A livello dell’Unione Europea sono in corso iniziative per potenziare le infrastrutture fisiche e la logistica internazionale, in particolare nell’ambito della Cooperazione Strutturata Permanente (PESCO) e in seguito a una decisione della NATO del giugno 2025, che invita gli Stati membri a destinare l’1,5% del PIL alle infrastrutture e all’industria della difesa. Nonostante gli investimenti più elevati e il dialogo politico intensificato, permangono numerose questioni irrisolte. Tuttavia, vi è consenso sul fatto che uno Schengen militare sia indispensabile per assicurare una difesa efficace ed efficiente del fianco orientale della NATO.

Tra il 2023 e il 2024 gli Stati membri dell’UE hanno incrementato la spesa per la difesa del 19%, raggiungendo i 343 miliardi di euro, come risposta al mutato scenario geopolitico. Per il 2025 si prevede un aumento fino a 381 miliardi di euro, mentre le tensioni con la Russia continuano a crescere. Per i fornitori di servizi logistici e gli investitori finanziari attivi nel settore, questa domanda rappresenta un’opportunità di crescita e investimento, unita alla necessità di superare i colli di bottiglia operativi. Fusioni e acquisizioni, così come joint venture nel settore privato, diventeranno strategie necessarie.

Domande sullo Schengen militare

Nonostante la posizione centrale, la quota di quasi un quarto del PIL dell’intera UE e l’aumento pianificato della spesa militare, la Germania difficilmente potrà dispiegare capacità militari significative senza una difesa europea coordinata. Le principali sfide includono infrastrutture insufficienti, criticità nei trasporti transfrontalieri e lunghi processi di autorizzazione. Questi ostacoli compromettono la capacità di mobilitare e spostare risorse rapidamente ed efficacemente. Per rispondere a tali esigenze saranno necessarie partnership strategiche, capaci di fornire la flessibilità e la capacità operative richieste.

Gli investimenti già avviati nella rete ferroviaria, nella modernizzazione dei porti e nelle infrastrutture stradali rappresentano passi nella giusta direzione, ma l’infrastruttura attuale non è ancora all’altezza degli standard necessari per una mobilità militare realmente efficace.

Trasporto di “mezzi pesanti” su strada e ferrovia

Durante la Seconda guerra mondiale i carri armati venivano trasportati principalmente per ferrovia: allora pesavano circa dieci tonnellate. I mezzi moderni, invece, possono arrivare a pesare fino a otto volte di più. Molte strade e molti ponti oggi non sono in grado di sostenere nemmeno la metà del peso di un carro armato moderno, soprattutto nei Paesi che collegano la Germania alle linee del fronte orientali in Ucraina. Anche in Germania la situazione è aggravata da decenni di sottoinvestimenti in ponti, vie navigabili e infrastrutture stradali.

I trasporti recenti di mezzi militari pesanti verso le linee del fronte in Ucraina sono stati effettuati via acqua, aria, ferrovia e strada. La logistica è complessa, e i trasportatori specializzati che spostano in sicurezza tali mezzi su gomma devono far fronte a severe normative ambientali dell’UE. Coordinare trasporti via acqua, aria, ferrovia e camion attraverso confini internazionali rimane complicato a causa della frammentazione storica delle reti ferroviarie e stradali europee.

Capacità e connettività di porti e aeroporti

Le infrastrutture di trasporto e logistica — aeroporti, canali, autostrade, porti e reti ferroviarie — in molti casi sono obsolete. Lo stesso vale per i sistemi energetici che alimentano queste reti. Poiché tali infrastrutture vengono sempre più utilizzate sia da operatori civili sia militari (infrastrutture dual-use), il settore privato collabora con le autorità pubbliche per coprire le esigenze di capitale e i requisiti produttivi.

Grazie ai fondi del programma europeo Connecting Europe Facility (CEF), numerosi porti dell’UE sono in fase di ammodernamento per aumentarne la capacità e semplificare i trasporti militari. Dal 2021 al 2023, 77 progetti sono stati finanziati per oltre 1,7 miliardi di euro — pari al 50% dei costi totali ammissibili. Gli interventi hanno riguardato:

• riduzione delle strozzature nei porti tramite l’ampliamento dei collegamenti ferroviari,
• manutenzione delle rampe portuali per mezzi pesanti,
• modernizzazione dei canali,
• creazione di nuove aree di parcheggio per aeromobili negli aeroporti europei.

Un successivo e più ampio programma di modernizzazione delle infrastrutture portuali e di trasporto raggiunge un valore complessivo fino a 75 miliardi di euro — un importo di gran lunga superiore alle precedenti spese UE dedicate alla mobilità. Il ruolo dei finanziamenti europei è cruciale, poiché gli investitori privati restano riluttanti a impegnarsi in infrastrutture che potrebbero diventare bersagli di futuri attacchi.

L’ammodernamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali beneficia sia l’economia civile sia quella della difesa. Gli obiettivi sono: rendere le infrastrutture sufficientemente robuste per trasporti militari, gestire volumi elevati di traffico durante esercitazioni e crisi, e migliorare le sinergie tra le reti civili e militari per movimenti rapidi, anche su vasta scala. Nel 2023 si stimano circa 2,2 milioni di navi nei principali porti europei e 6,3 milioni di voli commerciali in partenza o in arrivo. Le infrastrutture dual-use modernizzate possono operare su due livelli: stimolare la crescita economica e fungere da deterrente contro eventuali aggressioni esterne.

