Згідно з останнім звітом Transport Intelligence, очікується, що світовий ринок експедирування вантажів скоротиться у 2023 році до 334,3 млрд євро, тобто на 3,9 відс.
Зниження вартості торкнеться як авіаперевезень, так і морських перевезень. Перші зафіксують більш значне падіння вартості – на 4,7 відс. у річному обчисленні (до 125,6 млрд євро). Крім низького попиту через високу інфляцію, а також цін на пальне, на гірший результат авіаперевезень вплине факт, що авіаперевезення вже не конкурентоспроможні за ціною з морським транспортом. До цього призвело різке зниження контейнерних тарифів на океанських маршрутах.
Як наслідок, цього року очікується зниження вартості морських перевезень. Воно становитиме 3,5 відс. у річному обчисленні, а вартість морських перевезень, за оцінками експертів TI, буде на рівні 208,8 млрд євро.
Не ще раз, а знову
Якщо ці прогнози здійсняться – для глобальних експедиторів це буде другий рік спаду поспіль. У 2022 році світовий ринок експедирування вантажів скоротився на 3,7 відс. порівняно з попереднім роком і досяг вартості 348,1 млрд євро.
Оскільки глобальне експедирування сильно залежить від міжнародної торгівлі, економічний спад та скорочення обсягів світової торгівлі товарами у другій половині 2022 року дуже позначились на результатах сектора за весь рік. Вартість авіаперевезень значно знизилася порівняно з минулим роком (на 7,3 відс.), досягнувши рівня 131,7 млрд євро. Внаслідок війни в Україні до середини 2022 року спостерігалося значне зниження обсягів. Хоча у другій половині року ринок деякою мірою стабілізувався, відновлення не відбулося. Загалом на показники авіаперевезень вплинув низький попит у Європі та Північній Америці, але також у Китаї, де до кінця 2022 діяли обмеження через пандемію.
Трохи менше скоротилися морські перевезення (на 1,5 відс.) – до 216,3 млрд євро. У цьому сегменті, окрім падіння обсягів через зниження попиту, стався ще й справжній обвал контейнерних тарифів. Після вражаючого зростання у 2020 та 2021 роках за останній рік вони практично повернулися до допандемічного рівня.
Несподіваний оазис зростання
Географічно найбільшим регіоном для експедиторів є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, частка якого у 2022 році складала 32,2 відс. світового ринку. За ним слідує Європа з часткою в 31,1 відс. На Північну Америку припадає 25 відс. експедиційного торту. Проте всі три провідні ринки зафіксували зниження вартості в 2022 році (Європа – на 3 відс., Азія – на цілих 5,8 відс.). Єдиною зоною, що торік зросла, став ринок MENA (Близький Схід та Північна Африка) – на 3,7 відс.
За прогнозами TI, 2023 року європейський ринок продовжить скорочуватися (на 3,9 відс.). В Азії відскоку також не буде, але падіння ринку там буде дещо слабшим, ніж на Старому континенті (3,3 відс.).
Неврожайні роки
Аналітики TI стверджують, що на глобальну економіку чекають кілька років слабшого зростання, ніж в останньому десятилітті. Це також спричинить доволі скромну експансію ринку експедиторських послуг. За прогнозами, у п’ятирічний період до 2027 року він щороку зростатиме в середньому на 1,6 відс. Наприкінці 2027 року він досягне вартості 377,2 млрд євро. Очікується, що авіаперевезення зростатимуть у середньому на 1,7 відс., тоді як морські перевезення трохи повільніші – на 1,6 відс.
У регіональному масштабі у 2023-2027 роках європейський ринок експедиторських послуг зростатиме в середньому на 1,4 відс. на рік. Ринок Азіатсько-Тихоокеанського регіону розвиватиметься вище за середньосвітовий – на 2,4 відс. Наступні 5 років виглядають поганими для експедиторських послуг у Північній Америці – очікується, що експансія становитиме лише 0,3 відс. на рік.
Чинниками, які впливатимуть на стримане зростання ринку експедиторських послуг у найближчій та середньостроковій перспективі, будуть велика пропозиція в авіаційному та морському транспорті (що стримує зростання тарифів), слабкіше зростання ринку e-commerce, а також високі рівні запасів як у США, так і у Європі.
