склала 36,4 млрд доларів (на 38 відсотків більше, ніж в останньому кварталі 2021 року), а результат EBIT – 18,5 млрд доларів (зростання на 66,7 відсотків). Чистий прибуток компанії з Гамбурга досяг 18 млрд доларів (зростання з 10,7 млрд доларів).
Проте компанія наголошує, що рік також характеризувався зростанням операційних витрат – вони зросли на 18,5 відс. у річному вимірі. Обсяги морських перевезень також знизилися – до 11,8 млн TEU з 11,9 млн TEU у 2021 році. Результат рятували високі контейнерні ставки у першому півріччі,
Однак у четвертому кварталі тенденція змінилася, і це видно в результатах. Виручка німецької групи впала на 5,4 відсотки рік до року (до 7,96 млрд доларів), а чистий прибуток на цілих 19,5 відсотків (до 3,3 млрд) порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Як і Maersk, Hapag Lloyd прогнозує результат EBIT на поточний рік, який буде лише тінню минулого року. Компанія очікує, що він буде в діапазоні від 2,1 до 4,3 млрд доларів.