Costruzione rapida di capacità per l’attuazione dei piani di riarmo

Secondo un’analisi di Oliver Wyman, l’industria europea della difesa avrà bisogno di circa 250.000 ingegneri e tecnici aggiuntivi nei prossimi cinque anni — un aumento superiore al 25% rispetto alla forza lavoro attuale — per tenere il passo con la domanda crescente e con gli arretrati di produzione. Le aziende della difesa tentano di incrementare la produzione negli impianti esistenti e valutano acquisizioni mirate in settori affini. Tuttavia, riconvertire strutture dell’ex industria pesante per la produzione di sistemi elettronici o meccanica di precisione rappresenta una sfida significativa; altri processi di assemblaggio e sottosistemi risultano invece più facilmente adattabili.

L’esternalizzazione della logistica di produzione ai fornitori di logistica contrattuale sarà essenziale per espandere la capacità produttiva. Questi operatori, tramite contratti pluriennali, gestiscono stoccaggio, logistica inbound, supporto alla produzione e servizi aggiuntivi come la gestione dei ricambi e la distribuzione. Con l’espansione della produzione militare, il loro ruolo diventerà determinante per la continuità dei processi e la gestione delle capacità civili e militari.

Opportunità nei mercati privati

Fusioni, acquisizioni e joint venture rappresentano strumenti chiave per affrontare queste sfide, consentendo di combinare risorse e competenze. Attraverso partnership strategiche le aziende possono semplificare i processi, ridurre ridondanze e reagire più rapidamente alle esigenze logistiche. Per i fornitori di servizi logistici privati si aprono diverse possibilità di crescita.

Personale per il supporto logistico alle truppe

Il cosiddetto Tooth-to-Tail Ratio (T3R) indica il rapporto tra personale di supporto non combattente e soldati impegnati in combattimento. Durante la Prima guerra mondiale era pari a 2,6 unità di supporto per soldato. Nella guerra moderna la necessità di personale di supporto è cresciuta ulteriormente: durante la guerra in Iraq (2005) l’esercito statunitense registrò un rapporto di circa otto unità di supporto per ogni soldato combattente.

Per evitare colli di bottiglia e fallimenti strategici, le forze armate europee dovranno investire significativamente in personale logistico. L’attuale tendenza verso l’outsourcing aprirà nuovi ambiti di attività per operatori privati, sia nel fornire manodopera qualificata, sia nel contribuire al finanziamento operativo. Per molte di queste funzioni saranno necessari team numerosi, con competenze perfettamente coordinate.

Il vantaggio della velocità per i fornitori transfrontalieri

Attualmente un convoglio con equipaggiamento militare impiegherebbe circa due mesi per raggiungere la guarnigione NATO di Cincu, in Romania, partendo dalla Francia — un tempo circa 30 volte superiore rispetto a un viaggio civile in autostrada. Per accelerare tali spostamenti, molte aziende private si orientano verso joint venture, fusioni e acquisizioni. Le imprese dotate di capacità operative transfrontaliere possono agire rapidamente attraverso corridoi di trasporto coordinati e offrire logistica integrata per trasporti civili e militari da un’unica fonte.

Trasporto stradale e intermodale

Garantire il trasferimento tempestivo di truppe e materiali verso aree potenzialmente interessate da conflitti genera una domanda stabile e crescente per il trasporto stradale e ferroviario intermodale. Attualmente entrambi i segmenti soffrono dell’indebolimento della produzione industriale europea. La necessità di rapide riposizionamenti aumenta la domanda di terminal container dual-use e strutture di trasbordo per navigazione interna e marittima.

Gli investitori di private equity specializzati in infrastrutture saranno particolarmente richiesti nei settori dei terminal e del traffico stradale/ferroviario intermodale. Anche il trasporto di progetti speciali (project forwarding) dovrebbe beneficiare della crescente domanda di movimentazione di mezzi pesanti.

Esternalizzazione della logistica contrattuale

La modernizzazione dell’equipaggiamento militare e il ritmo accelerato degli investimenti impegnano le industrie della difesa ad ampliare rapidamente le capacità. Per far fronte alla domanda crescente e prepararsi alle sfide future, le aziende dovranno investire in innovazione, digitalizzazione o selezionare partner di outsourcing adeguati. Il successo richiede uno sforzo coordinato tra industrie della difesa, governi, operatori logistici e investitori, così da garantire che il settore sia preparato alla crescita e resiliente alle tensioni future.

In tutta Europa, i fornitori di logistica contrattuale industriale registrano attualmente una crescita moderata, soprattutto in Germania e Francia. L’adattamento e la riconversione delle soluzioni esistenti — ad esempio dall’industria della mobilità verso la produzione militare — possono offrire ai diversi attori nuove opportunità in risposta all’aumento della spesa per la difesa.

Prospettive

Nel contesto della nuova situazione di sicurezza in Europa, la logistica militare e la capacità di prepararsi rapidamente a possibili conflitti assumono un ruolo sempre più centrale. Le principali industrie della difesa devono individuare strategie per superare i colli di bottiglia e ampliare le capacità produttive — un processo da cui i fornitori di logistica contrattuale possono trarre grande beneficio. Per spedizionieri e imprese di trasporto, le esigenze crescenti degli Stati membri della NATO nell’assicurare la mobilità di truppe e mezzi offrono prospettive di crescita a lungo termine. Ciò vale in particolare per Paesi come la Germania, dove sono già in corso interventi infrastrutturali e una pianificazione logistica ampia e strutturata.

In un settore dei trasporti e della logistica fortemente frammentato, fusioni, acquisizioni e joint venture rappresentano strumenti decisivi per prepararsi alla futura crescita. Attraverso la concentrazione di competenze e risorse, gli operatori logistici possono aumentare le proprie capacità operative, garantire capacità aggiuntive e agevolare trasporti transfrontalieri più efficienti.