Le marché européen du transport routier aborde le premier trimestre 2026 avec des tarifs contractuels en hausse et un marché spot plus faible, reflet d’une incertitude persistante du côté de la demande. Le dernier European Road Freight Rate Benchmark d’IRU, Upply et Transport Intelligence montre que, bien que les volumes de fret se soient redressés après leur creux estival, une consommation prudente et des performances industrielles inégales ont empêché un rebond de fin d’année des prix spot.
Les principaux corridors européens continuent de diverger, avec des axes tirés par l’exportation qui se renforcent, tandis que d’autres restent sous pression en raison d’une faible demande industrielle.
Le T4 2025 a confirmé un écart grandissant entre les prix contractuels et les prix spot. Les tarifs contractuels ont grimpé à 136,9 points, en hausse de 2,6 points d’un trimestre sur l’autre et de 3,1 points sur un an. Les tarifs spot ont atteint 135,1 points, ne progressant que de 0,3 point en variation trimestrielle et reculant de 3,3 points sur un an.
Les tarifs contractuels et spot du fret routier ont divergé au T4 2025. Source : IRU / Upply / Transport Intelligence
L’indice de référence attribue cette divergence au fait que les entreprises sécurisent des capacités à long terme dans l’attente d’une reprise progressive, tandis que la demande à court terme reste atone.
La consommation des ménages est restée faible vers la fin de l’année malgré la hausse des salaires réels dans certaines régions d’Europe. Les taux d’épargne sont restés historiquement élevés, signe d’une prudence persistante des consommateurs.
En conséquence, le T4 n’a pas apporté le soutien saisonnier habituel aux tarifs spot, y compris pendant la période des fêtes.
Les volumes de fret routier ont rebondi après leur point bas d’août 2025 et ont, dans l’ensemble, légèrement dépassé les niveaux de 2024. Toutefois, la reprise demeure fragile. Le rapport prévoit une croissance de seulement 0,6 % des volumes de fret routier en 2026.
La croissance a été inégale, avec de meilleures performances sur les corridors du nord et de l’est, et une demande plus faible dans certaines parties de l’Europe du Sud.
Tarifs de transport sur certains itinéraires européens (T4 2025)
Tarifs contractuels du fret routier en Europe au T4 2025. Source : IRU / Upply / Transport Intelligence
L’indice de référence met en évidence de fortes différences entre les principaux corridors internationaux, en particulier entre les axes orientés exportation et ceux exposés à une demande industrielle plus faible.
Varsovie – Rotterdam
Les tarifs contractuels ont augmenté de 17,6 points en variation trimestrielle pour atteindre 1,87 €/km, tandis que les tarifs spot ont progressé de 9,6 points en variation trimestrielle pour atteindre 1,85 €/km. Le rapport attribue cette hausse à la vigueur des exportations polonaises et au resserrement des capacités sur les axes vers les ports.
Varsovie – Duisbourg
Les tarifs contractuels ont augmenté de 7,8 points en variation trimestrielle pour atteindre 1,37 €/km, tandis que les tarifs spot ont reculé de 0,2 point en variation trimestrielle pour atteindre 1,30 €/km. Cela reflète une demande plus forte de capacités sous contrat, parallèlement à des commandes à court terme plus faibles de la part de l’industrie allemande.
Duisbourg – Anvers
Les tarifs contractuels ont bondi de 13,4 points en variation trimestrielle pour atteindre 3,09 €/km, et les tarifs spot ont augmenté de 15,5 points en variation trimestrielle pour atteindre 3,23 €/km, soutenus par l’amélioration des flux sortants depuis les pôles industriels allemands vers les ports.
Duisbourg – Lille
Les tarifs contractuels ont diminué de 3,5 points en variation trimestrielle pour s’établir à 2,22 €/km, tandis que les tarifs spot ont progressé de 4,7 points en variation trimestrielle pour atteindre 2,33 €/km, ce qui indique des anticipations prudentes de la demande à long terme, parallèlement à une activité à court terme plus soutenue.
Madrid – Paris
Les tarifs contractuels ont légèrement reculé de 0,1 point en variation trimestrielle pour atteindre 1,23 €/km, tandis que les tarifs spot ont baissé de 2,3 points en variation trimestrielle pour s’établir à 1,30 €/km, reflétant un affaiblissement de la production manufacturière espagnole en fin d’année.
Tarifs spot du fret routier en Europe au T4 2025.
Tarifs de transport sélectionnés sur des axes européens clés (T4 2025)
| Itinéraire | Marché contractuel (€ / km) | Marché spot (€ / km) |
| Madrid – Paris | 1.23 | 1.30 |
| Varsovie – Duisbourg | 1.37 | 1.30 |
| Varsovie – Rotterdam | 1.87 | 1.85 |
| Duisbourg – Anvers | 3.09 | 3.23 |
| Duisbourg – Lille | 2.22 | 2.33 |
Source : European Road Freight Rate Benchmark T4 2025 – IRU / Upply / Transport Intelligence
La Pologne et l’Allemagne façonnent les flux internationaux
La Pologne s’est imposée comme un moteur clé de la hausse des tarifs internationaux au T4 2025. De fortes augmentations ont été enregistrées sur des axes tels que Varsovie–Rotterdam et Varsovie–Duisbourg, soutenues par une demande tirée par les exportations dans les secteurs manufacturier et des biens de consommation.
