Тенденции показали, что это именно так, поскольку за последние пять лет показатели за третий и четвертый кварталы были самыми высокими по сравнению с первым и вторым кварталами года.
Кстати, за исключением периода с 2020 по 2022 год, валовой внутренний продукт (ВВП) с 2016 по 2019 год также следовал этой тенденции. Согласно данным Евростата, которые не были скорректированы с учетом сезонности, в первом квартале 2016 года ВВП Европейского союза (ЕС) равнялся 3 трлн. евро и, не считая небольшого падения в третьем квартале 2016 года, вырос до 3,27 трлн. евро в четвертом квартале 2016 года.
В следующем году – теперь за исключением спада в третьем квартале — история была такой же, как и в 2018 и 2019 годах, о чем говорят данные, подтверждающие рост экономической активности на всей территории ЕС, включая автомобильные перевозки, до и во время праздничного периода.
Смена ветров из-за пандемии?
Можно задаться вопросом, повлияла ли пандемия на экономическую деятельность и логистику в период с 2020 по 2022 год, учитывая различные локдауны и неопределенность в течение двух лет, когда COVID-19 корректировал образ жизни многих из нас.
В некоторой степени, да. Данные Евростата еще раз показывают, что в период с 2020 по 2022 год ВВП достиг пика и немного снизился в соответствии с одним и тем же экономическим циклом. Хотя взаимосвязь не обязательно означает причинно-следственную связь, поскольку показатель упал в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, потребители, судя по всему, были все еще склонны тратить и тратили больше денег во второй половине года.
Однако ситуация не была идеальной, особенно в производственной области. Например, в отчете Международного валютного фонда (МВФ) за октябрь 2021 года отмечалось, что, хотя производство значительно расширилось в течение 2021 года, «нехватка ресурсов начала сдерживать производство товаров длительного пользования, особенно автомобилей».
Тем не менее, «уровень сбережений домохозяйств, подскочивший в 2020 году, снижается, а потребление растет вместе с лучшими перспективами доходов», – объяснялось в то время в отчете МВФ.
Но, как указал Фонд, нехватка начала давить на производителей на всем континенте и во всем мире. Нестабильность в цепочке поставок чаще приводила к более низким темпам производства, чем ожидалось, что повлияло на перспективы роста многих предприятий на ближайший период. Наглядным примером может служить отрасль грузовых автомобильных перевозок, поскольку нехватка различных деталей, в том числе полупроводниковых микросхем, вынуждала производителей задерживать поставки и повышать цены на новые грузовики.
В среднем тягач 400 л.с. стоит около 100-110 тыс. евро, что примерно на 15-25 проц. больше, чем до пандемии», – говорится в статье ING Think, нидерландского банка, занимающегося анализом и прогнозированием.
В статье, опубликованной 1 июля 2022 года, также отмечается, что «из-за более высокой эластичности спроса, рост цен на доступные подержанные грузовики, как правило, более выражен». Таким образом, популярность относительно новых грузовиков (используемых менее трех лет) существенно выросла, в результате чего цена на некоторые грузовики возрастом меньше трех лет приближается к «тому же уровню цен, что и на новое оборудование». Поэтому «рынок может снова превратиться из исключительного в нормальный в преддверии 2024 года», при этом ING Think предупреждает, что «хрупкие глобальные цепочки поставок остаются под угрозой».
Несмотря на то, что экономическая активность продолжала восстанавливаться после спада в первом квартале 2020 года из-за пандемии, в отрасли грузовых автомобильных перевозок, помимо роста цен на грузовые автомобили, было больше проблем, которые нужно было решать, что привело к очень интересной ценовой конъюнктуре за последние несколько месяцев.
Постоянно растущие цены на перевозки
В отличие от предыдущих лет, о которых говорилось до сих пор, 2021 и 2022 годы продемонстрировали интересные события в отрасли автомобильных грузовых перевозок, поскольку цены на перевозки с полной загрузкой (FTL) и с частичной загрузкой (LTL) росли с тех пор, как календарь перевернул страницу 2021 года.
Согласно последнему сравнительному анализу автомобильных грузоперевозок в Европе, совместно опубликованному компаниями Transport Intelligence (TI), Upply и Международным союзом автомобильного транспорта (IRU), цены на автомобильные перевозки в течение года продолжали существенно расти без спада между первым и четвертым кварталами.
Ситуация на рынке новых и подержанных грузовиков была лишь частью уравнения. Другая часть? Нехватка водителей по всему континенту, которая только усугубилась во время пандемии, поскольку многие профессионалы предпочли уйти на досрочную пенсию или повесить свои водительские права на стену и сменить профессию.
Водители – решающий фактор, от которого зависит бесперебойная работа цепочек поставок важнейших товаров, как мы могли убедиться во время пандемии. Сегодня логистическим операторам и тарифам на грузоперевозки во многих странах угрожает еще один надвигающийся кризис: растущий дефицит этого бесценного трудового ресурса», – высказался Венсан Эрар, старший директор IRU по стратегии и развитию, в последнем отчете по европейским автомобильным грузоперевозкам, опубликованном 8 ноября 2022 г.
