Піврічні результати діяльності найбільших логістичних операторів і дані, що надійшли в липні і серпні з багатьох напрямків світового сектора вантажних перевезень, підтвердили припущення, зроблені в кінці минулого року, про те, що 2024 рік може стати кращим роком для галузі, ніж 2023-й. Очікуване зростання підкріплюється прогнозами світового ВВП і торгівлі, які мають прямий і ключовий вплив на здоров’я світової транспортно-логістичної галузі. Оптимізму додали липневі дані Міжнародного валютного фонду (МВФ), який зберіг припущення щодо зростання світової економіки на рівні 3,2% на весь 2024 рік і підвищив прогноз на наступний рік до 3,3%. Аналогічну оцінку економічного здоров’я як цього, так і наступного року дала Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка прогнозує зростання ВВП на рівні 3,1% та 3,2% відповідно. За даними МВФ, перспективи торгівлі (товарами та послугами) також виглядають краще: зростання становитиме 3,1% цього року та 3,4% наступного. Минулого року зростання в цій сфері становило лише 0,8%, що є дуже болючим зниженням з 5,6% у 2022 році. Логістичний сектор добре відреагував на аналіз Світової організації торгівлі (СОТ), згідно з яким лише торгівля товарами зросте на 2,6% цього року і на 3,3% наступного. Вже у першому кварталі цього року торгівля зросла на 3,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Незважаючи на зростання глобальної напруженості, торгівля товарами виявилася напрочуд стійкою, зазначають у СОТ.
Світовий сектор логістики у 2024 році обертається навколо Африки
На сьогоднішній день логістичний сектор зазнав впливу не тільки відновлення світового ВВП і торгівлі, а й низки інших факторів, включаючи стабілізацію інфляції і поліпшення прогнозів щодо купівельної спроможності споживачів. Безсумнівно, криза судноплавства в Червоному морі була в центрі уваги з початку року, особливо серед міжнародних операторів. Ця тема домінує в глобальній логістичній галузі та ринкових прогнозах і сильно впливає на всі складові транспортно-логістичного сектору. Терористичні атаки, що змусили здійснити обхід Африки, значно знизили популярність найважливішого судноплавного маршруту з Азії до Європи. Вже на початку року Організація Об’єднаних Націй (ООН) повідомила, що контейнерні перевезення через Суецький канал впали на 67%. Наступні місяці не принесли значного покращення, і вантажі врешті-решт були змушені шукати інший шлях до місця призначення, що позитивно позначилося на глобальному логістичному секторі.
Труднощі не зникнуть і цього року, але судноплавству немає на що скаржитися
Ще на початку серпня судноплавний гігант Maersk оголосив, що поточний сценарій передбачає, що труднощі на маршруті через Червоне море затягнуться щонайменше до кінця 2024 року. Тоді ж оператор зазначив, що пізніше підтвердив у своєму звіті за перше півріччя 2024 року, що відчувається зростаючий попит на контейнерні перевезення, хоча волатильність ринкової кон’юнктури була вищою, ніж зазвичай, і не було впевненості в тому, як буде розвиватися попит в останньому кварталі року. Однак невизначеність не завадила підвищити прогноз зростання обсягів світового ринку контейнерних перевезень на весь поточний рік. Тепер зростання оцінюється на рівні 4-6% проти попередніх оцінок у 2,5-4,5%.
Аналогічним чином висловилася і BIMCO – найбільша в світі міжнародна судноплавна організація, що налічує понад 2 000 членів і представляє 62% світового флоту за тоннажем. Після першої половини 2024 року BIMCO змінила свою думку щодо прохідності маршруту через Суецький канал, і нові прогнози щодо судноплавства, включаючи контейнерні перевезення, передбачають повернення до нормальних умов не раніше 2025 року. Незважаючи на переглянуту позицію, організація все ще вважає, що глобальний обсяг перевезень контейнерів досягне темпів зростання на рівні 5-6% у 2024 році. Побічні ефекти включатимуть збільшення попиту на контейнерні судна на 14,5-15,5%. Позитивні порогові значення обсягів контейнерних перевезень втратять швидкість у 2025 році (прогнозоване зростання становить 3-4%), але організація зазначає, що європейський імпорт особливо виділяється на тлі історичних сезонних тенденцій. Це пов’язано з тим, що значна частина пікових вантажів, які традиційно припадають на третій квартал, була відправлена раніше, ніж зазвичай, через необхідність обійти Африку і побоювання подальших перебоїв.
