У першому кварталі 2024 року ми стали свідками зниження індексів як спотових, так і контрактних ставок, згідно з щоквартальними дослідженнями IRU та Transport Intelligence. Індекс спотових ставок в Європі впав до 123,9 пт. – Це на 1,1 пункту нижче, ніж у попередньому кварталі, і на 8,2 пункту нижче, ніж за аналогічний період минулого року.
Що стосується контрактних ставок, то індекс також виявився нижчим за перші три місяці року, ніж у попередні періоди. З показником 127,6 бала він виявився на 2,6 бала нижчим, ніж в останньому кварталі 2023 року, і на 1 бал нижчим, ніж рівно рік тому.
Однак, як підкреслюється в останньому аналізі IRU, незважаючи на триваюче зниження, його темпи явно сповільнилися. Це може свідчити про поліпшення ситуації на ринку попиту на перевезення. Це може свідчити про те, що тарифи можуть нормалізуватися в другій половині року і навіть ближче до кінця.
Аналітики IRU відзначають, що, згідно з даними McKinsey, в березні рівень інфляції в Європі був найнижчим за 33 місяці, а споживчі настрої нарешті відновилися після тривалого періоду спаду.
Хоча ситуація все ще далека від ідеальної в найбільших економіках єврозони – Франції та Німеччині – багато країн єврозони повільно починають виходити з рецесії. Індекс PMI, що відображає промислову активність, показує, що в Іспанії та Нідерландах він знаходиться на позитивній території. У Франції та Німеччині в травні також спостерігалося помітне покращення індексу, що може свідчити про пробудження виробничого сектору в цих країнах.
Експерти Transport Intelligence прогнозують, що обсяги європейських автомобільних перевезень незначно зростуть на 0,4 відс. в річному обчисленні в 2024 році. Однак це значне поліпшення порівняно зі спадом на 1,1 відс. у 2023 році. Очікується, що це незначне відновлення буде наслідком зниження інфляції, зростання реальної заробітної плати, а також вищезгаданого відновлення споживчих настроїв та активності.
А вищий рівень споживання означає вищий попит на товари, що, в свою чергу, стимулює попит на транспортні послуги. Це, в свою чергу, має закономірно призвести до підвищення тарифів.
Календар підвищень
Другим фактором, який повинен підштовхнути тарифи до зростання, є збільшення плати за проїзд у більшій кількості країн через включення до неї додаткових екологічних зборів. У грудні минулого року серія підвищень в ЄС розпочалася в Німеччині. В результаті додавання “податку на викиди” плата за проїзд в цій країні зросла більш ніж на 80 відсотків. Екологічні збори також були додані до плати за проїзд в Австрії, Чехії та Угорщині. Це не призвело до такого різкого зростання, як на Рейні, але автомобільні перевезення в цих країнах все одно стали дорожчими.
На Дунаї плата за проїзд зросла на 7 відс., в Чехії – на 13 відс., а на озері Балатон – на цілих 40 відс.
Підвищення дорожніх зборів лягає додатковим фінансовим тягарем на перевізників, яким і без того доводиться боротися з високими операційними витратами, що позначається на загальних ставках фрахту”, – пишуть експерти IRU.
У травні Швеція включила в плату за проїзд екологічні збори. Очікується, що наступного року це зробить Данія. У 2026 році до групи приєднаються Нідерланди і Румунія, а в 2028 році. – Бельгія. Польські перевізники на міжнародних маршрутах, безумовно, відчують підвищення в країнах Бенілюксу. Це пов’язано з тим, що далекобійники сусідньої країни мають значну частку перевезень з портів цього регіону. Крім того, на них припадає значна частка перехресної торгівлі між Німеччиною і Францією та Бельгією і Нідерландами.
Витрати не зменшуються
Не можна також не звернути увагу на незмінно високі операційні витрати. Незважаючи на низький попит, ці витрати діяли як гальмо на шляху падіння ставок. Тепер, коли попит повільно прокидається, ці витрати стануть додатковим фактором зростання цін на транспортні послуги.
Тим більше, що витрати на ведення бізнесу в Європі зовсім не падають. Навпаки, ціни на пальне, які знижувалися протягом 2023 року, цього року знову почали зростати. В Європі наприкінці першого кварталу середня роздрібна ціна була на 3 відс. вищою, ніж на початку року. Оскільки ціна на паливо становить близько 50 відс. витрат перевізників, можна очікувати, що в найближчі квартали зростатиме тиск на спотові ціни.
У той час як спотові ставки повинні припинити своє падіння і заспокоїтися в наступних кварталах, контрактні ставки можуть дещо знизитися. Це буде пов’язано з досить низьким рівнем попиту, який очікується на наступний рік. Аналітики припускають, що вантажовідправники не відчуватимуть потреби бронювати великі обсяги на наступні квартали.
