La nouvelle « Prévision à moyen terme hiver 2025/26 » de l’Office fédéral de la logistique et de la mobilité (BALM), élaborée avec Intraplan pour le compte du ministère fédéral des Transports, dresse un tableau prudent pour les années à venir. Pour 2026, le volume de transport devrait augmenter de 0,7 %, tandis que la performance de transport ne progresserait que de 0,2 %.
Cela marque formellement la fin de la phase de repli – mais on peut difficilement parler d’un véritable retournement. Même en 2029, le volume de transport devrait rester nettement inférieur au niveau d’avant-crise de 2019 (-8,2 %), et la performance de transport serait encore inférieure de 3,7 %.
L’économie reste le principal moteur du rythme
Ce qui frappe, c’est à quel point l’évolution demeure étroitement liée aux facteurs macroéconomiques. Contrairement aux années qui ont suivi la pandémie, il n’y a plus d’effets de rattrapage : le transport de marchandises suit de nouveau directement le cycle économique.
Pour 2025, malgré une légère croissance du PIB (+0,2 %), le transport de marchandises reculerait (volume -0,4 %, performance -1,5 %). Les raisons invoquées : une production industrielle faible, un commerce extérieur en baisse et la crise persistante du secteur de la construction.
Ce n’est que en 2026 qu’un redressement modéré est attendu – principalement parce que certains secteurs devraient se stabiliser.
Le fret routier se stabilise – porté par la construction
Cette tendance est particulièrement visible dans le transport routier de marchandises. En 2025, le volume de transport a pratiquement stagné (-0,1 %), tandis que la performance de transport a reculé de 0,9 % – déjà la quatrième année consécutive de baisse.
Pour 2026, les prévisionnistes tablent sur une hausse d’environ 1 % à la fois du volume et de la performance. Le principal moteur est le redémarrage attendu de l’activité dans la construction, considérée comme une source centrale de demande pour le trafic de camions.
Dans le même temps, il apparaît clairement que cette stabilisation ne concerne pas l’ensemble du marché. Alors que les segments de biens liés à la construction, comme la pierre, les terres et les produits pétroliers, repartent à la hausse, d’autres domaines restent faibles. Les biens liés à la consommation continuent de reculer, et les métaux stagnent.
Le marché progresse donc de manière sélective – et non de façon généralisée.
Le rail continue de perdre du terrain – des problèmes structurels non résolus
L’évolution du fret ferroviaire est nettement plus faible. En 2025, le volume a reculé de 2,8 % et la performance de transport de 3,1 %.
Pour 2026, les prévisionnistes n’anticipent aucun retournement fondamental. Le volume devrait encore diminuer de 0,9 % et la performance de transport de 2,2 %.
Au-delà de la faiblesse de l’industrie, des facteurs structurels pèsent lourdement : forte vulnérabilité du réseau aux perturbations, chantiers importants et incertitudes autour des redevances d’accès au réseau.
Le transport combiné ne répond pas non plus aux attentes. Après un recul en 2025, seule une légère stabilisation est prévue pour 2026 – sans impulsions de croissance claires.
La concurrence européenne continue de s’intensifier
Un point clé de la prévision est l’internationalisation croissante du transport routier de marchandises. La part des camions étrangers opérant sur le marché intérieur continue d’augmenter et atteint déjà environ 45 %.
Cette évolution est étroitement liée à la structure des flux de trafic. Alors que le transport national longue distance des entreprises allemandes reste sous pression, le transport transfrontalier gagne en importance.
Cela signifie que la concurrence se déplace de plus en plus vers des structures de coûts européennes. Les prestataires d’Europe centrale et orientale bénéficient de conditions plus favorables et continuent d’accroître leurs parts de marché.
Le transit comme moteur de croissance – avec des bénéfices limités pour les entreprises allemandes
Un domaine particulièrement dynamique est le trafic de transit. Selon la prévision, c’est la seule relation de trafic qui dépassera le niveau de 2019 d’ici 2029.
L’Allemagne reste donc un hub majeur du fret européen. Dans le même temps, un basculement structurel se dessine : cette croissance est prise en charge principalement par des entreprises de transport étrangères.
Pour les prestataires allemands, cela signifie : le marché progresse – mais pas forcément dans leur propre segment.
Prévisions fondées sur des hypothèses claires
Les taux de croissance présentés dans le rapport reposent sur des hypothèses économiques et géopolitiques spécifiques. Par exemple, il est supposé que le conflit avec l’Iran, en cours depuis février 2026, reste limité dans le temps et ne s’aggrave pas davantage. La prévision suppose également que les conflits commerciaux existants – notamment entre les États-Unis et l’Europe – ne s’intensifient pas.
Sur le plan économique, les auteurs anticipent une croissance modérée d’environ 1 % et une légère reprise du commerce extérieur. Dans le même temps, des facteurs de tension majeurs demeurent : le secteur de la construction ne se redresse que lentement, la production industrielle reste atone et les prix de l’énergie sont toujours jugés volatils.
Des incertitudes subsistent également concernant les conditions-cadres au sein même du secteur des transports. Selon le rapport, elles portent notamment sur l’évolution de la tarification du CO2 ainsi que sur des questions non tranchées autour des redevances d’accès au réseau dans le fret ferroviaire, dont la configuration précise n’a pas encore été définitivement clarifiée.
Perspectives jusqu’en 2029 : toujours sous les niveaux d’avant-crise
Malgré la légère reprise attendue à partir de 2026, la croissance à moyen terme du transport de marchandises demeure limitée. Une croissance annuelle moyenne d’environ 0,9 % est prévue jusqu’en 2029.
Cela signifie que le niveau observé dans les années précédant la pandémie ne sera plus atteint. Globalement, le volume du transport multimodal en 2029 reste inférieur de 8,2 % au chiffre de 2019, et la performance de transport est plus faible de 3,7 %.
Au sein du marché, les parts continuent de se déplacer en faveur du transport routier de marchandises, tandis que le fret ferroviaire reste structurellement sous pression. Dans le même temps, le transport transfrontalier gagne en importance, ce qui se traduit aussi par une hausse de la part des entreprises de transport étrangères sur le marché allemand.
