Виторг данської групи DSV впав у річному обчисленні на 34 відс. – до 150,7 млрд данських крон. Валовий прибуток оператора впав на 13,4 відс. у річному обчисленні, до 42,8 мільярдів данських крон, а результат EBIT (прибуток до оподаткування) – аж на 27,4 відс. (він склав 17,7 млрд данських крон). Що стосується чистого прибутку, DSV була явно в плюсі, але тим не менш 12,4 млрд данських крон прибутку означає результат майже на 30 відс. гірший у річному обчисленні.
Компанія підкреслює, що очікувала гірших результатів у річному обчисленні після «надзвичайних результатів у 2022 році».
На її останні результати значною мірою вплинула ситуація в морських перевезеннях у 2023 році. Це був рік значного падіння контейнерних тарифів, які, після божевілля 2020 і 2021 років, повернулися до допандемічного рівня. Кількаразове зниження тарифів у 2023 році вплинуло на результати в морському сегменті, а відтак і на загальний результат оператора.
Підрозділ Air & Sea найбільше відчув уповільнення у 2023 році – тут виторг впав на 44,9 відс. (більше, ніж загальний виторг групи) і склав 92,9 млрд данських крон. Валовий прибуток склав 25,9 млрд данських крон, що на 22,4 відс. менше в річному обчисленні. Результат EBIT впав у річному обчисленні на 33 відс. (до 13,3 млрд крон). Загальний обсяг у сегменті знизився з 2,66 млн до 2,5 млн TEU.
Краще на дорогах та в послугах
Набагато кращими були показники підрозділів логістичних рішень (Solutions) та автотранспорту. Виторг першого був на 2,4 відс. нижчим у порівнянні з минулим роком (23,1 млрд крон). І хоча операційний прибуток був на 10,7 відс. гіршим, ніж у 2022 році, компанії вдалося покращити валовий прибуток на 5 відс.
Натомість в автомобільному транспорті виторг був на 6,4 відс. гіршим, ніж роком раніше, але валовий прибуток був кращим на 1,1 відс. Результат EBIT був приблизно на тому ж рівні, що й у попередньому році – 2 млрд данських крон.
Варто додати, що у 2023 році DSV стала ексклюзивним постачальником логістичних послуг при будівництві саудівського міста майбутнього Неом.
DSV підкреслює, що має на меті розвиватися швидше за ринок, та що створила міцну основу для органічного зростання завдяки кільком придбанням за останні роки, які є важливою частиною її стратегії. Данський оператор вже давно згадується як потенційний покупець DB Schenker.
Що стосується прогнозів на цей рік, група оцінює, що досягне результату EBIT у 15-17 млрд данських крон, що трохи менше, ніж минулого року. Цей прогноз передбачає зростання світового ВВП на 3 відс. у 2024 році та зростання ринків Air & Sea на 3-4 відс. Для сектору автомобільного транспорту данці прогнозують стагнацію або мінімальне зростання. Найбільше розвинутись має сегмент Solutions (контрактна логістика).
Море б’є і по американцях
Американський оператор CH Robinson також зафіксував падіння в річному обчисленні. Виторг групи склав 17,6 млрд доларів, що на 28,7 відс. менше в річному обчисленні. Американці звинувачують у такому стані справ «нижчі ціни на морські та автомобільні вантажні перевезення».
Валовий прибуток у 2023 році знизився на 27,9 відс. порівняно з попереднім роком і склав 2,6 млрд доларів. Впав і операційний прибуток – аж на 59,6 відс. у річному обчисленні – до 514,6 млн дол. Чистий прибуток знизився ще більше – аж на 65,4 відс. Хоча варто відзначити, що група все одно вийшла «в плюс» – прибуток склав 325,1 млн доларів.
Презентуючи фінансові результати, компанія зосередилася насамперед на тих, що стосуються четвертого кварталу. Виторг за цей період був вищим у річному обчисленні майже на 17 відс., валовий прибуток – на 20 відс., а чистий прибуток – на 68 відс.
