Моделей много, а продажи оставляют желать лучшего. Какая ситуация складывается на рынке электрических грузовиков

В 2022 году в Европе было продано чуть более тысячи электрогрузовиков массой более 16 тонн, что означает рост примерно на 200 проц. по сравнению с предыдущим годом. Это количество выглядит почти «символическим» по отношению к общему объему продаж грузовиков в Европе, оцениваемому как в прошлом году, так и в этом году в 270-330 тысяч.

Пока преимущества электрических грузовиков не приводят к более крупным заказам, но ситуация должна измениться, а на европейском рынке электрических грузовиков в ближайшие годы должны доминировать производители, известные до сих пор производством автомобилей с ДВС: Daimler, Scania, MAN, Renault Trucks, Volvo Trucks, DAF. Однако было также создано несколько совершенно новых брендов (например, Nikola или Tesla), а существующие компании совершают слияния или создают совместные предприятия (например, Nikola с Iveco).

С увеличением количества электрогрузовиков должна развиваться и зарядная инфраструктура. В 2021 году регламент ЕС под названием «Соединяя Европу» предполагал значительное финансирование инфраструктуры альтернативного топлива. Ассоциация ACEA прогнозирует, что к 2025 году в ЕС должно быть создано от 10 тыс. до 15 тыс. зарядных станций для грузовиков, а к 2030 году их станет в три раза больше. Реально ли это? Время покажет.

Volvo и Renault – видные лидеры

Среди лидеров европейского рынка электрогрузовиков – Volvo Trucks. Каждый третий грузовик, проданный в прошлом году, был автомобилем этой марки. Шведы стремятся к тому, чтобы к 2030 году половина грузовиков Volvo, продаваемых в почти сорока странах мира, была исключительно электрической. Компания Volvo продала первые электрические грузовики массой более 16 тонн более трех лет назад. За это время на рынке появился FL Electric для городских перевозок и коммунальных услуг, таких как вывоз мусора (16 т), и чуть более крупный FE Electric, 27-тонный грузовик.

С прошлого года серийно выпускаются и электрические модели FH, FM и FMX. Вместе с предлагаемым на североамериканский рынок VNR Electric в портфолио Volvo уже есть шесть тяжелых электромобилей. В Европе автомобили этой марки реализуют услуги, напр. для Amazon, Fiege, Nagel Group или Liebherr. Компания Volvo Trucks также создала совместное предприятие с Traton Group (компания, созданная, в частности, из Volkswagen и MAN), нацеленное на совместное создание не менее 1,7 тыс. зарядных станций высокой мощности для электрических грузовиков.

Руководство Renault Trucks сообщило о подписании в прошлом году контрактов на 379 средних и тяжелых электромобилей E-Tech D и D Wide. В самой Франции Renault Trucks остается лидером в области электромобильности с 75 проц. долей в рынке средних и тяжелых электромобилей.

Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2023 году, поскольку Renault Trucks приняла заказ еще на 1700 электромобилей. В конце 2023 года на заводе в Бурк-ан-Брессе, Франция, производитель также начнет производство тяжелых электромобилей Trucks E-Tech T и Trucks E-Tech C.

Больше игроков, больше моделей

Daimler объявил о дебюте в этом году на рынке Mercedes eActros, предназначенного для тяжелой локальной дистрибуции с запасом хода 300-400 км, премьера которого состоялась в 2021 году. Перед запуском eActros на рынок сообщалось, что грузовик может достигать уровня заряда от 20 до 80 проц. за полчаса. В прошлом году Daimler Truck также представил eEconic – электрический коммунальный автомобиль, а на выставке IAA в Ганновере награду Innovation Award за инновации в области грузовиков получил eActros Long Haul, дальнемагистральный грузовик с запасом хода около 500 км (должен быть готов к серийному производству в 2024 году).

Daimler намерен увеличить долю новых автомобилей с нулевым выбросом углекислого газа в Европе до более чем 5 проц. к 2030, а к 2039 г. концерн хочет продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов.

В середине прошлого года Scania представила региональный электрический грузовик для дальних перевозок. Автомобиль будет доступен в Европе как в виде шасси под застройку, так и в виде седельного тягача с прицепом. Ожидается, что грузовик будет полностью заряжаться примерно через полтора часа. Автомобиль оборудован приводом мощностью 410 кВт.

Руководители шведского концерна рассчитывают, что в 2025 году каждый десятый грузовик этой марки будет электрическим, а к концу десятилетия их доля увеличится до 50 проц. В настоящее время автомобили имеют запас хода до 350 км при общей массе 40 т или 250 км при общей массе 64 т. Новый привод с тремя электрическими установками включает в себя электромеханизм отбора мощности, который подходит, например, для работы с рефрижераторами или в энергоемких применениях, например для крюковых погрузчиков.