Рекордні обсяги вантажів прибувають до Європи раніше, ніж зазвичай
Великі обсяги вантажів, які вже надходять до Європи, також підтверджуються аналізом Xeneta, платформи, яка відстежує ринок морських і повітряних перевезень. Дані на початок серпня показують, що тільки в червні з Китаю до Північної Європи було відправлено 800 000 TEU вантажів (TEU – еквівалент 20-футового контейнера), що є новим місячним рекордом на цьому маршруті. Більше вантажів також прибуде раніше в порти США. Хоча це і не новий місячний рекорд, але 1,36 млн TEU, що вийшли з китайських портів, є найкращим показником за червень і сьомим найкращим показником з моменту початку аналізу.
Необхідність обходити Африку має й інші далекосяжні наслідки. Зокрема, Xeneta підрахувала, що лише за перші чотири місяці цього року кожен контейнер, що перевозився морським транспортом по всьому світу, йшов у середньому на 9,3% довше. Це призвело до збільшення глобальних миль TEU на 18,3%. Трохи менше зростання на 16% було оголошено ще в лютому компанією Sea Intelligence, яка займається моніторингом ринку морських вантажоперевезень. Хоча це зростання, безумовно, є гарною новиною для судноплавних компаній, суттєвим негативним наслідком для європейських імпортерів та експортерів є стабільно високі ставки фрахту. За даними Xeneta, через збільшення контейнерних перевезень з Китаю спотові ставки в Північну Європу лише з 30 квітня по 1 липня зросли на 166%, а на східне і західне узбережжя США – на 139 і 144% відповідно.
На противагу цьому, згідно зі зведеним індексом World Container Index (WCI), який очолює Дрюрі, середня ціна за перевезення 40-футового контейнера, розрахована з початку року до початку вересня, склала 4 127 дол США, що значно перевищує середній десятирічний показник у 2 814 дол. У порівнянні з початком вересня 2023 року ставки зросли на 184%. Високі ціни зберігаються особливо на маршрутах з Китаю в Європу і США. Контейнер з Шанхаю в Роттердам коштує на 329% дорожче, ніж роком раніше, а в Геную – на 209%. Маршрут з Шанхаю до Лос-Анджелеса коштує на 168% дорожче, а до Нью-Йорка – на 149%.
Наслідки перебоїв у Червоному морі відчуваються у всій галузі і призводять до значного зсуву традиційної сезонності ланцюгів постачання, що припадає на 3-й квартал кожного року. Ризик збоїв у логістиці, які раніше спостерігалися під час пандемії, спонукає деяких імпортерів і великих ритейлерів робити запаси і заповнювати склади як запобіжний захід. Більшість з них вже підготувалися до осіннього піку обсягів і потроху замислюються про Різдво. Це особливо помітно в таких категоріях, як одяг, взуття, аксесуари, тобто в секторі моди і побутової електроніки. Збільшення трафіку, особливо в першій сфері, де ми обслуговуємо багато великих клієнтів, вже дуже помітне. Це також стосується компаній, що продають товари через канал е-commerce. Розширені ланцюги постачання, викликані кризою на Червоному морі, і, як наслідок, зміни в календарі поставок, а отже, більш раннє заповнення складських приміщень, позитивно вплинуть на результати сектора в третьому кварталі, що разом з піком покупок в кінці року матиме дуже позитивний ефект, коли мова йде про річні результати логістичного сектора, особливо контрактної сфери», – говорить Славомір Родак, комерційний директор ID Logistics Poland, що надає комплексні логістичні та транспортні рішення, послуги е-commerce та управління ланцюгами постачання в 18 країнах.
Фот. AdobeStock / Artcommbd
Контрактна логістика в цілому, а також ринок посилок та експрес-перевезень в стадії активного зростання
Очікується, що контрактна логістика буде добре розвиватися протягом усього цього року, і навіть в економічно слабшому 2023 році вона зросла вище очікувань, збільшивши доходи на 3,8%. Низка даних, зібраних Transport Intelligence (Ti), вказує на те, що цього року контрактні оператори досягнуть темпів зростання до 4,2%, а світовий ринок досягне 296,03 млрд євро. Завдяки потужним потокам в секторі е-commerce, контрактний ринок буде рости в середньому на 4,1% в рік до 2028 року, досягнувши 347,7 млрд євро на кінець прогнозу. Складські операції будуть дуже важливим елементом як у цьому, так і в наступних роках. Йдеться не лише про складування, а й про операції, які підтримують торгівлю, особливо онлайн. Лише цього року виконання замовлень, обробка повернень та інші послуги, що супроводжують складування, разом склали 45% від вартості всього контрактного сектору. Це становить дохід у 133,23 млрд євро.
