В первую десятку рейтинга крупнейших логистических компаний вошли три французские, две немецкие, две датские, две швейцарские и одна бельгийская компания. Рейтинг был создан немецким институтом Fraunhofer Center for Applied Research on Supply Chain Services, который занимается исследованиями и анализом сектора логистики.
Два первых места занимают представители крупнейшей экономики Европы – Германии. Крупнейшей логистической компанией в Европе на конец 2020 года была Deutsche Post DHL. За логистические операции в Европе (на которых основан рейтинг) компания получила более 29 миллиардов евро. Интересно, что это лишь половина глобальной выручки компании, которая на конец 2020 года составила 58,8 млрд евро.
Второе место заняла немецкая государственная железная дорога Deutsche Bahn (выручка от логистики в Европе на уровне 17,4 млрд евро). Здесь стоит подчеркнуть, что это заслуга дочерней компании – DB Schenker. Если бы компания DB Schenker считалась отдельно – она была бы третьей крупнейшей логистической компанией в Европе.
В рейтинге много представителей международных логистических операторов. Датская компания Maersk заняла третье место, а французская CMA CGM (вместе с Ceva Logistics) – пятое. Сразу за французами расположились швейцарцы из компании Kuehne + Nagel. В Топ-10 также попали DSV из Дании и еще один швейцарский оператор – MSC.
Интересно, что почти для всех этих компаний выручка от операций в Европе составляет около половины их глобальной выручки. Единственным исключением является компания DSV, европейские услуги которой приносят около двух третей глобальной выручки.
Сильную позицию в рейтинге занимает госсектор. Помимо немецких железных дорог, в первую десятку вошли две компании, принадлежащие французской государственной казне. Это La Poste (Французская почта), занявшая четвертое место, а также государственные железные дороги SNCF, занявшие восьмое место.
Замыкает первую десятку европейский филиал американской курьерской компании UPS, зарегистрированный в Бельгии. С выручкой в 8,6 млрд евро он отвечает лишь за небольшую часть глобальных продаж компании в размере более 68 млрд евро.
Глобальная выручка десяти крупнейших европейских логистических компаний в 2020 году составила 283,5 млрд евро. Их выручка на Старом континенте составила менее половины общего результата (137,9 млрд евро), что свидетельствует о глобальном характере большинства этих компаний. В топ-10 компаний в 2020 году работало чуть более 2 миллионов человек.
Рынок вернется на допандемический уровень…
Аналитики Fraunhofer также проанализировали сектор логистики на Старом континенте. Общая стоимость рынка в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, составляла 1,115 трлн евро, что на 3,5 проц. меньше по сравнению с 2019 годом. Это также немного ниже результата 2018 года (1,120 трлн евро).
Однако аналитики подчеркивают, что по сравнению с другими секторами логистика справилась отнюдь неплохо в пандемическом 2020 году. Снижение расходов на логистику в 2020 году было явно ниже, чем снижение ВВП в ЕС (а также в Швейцарии, Норвегии и Великобритании), которое составило 5,8 проц. год к году.
Оценки, касающиеся выручки сектора на 2021 год предполагают примерно 3-процентный рост по сравнению с предыдущим годом. Это означает, что расходы на логистические услуги в Европе составят около 1,150 трлн евро, что немного ниже уровня 2019 года.
…некоторые компании уже сделали это
Институт Fraunhofer также провел опрос европейских логистических компаний, когда они ожидают, что их бизнес вернется к нормальной жизни. Треть компаний заявила, что они уже работают в обычном режиме. В основном это были компании из сектора автомобильных перевозок, рынка курьерской доставки и компании, работающие в сфере контрактной логистики.
Еще 28 проц. ожидает, что ситуация вернется к допандемическому уровню в четвертом квартале 2021 г. (опрос проводился в прошлом году) или в I квартале 2022 г. Лишь 17 проц. опрошенных ожидают нормализации во второй половине этого года. В основном это компании, предлагающие логистические услуги для одного сектора.