Пандемия коронавирусного заболевания и последовавшие за пандемией ограничения оказали очень сильное влияние на функционирование глобальной экономики и международной торговли. В большой степени пандемия повлияла также на глобальную логистику и рынок международного транспорта, посредством сокращения производственных мощностей, закрытием границ и введением режима самоизоляции. Однако некоторые отрасли могут похвастаться обновленными рекордами. Один из таких сегментов – перевозки грузов евразийском маршрутом.
В 2020 году пандемия оказала значительное влияние на воздушный транспорт. После рекордного падения на 94 проц. в апреле грузовые авиаперевозки только начинают восстанавливаться. Согласно наиболее оптимистичному варианту экспертов, возвращение авиаперевозок к уровню до пандемии может произойти только лишь в конце 2022 года.
Со сбоями в глобальных цепочках столкнулись также морские грузоперевозки, что усугубило структурные дисбалансы рынка, привело к скоплению контейнеров и резкому росту ставок на перевозки. Индекс ставок на контейнерные перевозки Drewry не перестает расти до сих пор. В июне 2021 года на маршруте Шанхай-Роттердам индекс преодолел барьер в 10 тыс. долл. и достигнул уровня 10 174 дол. Это на 485 проц. больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. В середине марта показатель индекса составлял менее 8 тыс. долларов.
Выросли также ставки автомобильных перевозок. Аналитики Transport Intelligence и Upply подсчитали, что средняя европейская ставка за первые три месяца года составила 1 118 евро. Средние ставки в европейском автомобильном транспорте выросли на 1,6 проц. год к году в первом квартале 2021 г. Цены выросли, несмотря на отсутствие экономического отскока в Европе.
На фоне данных изменений устойчивость оказали железнодорожные сообщения. Стабильность железнодорожных перевозок и дополнительные ценовые преимущества привели к переходу грузоотправителей на евразийских транзитных коридорах «с моря на рельсы». По данным ERAI, объем перевозок по евразийскому маршруту составил в прошлом году 546,9 тыс. ДФЭ, т. е. на 64 проц. больше, чем в 2019 г. Из них 198,8 тыс. ДФЭ (+45 проц.) были отправлены в направлении Китая и 348,1 тыс. ДФЭ (+77 проц.) – в направлении ЕС.
Рост торговли ЕС и КНР
Пандемия COVID-19 привела к увеличению взаимной торговли стран Европейского союза и Китая, следует из отчета ОТЛК ЭРА “Контейнерные железнодорожные перевозки на евразийском пространстве”. Благодаря этому КНР стала главный торговым партнером Европейского союза, с товарооборотом в 532,8 млрд евро, что выше показателя для торговли с США.
Несмотря на падение торговли Европы с третьими странами, экспорт и импорт ЕС в торговле с КНР выросли на 1,11 проц. и 4,32 проц. соответственно. Отрицательное сальдо торгового баланса ЕС в торговле с КНР увеличилось со 153,9 млрд евро до 167,4 млрд евро.
Место Китая во внешней торговле ЕС, млрд долл.
С моря на рельсы
Динамика ставок на морские и железнодорожные грузоперевозки показала, по мнению экспертов, истинное безумие. Ставки перевозок этих сообщений сравнялись очень быстро, уже в октябре. В ноябре индекс стоимости доставки контейнеров морем между Китаем и Европой превысил индекс железнодорожных контейнерных транзитных перевозок по евразийскому маршруту ERAI. Такая ситуация, по мнению экспертов, дала импульс модальному сдвигу, т. е. и переходу грузоотправителей «с моря на рельсы».
Соотношение индексов ERAI и WCI Drewry ($/FEU)
Значение индекса ERAI в декабре 2020 г. составило 2 671 долл. за FEU, что на 4,9 проц. меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В это же время прирост стоимости морского фрахта составил 148,2 проц. На фоне колебаний ставок морского фрахта ставки железнодорожных перевозок оставались стабильными. Кроме того, скорость доставки в сравнении с морским транспортом и меньшая стоимость доставки в с авиаперевозками позволило «перетянуть» у других видов транспорта значительные объемы перевозок.
Важным фактором оказалась также стабильность грузопотока. По данным China State Railway Group, количество грузовых поездов Китай – Европа значительно выросло в первой половине этого года: в общей сложности было задействовано 5 122 поезда, что на 36 проц. больше годом ранее. Одна из причин заключается в том, что железнодорожные компании оказались подготовленными к кризису.