Обслуговування сектору е-commerce також принесе користь операторам ринку посилок та експрес-доставки. Згідно з останніми даними Ti, очікується, що ми побачимо значне глобальне прискорення в цій сфері протягом 2024 року. Очікується, що ринок зросте на 9,2% і досягне вартості понад 565,9 млрд євро. Це значно перевищує середній показник у 6,9%, що спостерігався в період з 2019 по 2023 рік, і минулорічний темп зростання до 3,8%. Завдяки потужному впливу е-commerce зросли не лише доходи, а й обсяги поставок, які збільшилися на 6,4%. На внутрішні поставки припадає до 80% цього обсягу, причому перші домінують у розбивці між замовленнями B2C і B2B, на які припадає 59,4% торішнього ринку. Ця пропорція буде змінюватися й надалі, оскільки до 2028 року поставки індивідуальним клієнтам зростуть до 61,3%. Тоді загальний обсяг ринку становитиме понад 736,6 млрд євро із середньорічним темпом зростання 7,3% у період між 2023 і 2028 роками.
Наразі важко визначити сферу в транспортно-логістичному секторі, яка б не відчувала позитивного впливу е-commerce. Ще один рік поспіль показники онлайн-покупок визначатимуть зростання в багатьох сферах світового, європейського та вітчизняного логістичного ринку. Глобальні прогнози постійно передбачають зростання, і в світлі останніх даних GUS, в Польщі також не повинно бути причин для занепокоєння. Хоча роздрібні продажі в липні виявилися слабшими, ніж очікувалося, вони все ж зросли на 4,4 відсотка в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Онлайн-торгівля, з іншого боку, зросла на 16,7% в річному обчисленні, а її частка в загальному обсязі продажів була в липні найвищою з 2020 року. Весь другий квартал цього року також показав значно кращі результати, ніж рік тому. Таким чином, ми входимо у висхідний тренд у торгівлі, і ми очікуємо подальшого зростання в цьому секторі в найближчі місяці, щоб спостерігати пік продажів у листопаді, значною мірою підтриманий е-commerce. Ми вважаємо, що хороші результати останніх чотирьох місяців, які також кращі за минулорічні, можуть навіть побити рекордні показники листопада та квітня 2021 року, коли частка е-commerce досягла 11,9%. Це, звичайно, буде пов’язано з піком різдвяних покупок, а отже, з дуже вимогливим періодом у логістичному секторі, який вже кілька років поспіль зумовлений не лише традиційними покупками, але й онлайн», – додає Славомір Родак з ID Logistics.
Не бракує доказів важливості стану торгівлі також і на ринку експедиторських послуг
Після скорочення на 1,3% в реальному вираженні в 2023 році світовий ринок транспортно-експедиторських послуг, який тісно залежить від макроекономічних умов і особливо від стану міжнародної торгівлі товарами, знову повертається в гру для зростання. Минулого року доходи знизилися як в авіаперевезеннях (на 2,1%), так і в морських перевезеннях (на 0,6%). Однак, згідно з аналізом Ti, поліпшення економічних умов означає, що світовий ринок експедирування вантажів (морських і повітряних) зросте на 1,7% в реальному вираженні в цьому році, досягнувши вартості понад 196 млрд євро. За оцінками, морське експедирування буде розвиватися набагато краще: до кінця року воно зросте на 2,5% і досягне доходу в розмірі майже 110,1 млрд євро. Тут на зростання сильно впливатимуть споживчі витрати і глобальні та регіональні макроекономічні умови, але висхідній динаміці в цьому випадку допомагає триваюча криза в Червоному морі, яка збільшує попит на перевезення в Європу.
Дещо слабшим є потенціал авіаперевезень, для яких анонсується стрибок доходів на 0,7%. На думку Ті, цьому, як очікується, допоможуть обміни в сфері е-commerce, особливо між Азією і Європою, що проявиться в підвищенні попиту на авіаперевезення в цьому напрямку.