Тем не менее, экономика Европы также оказалась в опасности, поскольку вторжение России в Украину привело к тому, что инфляция на континенте поднялась больше, чем ожидалось, поскольку цены на самые важные товары, включая газ, электричество и продукты питания, выросли в разы. МВФ спрогнозировал, что «экономика в развитых странах Европы вырастет всего на 0,6 проц. в следующем году, а в развивающихся странах – на 1,7 проц.».
Этой зимой более половины стран еврозоны столкнутся с техническими рецессиями, при этом объемы производства будут сокращаться как минимум два квартала подряд; среди этих стран объем производства упадет в среднем примерно на 1,5 проц. по сравнению с его пиковым значением», – показал анализ экономического роста, подготовленный Фондом. Поэтому тарифы на перевозки начали «снижаться с сентября по октябрь, поскольку начали падать объемы грузоперевозок, – как отметил Майкл Кловер, руководитель департамента коммерческого развития TI. – В перспективе, как мы предполагаем, тарифы будут снижаться в течение двух следующих кварталов».
Может ли это стать годом сдерживания тенденции?
Спрос на перевозки в конце года
Хотя слово «неопределенность», безусловно, потеряло свое значение за последние несколько лет, поскольку мы живем во времена неопределенности, она снова не за горами. Состояние экономики на континенте и прогнозы отраслевых аналитиков до сих пор указывают на сценарий, при котором цены на автомобильные перевозки снизятся к концу года, но есть сценарии, при которых все может перевернуться с ног на голову.
Одна из причин заключается в том, что текущая погода в Европе наряду с усилиями правительств по созданию больших запасов газа на зиму привели к тому, что газовые хранилища Европейского Союза заполнены на 95,4 проц., согласно данным Reuters. Страны ЕС ставили цель – заполнить хранилища минимум на 80 проц. По этой причине в какой-то момент в октябре 2022 года цены на газ в Европе упали ниже нуля.
Евростат пока официально не публиковал никаких данных по инфляции за ноябрь 2022 года. В сентябре 2022 года годовая инфляция в еврозоне составила 9,9 проц., и ожидается, что в октябре 2022 года она вырастет до 10,7 проц., согласно предварительным оценкам статистического портала ЕС.
Еще одна статистика, на которую следует обратить внимание, – это ежеквартальный уровень сбережений, который, к сожалению, снизился с момента своего пика в ЕС в начале 2020 года. По данным Евростата, «уровень сбережений домашних хозяйств составил 12,6 проц. во втором квартале 2022 года по сравнению с 14,6 проц. в первом квартале 2022 года», что означает, что в среднем чистый доход домохозяйств, который они могли тратить на товары, был меньше, чем в период с 2020 по 2021 год, особенно в первые кварталы этих двух лет, когда показатель имел два ярко выраженных пика.
Обе статистики должны нарисовать картину на ближайшие несколько месяцев, которая потенциально может негативно повлиять на грузовые автомобильные перевозки в краткосрочной перспективе, особенно если обе обернутся к худшему. Однако спрос на перевозки с полной (FTL) или частичной (LTL) загрузкой в последние месяцы года определяется не только праздничным сезоном. Например, на перевозки из Испании в четвертом квартале может негативно повлиять ранний урожай, который наблюдается в Испании в этом году, из-за чего в третьем квартале спрос на грузовые перевозки вырос, что может «привести к снижению спроса в четвертом квартале», согласно утверждению TI.
В то же время появились тревожные признаки того, что провозные мощности продолжат сокращаться по всему континенту, поскольку нехватка водителей не прекращается. Конечно, экономическая ситуация ухудшилась, но ВВП все еще растет, поэтому возникает вопрос, каким будет соотношение спроса на мощности и способности перевозчиков выделять эти мощности грузоотправителям по всей Европе.
Мы видим, что Европа и автомобильные грузовые перевозки приближаются к очередному периоду неопределенности», – прокомментировал ситуацию Сигитас Мейлунас, исполнительный директор TNDM Trucking. «Тесное сотрудничество между грузоотправителем и перевозчиком будет иметь большое значение в будущем, особенно с учетом того, что в настоящее время спотовые тарифы намного выше, чем договорные», – добавил Мейлунас.
Обеспечение провозных мощностей в будущем снова станет главной задачей. Если экономическая активность непосредственно перед повальным увлечением рождественскими покупками или проведением крупнейших распродаж года – Черной пятницы и Киберпонедельника – внезапно подскочит, «вам потребуются провозные мощности для доставки товаров потребителям, чтобы использовать такую возможность», – отметил Мейлунас. «Индивидуальные решения, подобные тем, которые мы можем предложить в TNDM Trucking, будут иметь все большее значение, поскольку мы идем вперед в такие времена неопределенности», – прокомментировал руководитель текущую ситуацию на рынке.
Что мы можем гарантировать, так это то, что мы можем предложить провозные мощности с нашими уникальными решениями по перевозкам в Европе, что наши грузовики и прицепы будут легко интегрированы в цепочки поставок наших клиентов», – заключил руководитель транспортной компании.