Cependant, le rapport relève également des signaux d’alerte précoces. Le PMI manufacturier polonais s’est davantage enfoncé en zone de contraction vers la fin de l’année, et les commandes à l’export en provenance d’Allemagne et de France se sont affaiblies, ce qui laisse penser que de nouvelles hausses de tarifs pourraient être limitées en 2026.
L’Allemagne a enregistré une amélioration de la production dans l’automobile, la pharmacie et les industries de haute technologie, soutenant la demande sur des axes sortants tels que Duisbourg–Anvers. Dans le même temps, les tarifs spot domestiques en Allemagne ont fortement chuté sur un an.
Le rapport conclut que l’Allemagne ne constitue plus un frein majeur pour le marché européen du fret, mais que la reprise reste inégale et vulnérable aux risques externes.
Les tarifs spot domestiques sous pression dans les principaux marchés
Les tarifs spot domestiques ont reculé dans la plupart des grandes économies européennes au T4 2025 :
- Espagne : forte baisse d’un trimestre sur l’autre
- Allemagne : nette chute sur un an
- Italie : performance faible et volatile
- France : le marché domestique le plus stable
Les tarifs contractuels domestiques sont restés globalement stables dans les quatre pays.
La hausse des péages remplace le carburant comme principal facteur de coûts
Bien que les prix du diesel aient reculé en 2025, la pression sur les coûts s’est maintenue. L’indice de référence identifie les péages routiers comme une composante de plus en plus importante des coûts d’exploitation. En Autriche et en Hongrie, les péages par kilomètre dépassent désormais les coûts de carburant. De nouvelles hausses sont attendues en 2026, à mesure que davantage de pays s’alignent sur la directive Eurovignette.
Le rapport cite 444 000 postes de conducteurs non pourvus dans l’UE en 2025, soit 18 000 de plus qu’un an auparavant. Les pénuries restent particulièrement aiguës en Europe de l’Est, en Espagne et en Allemagne. Cette contrainte structurelle continue de limiter les capacités, même si la demande demeure atone.
Le sentiment de marché se refroidit, mais les attentes restent positives
L’indice de sentiment des tarifs européens du fret routier a reculé à 10,7 points au T4 2025. Si l’optimisme s’est légèrement atténué, la plupart des répondants s’attendent toujours à une hausse des tarifs, avec une légère augmentation qui demeure l’opinion dominante.
Principales données de marché – Allemagne, France, Italie, Espagne (T4 2025)
Indices des tarifs contractuels et spot transport
| Pays | Tarifs contractuels (indice) | MoM | QoQ | YoY | Tarifs spot (indice) | MoM | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 141.3 | –2.0 | –3.5 | –3.2 | 118.7 | –6.3 | –0.7 | –17.2 |
| France | 123.1 | –0.7 | +0.6 | +3.1 | n/a | +3.2 | –1.0 | +0.7 |
| Italie | 116.2 | –3.8 | +5.0 | +5.0 | 111.7 | –6.2 | +0.3 | +0.1 |
| Espagne | n/a | +3.5 | +1.1 | +5.5 | n/a | –2.5 | –16.5 | +5.6 |
Source : European Road Freight Rate Benchmark T4 2025 – IRU / Upply / Transport Intelligence
(n/a = non précisé explicitement dans l’indice de référence)
Faits marquants par pays
Allemagne
- Le PMI manufacturier a atteint un plus bas de 10 mois en décembre 2025
- Les nouvelles commandes ont reculé au rythme le plus rapide depuis près d’un an
- La demande à l’exportation s’est fortement affaiblie
- La baisse des tarifs spot domestiques reflète une faible demande intérieure et une surcapacité
France
- Le PMI manufacturier a atteint un plus haut de 42 mois, entrant en légère expansion
- Les tarifs contractuels sont restés les plus stables parmi les principaux marchés de l’UE
- L’épargne élevée des ménages continue de limiter la croissance de la consommation
- Les tarifs spot domestiques ont montré une volatilité à court terme mais sont restés globalement stables
Italie
- Le PIB a progressé de 0,1 % en variation trimestrielle au T3 après une stagnation prolongée
- La production industrielle a reculé dans des secteurs clés, dont l’automobile et la chimie
- Les tarifs spot se sont affaiblis plus vite que les tarifs contractuels à mesure que la demande industrielle reculait
- La croissance des tarifs contractuels reflète une sécurisation prudente des capacités malgré l’incertitude
Espagne
- L’économie est restée l’une des plus performantes d’Europe en 2025
- Les tarifs spot domestiques ont fortement reculé au T4 après une année solide
- La confiance des consommateurs s’est affaiblie en fin d’année
- Les tarifs contractuels ont continué d’augmenter, ce qui suggère des attentes de demande plus forte en 2026
