Згідно з піврічним звітом Xeneta «2024 Outlook Mid-Year Air Freight Update», все більше вантажовідправників прагнуть зафіксувати тарифи на авіаперевезення шляхом укладання довгострокових угод з експедиторськими компаніями.
Звіт Xeneta починається з висвітлення глобального попиту на авіаперевезення вантажів, який виріс на 12% в річному обчисленні за перші сім місяців 2024 року.
У звіті зазначається, що цьому несподіваному зростанню попиту сприяли кілька ключових факторів.
Сплеск попиту за перші сім місяців 2024 року став результатом швидкого зростання попиту на міжнародний е-commerce з Азії; перебоїв в морських перевезеннях через кризу в Червоному морі; більш широкого зростання попиту на генеральні вантажі, викликаного високотехнологічними напівпровідниками для високопродуктивних обчислень і бумом штучного інтелекту; а також низькою базою порівняння з минулим роком», – йдеться в середньорічному огляді авіаперевезень Xeneta «Перспективи 2024».
Якщо ця тенденція збережеться, Xeneta також вважає, що 2024 рік може стати роком двозначного зростання за весь рік.
Збільшення пропускної здатності не встигає за попитом
Що стосується пропозиції, то, за даними Xeneta, за перші сім місяців 2024 року глобальні вантажні авіаперевезення зросли на 4%. Зростання пропозиції було найбільш помітним на виїзному ринку Північно-Східної Азії.
Однак імпульс слабшає, і в річному обчисленні зростання потужностей впало з 7% в січні до лише 2% в липні. У звіті підкреслюється, що зростання пропозиції, яке відповідає попередньому прогнозу Xeneta на рівні 2-4% на рік, різко контрастує зі сплеском попиту.
Цей дисбаланс призвів до значного зростання спотових ставок на вантажні авіаперевезення, які не піддаються типовим сезонним коливанням. Xeneta зазначає, що традиційно в літні місяці спостерігається зниження попиту і ставок, однак у 2024 році ставки зросли до безпрецедентного рівня, особливо на виїзних азійських ринках.
І навпаки, трансатлантичний ринок не зазнав такого впливу, каже Xeneta, оскільки фрахтові ставки демонструють більш традиційні сезонні коригування завдяки достатній вантажопідйомності.
У найближчій перспективі ринок вантажних авіаперевезень залишатиметься активним, оскільки спотові ставки (дійсні до одного місяця) залишаються вищими за сезонні (дійсні більше одного місяця), причому розрив між ними збільшується», – говорить Xeneta.
Вплив геополітики що триває
Забігаючи наперед, автори звіту припускають, що геополітична напруженість продовжуватиме впливати на ринок вантажних авіаперевезень.
Очікується, що конфлікти на Близькому Сході і в Україні, що тривають в поєднанні з потенційними профспілковими страйками в морських портах на східному узбережжі США і узбережжі Мексиканської затоки можуть призвести до подальшого скорочення вантажних авіаперевезень під час пікового сезону наприкінці року.
Крім того, Xeneta вважає, що потенціал для посилення протекціонізму в США, особливо за президентства Трампа, може спровокувати ажіотажний попит на імпорт товарів з Китаю.
Геополітика, така як протекціонізм США, майже напевно вступить у гру. Наприклад, президентство Трампа, ймовірно, викличе ажіотажний попит на імпорт товарів з Китаю напередодні нових тарифів», – йдеться у звіті Xeneta.
Xeneta додає, що, хоча ослаблення споживчого попиту може чинити тиск на тарифи в бік зниження, залишається неясним, чи зможе це врівноважити висхідні сили, які домінували в 2024 році.
Використання екологічно чистої авіації ще не є поширеним явищем
У звіті також розглядається вплив на навколишнє середовище нинішнього повернення до авіаперевезень. У 2023 році багато вантажовідправників спробували перейти з авіаперевезень на дешевші і менш вуглецевоємні морські контейнерні перевезення.
Однак перебої в морських перевезеннях змінили цю тенденцію, і авіаперевезення знову стали переважним видом транспорту для термінових відправлень. Незважаючи на постійні зусилля в напрямку сталого розвитку, «зелений» перехід в авіаперевезеннях просувається повільно.
У звіті з посиланням на джерела ІАТА також підкреслюється той факт, що використання екологічно чистого авіаційного палива ще не набуло широкого розповсюдження:
Стале авіаційне паливо (SAF), ключовий фактор для досягнення авіакомпаніями цільового показника нульових викидів вуглецю до 2050 року, становить менше 1% від споживання авіаційного палива в 2024 році».
Все більше вантажовідправників підписують довгострокові контракти з експедиторами
У відповідь на нестабільні ринкові умови у звіті відзначається стратегічний зсув серед вантажовідправників і експедиторів у бік укладання довгострокових контрактів.
Учасники ринку вантажних авіаперевезень дійсно демонструють підвищений інтерес до довгострокових контрактів, але мотивація для цього може змінюватися. Наприклад, частка більш ніж піврічних контрактів, підписаних вантажовідправниками з експедиторами, зросла з 41% у 3 кварталі 2023 року до 54% у 2 кварталі 2024 року. Довгострокові контракти, підписані до січня, ймовірно, є відображенням очікуваного затишшя на ринку. Однак підвищений інтерес до довгострокових контрактів після початку січня в основному викликаний різким зростанням попиту на вантажі з боку електронної комерції та перебоями в Червоному морі».
Xeneta додає, що на даний момент вантажовідправники прагнуть мати гарантовані ставки на піковий сезон 4-го кварталу, перш ніж ринок ще більше загостриться через побоювання щодо обмежень пропускної здатності.