В марте 2022 г. Компания Renault Trucks объявила о начале нового проекта с Geodis – 16-тонного электрического грузовика Oxygen. Уже доступна модель D Z.E. общей массой 16 т в вариантах с различной колесной базой (4400 и 5300 мм) и аккумуляторными блоками емкостью 200 или 300 кВтч. Renault оценивает реальный запас хода автомобиля в 300 км. В свою очередь модель D Wide Z.E. имеет общую массу 26 т. Колесная база автомобиля составляет 3900 мм. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 503 л.с. (370 кВт) и крутящим моментом 850 Нм. За накопление энергии отвечают аккумуляторы емкостью 200 кВтч, при этом реальный запас хода автомобиля составляет 200 км. Шасси в основном используется под застройку для коммунальных нужд.

Компания MAN давно заявляла о планах по выпуску электрического большегрузного автомобиля. Это должно произойти к середине десятилетия. Запас хода автомобилей изначально должен составить от 600 до 800 км, с 2026 года грузовик должен преодолевать более 1000 км за раз (для этого машине требуется около шести аккумуляторов). MAN хочет самостоятельно производить аккумуляторные системы. MAN является частью котирующейся на бирже компании Traton, мажоритарным акционером которой является Volkswagen Group.

У DAF уже есть  электрические грузовики нового поколения XD и XF с запасом хода около 500 км, которые должны быть запущены в производство в этом месяце. Они будут производиться на совершенно новом заводе по производству электрических грузовиков в Эйндховене. XD и XF Electric оснащены электродвигателями с постоянными магнитами PACCAR EX-D1 и PACCAR EX-D2. Эти двигатели имеют мощность от 170 кВт/230 л.с. до 350 кВт/480 л.с. Они могут быть оснащены комплектами от 2 до 5 рядов аккумуляторов.

Арабский капитал стоит за производителем грузовиков Volta. Для сборки был арендован бывший завод MAN в Штайре. Сначала был представлен автомобиль в 16-тонной версии, весной прошлого года Volta Trucks представила небольшие 7,5-тонные и 12-тонные версии модели Zero. В июне прошлого года Volta Trucks представила первый рабочий прототип шасси Volta Zero, полностью электрического 16-тонного грузового автомобиля, разработанного специально для логистики в черте города. Volta Zero также должен стать первым коммерческим автомобилем в Европе, использующим инновационную электронную ось (повышающую эффективность и запас хода).

Китайская компания BYD хочет вывести на европейские рынки два электрогрузовика (до сих пор компания продавала в Европе электрические автобусы). На недавней выставке IAA в Ганновере BYD представила 7,5-тонный и 19-тонный автомобили. Меньший из них называется ETM6 и предназначен для дистрибуционных перевозок в центре города. Имеет аккумулятор емкостью 126 кВтч, что должно обеспечить запас хода до 200 км. По данным BYD, зарядному устройству мощностью 120 кВт потребуется один час, чтобы зарядить автомобиль с 20 до 100 проц. Больший ETH8 имеет аккумулятор емкостью 217 кВтч, который можно зарядить от 20 до 100 проц. за два часа. Запас хода аналогичен меньшему варианту. Помимо дистрибуции, ETH8 могут использовать компании по вывозу отходов.

Совершенно новыми брендами, созданными специально для безэмиссионных автомобилей являются американские: Tesla и Nikola. Tesla Semi, по словам их конструкторов, может преодолеть более 800 км с полуприцепом и грузом общей массой почти 37 тонн. Электрический седельный тягач был официально представлен и передан первым покупателям в декабре прошлого года.

Также компания Nikola Corporation начала производство своего первого электрического грузовика Tre на заводе в Аризоне. Аккумуляторная версия будет предназначена для более коротких маршрутов с предполагаемым запасом хода около 560 км. В этом году Nikola планирует поставить до тысячи грузовиков. Nikola Tre также станет одной из первых моделей, производимых совместным предприятием Nikola Iveco Europe.

Иной стратегии придерживается немецкая компания Pepper, которая сосредотачивается на переоснащении готовых грузовиков на аккумуляторный или водородный привод (по оценкам, рынок так называемых конверсий составляет до 25-30 тысяч автомобилей в год). Pepper переделывает автомобили Mercedes. Так же делает и компания Enginius, которая готовит, например. электрические базы под машины для коммунальных задач Faun, Zoeller и Farid.

Европейские покупки пока «в планах»

Продажи электрогрузовиков в Европе пока «хромают», хотя очередные покупатели заявляют о намерении приобрести такие машины. Завод Volta Trucks в Штайре может производить до 14 тыс. грузовиков в год., а компания объявила, что получила заказы, в частности, на 1470 машин для DB Schenker и 1000 для Petit Forestier.

О планах по закупке электромобилей уже несколько месяцев назад объявила компания Tesco. В начале как бы «в тестовом режиме» использует для обслуживания своего дистрибуционного центра в Уэльсе (два 37-тонных грузовика перевозят товары с железнодорожного терминала Кардиффа в центр компании в Магоре), а первый электрический грузовик производства Renault Trucks в настоящее время обслуживает более 400 магазинов в Лондоне. Renault D Wide E-Tech имеет разделенный грузовой отсек, что позволяет перевозить грузы с разным температурным режимом. Tesco также сотрудничает с Volta Trucks над прототипом полностью электрического грузовика (модель Zero).