Це не поодинока думка, оскільки автори Freightos Air Index вже висловлювалися в цьому ключі, стверджуючи, що обсяги перевезень, що генеруються найбільшими китайськими платформами е-commerce, зараз є основним чинником високого попиту, зниження доступності потужностей і високих тарифів на авіаперевезення з Китаю як в Європу, так і в Північну Америку. Це підтверджують і фахівці Upply, які, відзначаючи тенденцію до зниження ставок на основних глобальних маршрутах в серпні цього року, вказали, що в той час як ціни на фрахт в цілому знижуються, це не стосується маршрутів з Азії в Європу. Тут у червні ціни зросли на 16,3% в річному обчисленні, а в травні – на 1,4% порівняно з травнем.
Авіаперевезенням немає на що скаржитися
У своєму дворічному прогнозі розвитку світового авіаційного сектору Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) виділила дуже цікаву послідовність подій, яка в кінцевому підсумку має зробити позитивний внесок у розвиток вантажних авіаперевезень в цьому році, особливо в його стан в першій половині року. А саме, триваючі з кінця 2023 року перебої в контейнерних перевезеннях, викликані одночасно обмеженою прохідністю Суецького каналу, посухою в Панамському каналі і блокуванням порту Балтимор в кінці березня, призвели до значного коливання ставок і різкого підвищення конкурентоспроможності авіаперевезень в першому кварталі цього року.
Завдяки своєму довгостроковому впливу вищезгадані події постійно працюють на користь авіаперевезень, але перевезення вантажів у трюмах літаків, як свідчить прогноз ІАТА, також сприяють бурхливий розвиток е-commerce та циклічні фактори, які передвіщають подальше поліпшення умов до кінця року. Таким чином, очікується, що глобальний обсяг вантажних авіаперевезень (вантажообіг у тонно-кілометрах, CTK) цього року збільшиться на 5%. Однак червневий аналіз авіаційного ринку показує більш оптимістичний сценарій, вказуючи на те, що попит на авіаперевезення в першій половині цього року був на 13,4% вищим, ніж у 2023 році, і на 4,3% вищим, ніж у 2022 році. Це навіть краще, ніж у рекордному півріччі 2021 року. (зростання на 0,02%), але слід пам’ятати, що цьогорічне оціночне зростання базується на низькій базі минулого року, коли сектор працював не так добре і показав падіння на 1,8% в CTK, хоча завдяки високим ставкам заробив більше, ніж поточна оцінка на 2024 рік.
Так чи інакше, прогнози і результати поки що виглядають досить непогано, тим більше, що в серпні, тобто після того, як очікувані цифри зростання вже були опубліковані, сталася ще одна подія в дуже важливій точці на світовій карті контейнерних перевезень – вибух у китайському порту Нінбо. Серед іншого, це призвело до перенаправлення багатьох суден в інші порти, зменшило пропускну здатність порту, вплинуло на ставки, пов’язані з цим місцем розташування, і серйозно ускладнило життя пов’язаних з Нінбо виробників і рітейлерів, що призвело до потенційного дефіциту запасів і перебоїв з поставками. Таким чином, проблеми в китайському порту можуть стати каталізатором збільшення вантажопотоків авіаперевезень, а також залізничних перевезень до Європи.
Залізничні перевезення до Європи зросли з початку року
Труднощі в судноплавстві вже суттєво вплинули на покращення показників на залізничному маршруті, що з’єднує Китай з Європою: за даними Інформаційного бюро Державної ради КНР (SCIO), за перші сім місяців 2024 року національний перевізник Китаю, Китайська державна залізнична група, відправила до Європи 11 403 поїзди, які перевезли майже 1,23 мільйона TEUs. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки в липні було оброблено 1 776 поїздів, що перевозили 185 000 TEU, і це був третій місяць поспіль, коли було оброблено понад 1 700 TEU. Отримані дані також свідчать про те, що китайська економіка зробить значний внесок у відновлення глобального логістичного сектору в багатьох сферах. До такого висновку приводять дані Головного митного управління (GAC), яке в середині липня повідомило, що Піднебесна щойно встановила новий піврічний рекорд у зовнішній торгівлі. У січні-червні обсяг торгівлі товарами збільшився на 6,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. сягнувши близько 2,97 трлн доларів США, з яких експорт зріс на 6,9%, а імпорт – на 5,2%.
