У 4-му кварталі 2022 року індекс спот-ставок знизився на 2,4 пункти порівняно з попереднім кварталом до 142,1 пункту. Це було зниження з 144,5 пунктів, зафіксованих кварталом раніше. Вперше за тривалий час, починаючи з 1 кварталу 2020 року, індекс спот-курсів виявився нижчим, ніж у попередньому кварталі. Тим не менш, індекс все ще на 18,1 пунктів вищий, ніж рік тому.
Індекс контрактних ставок уникнув негативної тенденції. За останні три місяці 2022 року він становив 129,8 пунктів. Таким чином, ми говоримо про мінімальне зростання (на 0,4 пункти) порівняно з попереднім кварталом. У минулому році індекс зріс на 19 пунктів.
Перевізники у скрутному становищі
Причиною ослаблення зростання ставок, очевидно, є уповільнення споживання та промислового виробництва в Європі. Виробники виробляють менше, споживачі купують менше, і це призводить до зменшення попиту на транспортні послуги. Це чітко видно з нашого аналізу попиту на основних експортних маршрутах з Польщі.
Однак скорочення не є значним, оскільки паралельно з очевидним падінням попиту на транспортні компанії все ще спостерігається значний тиск на вартість перевезень. Високі ціни на пальне (і запровадження ембарго на дизельне паливо з Росії не ослабить ціновий тиск), дефіцит водіїв, екологічні та технологічні вимоги (очікування вантажовідправників щодо наявності телематичних систем тощо) означають, що можливості перевізників знижувати тарифи суттєво обмежені.
У Польщі дорожче
Хоча в середньому по Європі ставки почали демонструвати тенденцію до зниження, польський ринок є одним з тих, де вони чинять опір знижувальному тиску. Більше того, за винятком спотового ринку, вони досягли рекордних рівнів.
На проаналізованому експертами ТІ маршруті між Варшавою та Дуйсбургом на контрактному ринку в напрямку Дуйсбурга середня вартість проїзду становила 1 532 євро (1,42 євро/км), збільшившись на 2,1 відсотки порівняно з попереднім кварталом. У порівнянні з минулим роком він зріс на 39,6 відс. До Варшави “за контрактом” потрібно було платити в середньому 1200 євро (1,11 євро/км) – на 2,1 відс. більше, ніж у 3-му кварталі, і це також найвищий показник за всю історію.
На спотовому ринку в Дуйсбург перевізники хотіли в середньому 1 865 євро (1,73 євро/км), що на 4,2 відс. менше, ніж в період з липня по кінець вересня. А в попередньому кварталі ми спостерігали зростання на 5,1 відс. З іншого боку, в напрямку Польщі потрібно було платити, в середньому, 1 517 євро (1,40 євро/км) – зростання на 3,2 відс.
Середні контрактні (C) та спотові (S) ставки на маршруті Варшава – Дуйсбург
Джерело: Upply
У 3 кварталі розрив між спотовими та контрактними ставками на німецько-польському маршруті був одним з найвищих в Європі. Цей розрив ще збільшився за останні три місяці минулого року.
Тарифи на польсько-німецькому маршруті утримуються на відносно високому рівні і мають тенденцію до зростання завдяки все ще відносно здоровому попиту з боку польських споживачів та економіки. Крім того, ціни на пальне та найгостріший дефіцит водіїв у Європі перешкоджають зниженню ставок.
З іншого боку, слабкий стан німецької промисловості та зниження споживання в цій країні (більш виражене, ніж у Польщі) вплинули на спотові ставки на маршруті Дуйсбург. Це пов’язано з тим, що спотовий ринок швидше реагує на економічну ситуацію, ніж контрактний.
Аналітики ТІ очікують, що ставки на маршруті до Німеччини можуть знизитися на обох ринках. У напрямку до Польщі сильніший попит у нашій країні стримуватиме зниження ставок і триматиме їх на незначному підвищенні. Багато що залежить від цін на пальне. Якщо заправка не забиратиме з гаманців перевізників більше грошей, ніж раніше, це сприятиме зниженню тарифів. Тим не менш, вона, безумовно, буде нижчою, ніж у західному напрямку.
Слабка Німеччина
Аналогічне явище можна спостерігати на маршруті з Франції до Німеччини (Лілль-Дуйсбург) – послаблення попиту з боку Рейну позначилося на спотовому тарифі до цієї країни. Він впав на 10,2 відс. до 574 євро. Це падіння було другим за силою в усій Європі. З іншого боку, контрактна ставка зросла на 6 відс. до 513 євро (1,70 євро/км).
В іншому напрямку – до Франції, як і до Польщі, проїзд з Німеччини був дорожчим, ніж у попередньому кварталі. До французького міста Лілль вантажівки перевозили вантажі за 749 євро (2,48 євро/км) за контрактом (на 4,9 відс. більше, ніж у попередньому кварталі) і за 846 євро (2,80 євро/км) – на 1,2 відс. більше, ніж у попередньому кварталі. Хоча французька економіка також відчуває уповільнення, воно не таке сильне, як у Німеччині.
В Південній Європі ціни знижуються
З відповідних європейських маршрутів маршрут Мадрид-Париж був найкращою ілюстрацією загальноєвропейської тенденції. У напрямку Іспанії контрактні ціни знизилися на 5,1 відс. порівняно з попереднім кварталом, а спотові – на 4,2 відс. Вантажоперевезення до Парижу подешевшали на 1,5 відс. за контрактом, а на споті – вже на 3 відс. порівняно з третім кварталом 2022 року.
Це буде дешевше, але не так, як раніше
Томас Ларьє, генеральний директор Upply та співавтор звіту, підкреслює, що в перші місяці 2023 року має відбутися зниження контрактних ставок в Європі. Скорочення вже помітне на спотовому ринку, оскільки він швидше реагує на зміни попиту, пояснює Ларрьо. Контрактний ринок слідує за ним із запізненням.
На контрактному ринку буде зниження, але не таке виражене, як, наприклад, у ставках на контейнерні перевезення, тому що у нас все ще високі реальні витрати в транспортному секторі. Ставки знизяться, але, безумовно, не до рівня 2020 і початку 2021 року. – Ларрі пояснює. – Мій прогноз на 2023 рік: контрактні ставки впадуть на 3-5 відс., а спотові ставки стануть все більш волатильними через невизначеність споживчого попиту”.
