После тяжелого первого года пандемии COVID-19, которая сильно ударила по мировой экономике и цепочкам поставок, глобальный рынок экспедиции восстановился в 2021 году. Рост год к году, согласно отчету TI, составил 11,2 проц. а стоимость рынка достигла 269,65 млрд евро. Прошлогодняя динамика также была самой быстрой с 2011 года.
Особенно интенсивно развивались авиаперевозки грузов. Они выросли на 14,9 проц. достигнув стоимости в 121,4 млрд евро. Развитие этого сегмента было обусловлено динамичным развитием электронной коммерции, а также спросом со стороны фармацевтического сектора (вакцины от COVID-19). Кроме того, возросший спрос на воздушный транспорт стал результатом перехода некоторых грузоотправителей с грузовых автомобилей и кораблей на самолеты. Сухопутный и морской транспорт не смог обслужить огромный спрос на транспортные услуги в 2021 году.
Морские перевозки выросли в 2021 году гораздо скромнее, чем авиаперевозки – всего на 6,6 проц. В конце года стоимость рынка составила 148,25 млрд евро. Спрос на этот вид транспорта был огромен, но отсутствие транспортных мощностей делало судовладельцев физически неспособными его удовлетворить. В частности из этого следует астрономический рост ставок в прошлом году.
Оптимистичные прогнозы
Ожидается, что мировой экономический рост в этом году будет более скромным, а дополнительно его ослабит война в Украине. В результате рынок экспедиции должен вырасти, по прогнозам специалистов TI, на 5,7 проц, то есть в два раза меньше, чем в 2021 году. Стоимость глобальной экспедиции грузов должна достичь 284,86 млрд евро.
Как и в 2021 году, рост будет осуществляться за счет авиаперевозок. Ожидается, что они вырастут на 6,1 проц. В этом году транспортные мощности авиатранспорта увеличатся, так как конец пандемии приведет к увеличению пассажирских авиаперевозок. И именно пассажирские самолеты до пандемии перевозили большую часть грузов.
Морские перевозки вырастут скромнее – на 5,2 проц. Недостаток транспортных мощностей останется проблемой для морского транспорта, так как новые контейнеровозы выйдут на маршруты лишь в конце этого года и в 2023 году. Более того, новые транспортные мощности будут выходить на рынок, когда спрос на перевозки из-за замедления глобального экономического роста снизится.
Следовательно, прогноз TI по глобальной экспедиции грузов на 2021–2026 годы предполагает заметное замедление роста стоимости рынка в ближайшие годы. Среднегодовой темп роста в этот период ожидается на уровне 3,7 проц. Традиционно, грузовые авиаперевозки будут расти быстрее (4 проц).
Ожидается, что морской сегмент будет расти в среднем на 3,6 проц. каждый год. Оптимизм на ближайшие годы может подпитываться увеличением трансграничных покупок в Интернете и возвращением пассажирских рейсов к допандемическому уровню. Эти факторы должны придать грузовым авиаперевозкам дополнительный импульс.
Темная лошадка глобальной экспедиции
Если говорить о географическом разделении рынка экспедиции, то в 2021 году три региона могут похвастаться двузначным ростом: Азиатско-тихоокеанский регион, а также Северная и Южная Америки. Однако только в Азии (с 13,8 проц.) зафиксировано более интенсивное развитие, чем в среднем по миру. Европа характеризуется более медленным ростом, хотя и была вторым по величине рынком в мире (после Азии) по стоимости.
Что касается роста в отдельных сегментах, то в прошлом году азиатский рынок грузовых авиаперевозок вырос на целых 18,3 проц. год к году. Европейские грузоперевозки выросли чуть менее чем на 14 проц. по сравнению с 2020 годом
В морском сегменте наибольшей динамикой могли похвастаться американские рынки – стоимость морской экспедиции грузов на северном континенте выросла на 7,5 проц., а на южном даже немножко больше – на 7,5 проц. Однако самым крупным рынком сбыта была Европа, а затем Азия и Северная Америка.
В 2021 году на азиатский рынок приходилось 34,9 проц. мировой экспедиции грузов, на европейский – 32,7 проц, а на третий, североамериканский – 22,4 проц.
Что касается прогнозов, то в 2022 году аналитики TI ожидают, что в обоих сегментах мировой экспедиции рынок Северной Америки будет расти быстрее, чем рынки Азии и Европы.
Однако в пятилетней перспективе – до 2026 года – эта тенденция изменится: из трех крупнейших рынков именно Азиатско-Тихоокеанский регион будет иметь лучший среднегодовой рост (4,5 проц. против 3,4 проц. Европы и 3 проц. Северной Америки). Интересно, что в это время субсахарская Африка должна стать мировым лидером роста в обоих сегментах.
Общий рост экспедиторского рынка в этой части мира должен составить 6 проц. в год до 2026 года. Да и уже в 2022 году субсахарская Африка должна стать самым быстрорастущим рынком грузовых авиаперевозок.