В мае 2022 года Volvo Trucks и Deutsche Post DHL Group наладили сотрудничество. DHL планирует ускорить переход на большие электромобили, вводя 44 новых электрических грузовика Volvo на европейских маршрутах. Запланированный заказ включает 40 экземпляров Volvo FE и Volvo FL, которые будут использоваться для доставки посылок по городу. Заказ также включает электрические грузовики для дальних маршрутов, а компания DHL решила начать использовать грузовики Volvo для региональных перевозок, начиная с четырех FM Electric в Великобритании.

В мае 2022 года Volvo Trucks и Bucher Municipal объявили о планах поставить около 80 полностью электрических коммунальных автомобилей в европейские города. Заказ должен быть выполнен до конца этого года.

Renault Trucks же получила заказ на более чем 70 электрогрузовиков от «коммунальщиков» Барселоны, а более десятка электромусоровозов этой марки курсируют по улицам Парижа.

MAN, в свою очередь, нашел первого покупателя на пока что планируемый электрический грузовик большой грузоподъемности: со следующего года Schenker, дочерняя компания Deutsche Bahn, хочет начать пилотную программу, в конечном итоге (в 2026 г.) с автопарком из 100 грузовиков (MAN намерен начать производство небольшими сериями на своем заводе в Мюнхене в 2024 году).

Корпорация Nikola и IVECO объявили о подписании письма о намерениях на заказ 100 тяжелых электромобилей Nikola Tre (на водородных топливных элементах) для GP JOULE, поставщика комплексных энергетических решений, базирующегося в Ройссенкеге, Германия. Машины Nikola Tre FCEV в европейском варианте 6×2 будут производиться совместным предприятием Nikola и Iveco Group на заводе в Ульме в Германии. Первые 30 заказанных автомобилей должны быть доставлены покупателю в 2024 году. Поставка еще 70 единиц запланирована на 2025 год.

«Заказ GP JOULE будет примером того, как автомобили Nikola Tre FCEV могут поддерживать бизнес-клиентов в Германии в переходе на безэмиссионный транспорт, опережая других производителей на несколько лет, помогая таким образом обезуглерожвать транспортный сектор», — прокомментировал Майкл Лохшеллер, председатель и исполнительный директор Nikola Corporation.

Без поощрений никуда?

Главный вопрос, который интересует пользователей электромобилей – это, конечно же, стоимость. Пока электромобили покупать явно дороже и спрос на них во многом будет зависеть от политики государственной поддержки. Во всяком случае, на это указывают как продавцы, так и покупатели электрогрузовиков. Никто не скрывает, что, например, завершение уже упомянутого контракта GP JOULE и Nikola на 100 автомобилей зависит от положительного рассмотрения заявки GP JOULE на финансирование в рамках KsNI, немецкой программы поддержки закупки автомобилей с альтернативным и экологичным приводом.

Mordor Intelligence напоминает, что, например, Швейцария поощряет развитие электрических грузовиков за счет дорожного налога на дизельные грузовики, что делает альтернативные виды топлива более привлекательными для пользователей.

Транспортные средства с альтернативным приводом также должны поддерживаться принятыми в феврале прошлого года правилами ЕС, которые гласят, что все государства-члены ЕС должны до 2023 года внедрить новую систему дорожных сборов, которая создаст поощрения для грузовиков с нулевым уровнем выбросов. К маю 2023 года перевозчики, эксплуатирующие грузовики с нулевым уровнем выбросов (то есть электрические или водородные), должны получать не менее 50 проц. скидки на проезд в зависимости от расстояния.

Вместо этого можно также вводить дополнительные сборы за выбросы CO2 для грузовиков, работающих на ископаемом топливе (согласно правилам, можно ввести оба решения одновременно). Поскольку дорожные сборы это, в среднем 25 000 евро в год за один грузовик, переход на автомобили с нулевым уровнем выбросов может значительно снизить общие затраты. Новое право также требует от стран ЕС с 2026 года взимать плату за загрязнение воздуха грузовиками.

Во многих странах уже существуют субсидии на покупку электрогрузовиков. Например, правительство Германии обязалось выделить почти 6 миллиардов евро на поощрение коммерческих автопарков к замене или модернизации автомобилей с дизельными двигателями. Финансирование покрывает покупку автомобилей с нулевым уровнем выбросов, т.е. классов N2 и N3, а также конверсию в автомобили с нулевым уровнем выбросов приводов в автомобилях N2 и N3.

Программа также включает финансирование расширения безэмиссионной инфраструктуры, необходимой для питания новых автомобилей. Аналогичные решения реализуются или будут приняты в ближайшее время и в других странах Западной Европы. В Польше почти два года действует программа «Mój elektryk». Она касается автомобилей доставки, а грузовики из нее пока исключены.