Доля перевозок на маршруте Китай – Европа
Объемы перевозок на маршруте Китай – Европа – Китай увеличились за последние пять лет с 101 тыс. ДФЭ до 547 тыс. ДФЭ, а прирост за прошедший год составил рекордные 64 проц. Это оказало влияние также на загрузку поездов. С 2015 г. средняя загрузка поездов увеличилась на 25,9 проц., а прирост средней загрузки за прошедший год составил 8 проц.
Объемы перевозок и загрузка поездов
В 2020 году выросло и количество отправленных поездов. В 2019 году в сутки отправлялось 9 поездов, в прошлом году – 15,54. В наибольшей степени возросло количество поездов в Европу (3 740), показатель в Китай составил 1 946 поездов. Похожая динамика наблюдается в разрезе объемов перевозок:
– в направлении Китая были отправлены 198,8 тыс. ДФЭ (+45 проц.),
– в направлении Европейского союза – 348,1 тыс. ДФЭ (+77 проц.).
Отправлено поездов по направлениям в 2020 г.
Диверсификация грузовой базы
Интересно также то, что на фоне общего сокращения международного рынка грузоперевозок, евразийское пространство стало исключением. Перевозки из Китая в ЕС и обратно продемонстрировали количественный и качественный рост с точки зрения объемов и номенклатуры перевозимых товаров. Количество товарных категорий выросло с 79 в прошлом году до 93.
Основными перевозимыми товарами, на которые совокупно приходится более 40 проц. общего объема грузов по-прежнему остались:
- электрические устройства (85 135 ДФЭ),
- механическое оборудование (80 556 ДФЭ),
- автотехника (57 796 ДФЭ).
Наиболее впечатляющую динамику показали следующие товары:
- пластмасса (28 838 ДФЭ, +143,3 проц.),
- древесина (14 859 ДФЭ, +545,2 проц.),
- готовые текстильные изделия (12 825, +482,9 проц.),
- оптика (10 704, +176,9 проц.),
- каучук и резинотехнические изделия (7 509, +229,9 проц.).
Также показателен рост в сегменте нетканых материалов (+320,9 проц.) и меди (+362,3 проц.).
Главные участники грузоперевозок из Китая в ЕС
На данный момент евразийские железнодорожные коридоры объединяют 21 страну. в ЕС основной объем отправленных и ввезенных грузов приходится на Польшу и Германию. В 2020 г. с этих стран было отправлено и ввезено соответственно 222,6 тыс. и 183,5 тыс. ДФЭ. Очень важным хабом мультимодальных перевозок стал порт Балтийск в Калининграде.
Ключевые маршруты транзита из КНР в ЕС:
- Сиань – Малашевиче (64,4 тыс. ДФЭ, 19 проц. объема транзита из Китая в ЕС)
- Чунцин – Малашевиче (45,7 тыс. ДФЭ, 13 проц. объема),
- Чэнду – Лодзь (25,8 тыс.ДФЭ, 7 проц.).
На десять основных маршрутов приходится 69 проц. объемов трансъевразийского железнодорожного транзита. В Китае основной объем грузов приходится на провинцию Шэньси со столицей в г. Сиань (172,7 тыс. ДФЭ), Сычуань (г. Чэнду, 108,9 тыс. ДФЭ) и Чунцин (100,2 тыс. ДФЭ).
Объем перевозок в евразийском пространстве в 2021 г.
В мае 2021 года объем контейнерных перевозок на евразийском пространстве ОТЛК ЭРА составил 61,4 тыс. ДФЭ. Это рекордный показатель начала операционной деятельности компании. Общий объем перевозок с начала года составил 274,4 тыс. ДФЭ, что на 60 проц. больше, чем в отчетном периоде прошлого года.
“Количество заявок на организацию перевозок по железной дороге растёт. Одновременно с ростом переключения грузов на железную дорогу реализуется программа по сокращению выбросов парниковых газов транспортным сегментом во всем мире”, – заявила пресс-служба компании.
Объем перевозок ОТЛК ЕРА в I квартале 2021 года составил:
- В направлении Китая: 62,7 тыс. ДФЭ (рост на 113 проц).,
- В направлении Европы: 92,2 тыс. ДФЭ (рост на 99 проц.).
По сообщению оператора, существенное развитие получила отправка грузов через порты и терминалы Калининградской области. По итогам первого квартала 2021 года объемы перевозок выросли в 11 раз – до 24,6 тыс. ДФЭ (2,2 тыс. ДФЭ годом ранее).
Источник: ОТЛК ЭРА, ERAI
Фот. clmalaszewicze