Наші результати за четвертий квартал не виправдали наших очікувань, і ми продовжуємо працювати в умовах низького попиту та цін. Низький попит на вантажоперевезення в поєднанні з надлишковими транспортними потужностями продовжує робити ринок дуже конкурентоспроможним», – говорить Дейв Боузман, генеральний директор компанії C.H. Robinson.
Варто також зазначити, що на 8,9 відс порівняно з 2022 роком зменшилась зайнятість. Лише в четвертому квартал її було зменшено аж на 13,3 відс.
У сегменті наземного транспорту в Північній Америці (North American Surface Transportation) виторг у 2023 році склав 12,47 млрд доларів, що означає зниження на 21,2 відс. порівняно з 2022 роком. Валовий прибуток сягнув 1,593 млрд доларів (на 27,4 відс. менше у річному обчисленні), а операційний прибуток – 459,96 млн доларів (зменшення на 44,8 відс.). Про погану ситуацію на ринку найкраще свідчить той факт, що в IV кварталі, саме в пік сезону, обсяг дорожнього сегмента впав на 1 відс. у річному обчисленні.
У сегменті вантажоперевезень валовий прибуток протягом 2023 року знизився на 33,4 відс. у річному обчисленні, а у сегменті генеральних вантажів – трохи менше ніж на 13 відс.
Результати в підрозділі глобальної експедиції (Global Forwarding) також погані. Виторг впав аж на 56 відс. порівняно з 2022 роком і склав 2,997 млрд доларів. Валовий прибуток склав 689,4 млн. доларів – на 36,4 відс. менше в річному обчислені. Операційний прибуток у розмірі 85,8 мільйонів доларів був аж на 80,9 відс. нижчим, ніж роком раніше (!). Перш за все, це наслідок зниження контейнерних ставок у морському та авіаційному транспорті. Цікаво, що обсяги морських перевезень зросли на 4 відс., але валовий прибуток від цих операцій впав більш на понад 17 відс.
У 2023 році найбільше падіння валового прибутку було зафіксовано у морському та авіаційному сегменті – на 42 і понад 37 відсотків відповідно. Доходи від митного сегменту були на майже 10 відс. меншими у річному обчисленні. Лише категорія інших логістичних послуг (наприклад холодна логістика) могла похизуватися невеликим зростанням – на 1,7 відс.
Спад в кур’єрів
Не уникнув спаду й гігант кур’єрського ринку – компанія UPS. Виторг компанії в 2023 році був нижчим на 9,3 відс. у річному обчисленні та склав 91 млрд дол. Операційний прибуток знизився на 28,7 відс. до 9,1 млрд доларів. Чистий прибуток кур’єрського гіганта впав майже на 42 відс. у річному обчисленні – до 6,7 млрд доларів.
Найбільшим операційним сегментом UPS є ринок посилок у США. Він приніс компанії виторг у розмірі 59,95 млрд доларів, тобто на 6,6 відс. менше ніж роком раніше. Операційний прибуток (5,07 млрд доларів) був значно меншим – на 27,5 відс.
Схожі падіння були зафіксовані в сегменті міжнародних посилок. Виторг був меншим на 9,5 відс. (17,8 млрд доларів), а операційний прибуток – на 25,3 відс. (3,23 млрд доларів).
Також сегмент послуг для ланцюгів постачання не може вважати минулий рік успішним. Виторг впав аж на 19,9 відс., а операційний прибуток – на 52,9 відс. Якщо придивитися до детальних результатів в цьому сегменті, то можна помітити дані, які чітко ілюструють тенденції в глобальній логістиці за останній рік: у той час як транспортно-експедиторська діяльність (яка базується переважно на авіаційному та морському транспорті) зафіксувала 38 відс. падіння виторгу, сегмент логістичних послуг показав кращий результат, ніж роком раніше (на 10,8 відс.). До речі, це був єдиний сегмент серед усіх підрозділів компанії, який покращив свій результат у річному обчисленні.
Компанія UPS представила також прогноз виторгу на 2024 рік. Вона очікує незначного зростання порівняно з 2023 роком. Очікується, що виторг складе від 92 до 94,5 млрд доларів. Крім того, UPS планує досягти операційної маржі між 10 та 10,6 відс. (порівняно з 10 відс. у 2023 році).
