L’analisi copre l’offerta di carichi, la disponibilità di capacità e le tariffe spot sulle seguenti tratte (in entrambe le direzioni): Polonia–Germania, Germania–Benelux, Germania–Francia, Germania–Italia, Polonia–Italia, Polonia–Cechia, Polonia–Benelux, Francia–Benelux, Francia–Spagna e Polonia–Svezia. I dati provengono dalla borsa Trans.eu.
Più carichi, ma non ovunque
Nella seconda metà del 2025, il numero di offerte di trasporto refrigerato è aumentato su base annua sulla maggior parte delle tratte analizzate. Tuttavia, la crescita è stata leggermente inferiore rispetto al trasporto a carico completo (FTL). Ciononostante, nella maggior parte dei mesi hanno prevalso le tratte con un numero di offerte in aumento.
Una chiara eccezione è stata agosto, l’unico mese in cui più tratte hanno registrato cali che aumenti. Agosto e settembre sono stati anche il periodo più debole in termini di offerta di carichi. Come osserva Ramón García, Vice President for Institutional Relations presso la European Logistics Association (ELA) e General Director dello Spanish Logistics Centre (CEL), ciò non significa necessariamente che la situazione di mercato sia peggiorata.
– I dati indicano più volatilità che un deterioramento strutturale. I cali su base annua tendono a concentrarsi tra fine estate e inizio autunno, quando l’attività sul mercato spot tradizionalmente si indebolisce dopo il picco estivo – spiega.
La situazione è migliorata nettamente verso la fine dell’anno. A dicembre, tradizionalmente il mese di punta per i trasporti, il numero di offerte è aumentato su base annua su 16 delle 20 tratte analizzate, spesso di oltre il 20–30%. Questo suggerisce una stagione natalizia sensibilmente più forte rispetto agli anni precedenti. García sottolinea, tuttavia, che va interpretato soprattutto come un effetto stagionale.
– Il miglioramento di dicembre deriva sia dalle campagne natalizie sia dall’accumulo, a fine anno, di decisioni logistiche. È più un rimbalzo stagionale che un cambiamento di trend duraturo – valuta l’esperto ELA.
La crescita più costante della domanda è stata registrata sulle tratte Polonia–Italia (in entrambe le direzioni) e dalla Francia alla Spagna: lì il numero di offerte è stato superiore rispetto a un anno prima in ogni mese del semestre.
– Nei dati analizzati, questi corridoi si distinguono per la loro stabilità, tipica delle direttrici con flussi ben bilanciati e una solida base produttiva nel settore agroalimentare – fa notare García.
Vettori meno attivi
Come nel segmento FTL, la seconda metà dell’anno ha evidenziato un chiaro divario tra l’attività degli spedizionieri e quella dei vettori. Nonostante un numero più elevato di offerte, le aziende di trasporto hanno cercato carichi meno spesso rispetto a un anno prima.
Questo è stato particolarmente visibile in estate e all’inizio dell’autunno. Ad agosto e settembre, un calo del numero di ricerche è stato registrato su 18 delle 20 tratte, e a ottobre la crescita è comparsa solo su una direttrice: dalla Spagna alla Francia.
Come spiega Sebastian Dziwoń, Transport and Outsourcing Director di Lineage, il calo autunnale dell’attività dei vettori è in gran parte il risultato di una riorganizzazione stagionale del mercato.
– Ottobre è un mese di negoziazioni e gare d’appalto che si svolgono dopo la fiera Fruit Attraction di Madrid. In questo periodo il mercato si ferma temporaneamente: i vettori aspettano che riparta la “macchina” dell’export dal Sud Europa. I camion rientrano vuoti in Spagna invece di prendere carichi di ritorno pagati meno – spiega.
Secondo lui, in quel periodo i grandi operatori stanno già preparando le flotte per la stagione dell’export.
– Il mercato è sotto pressione da parte dei grandi player, che in questo periodo preparano le flotte per i contratti stagionali, ritirandosi dalle tratte spot meno redditizie – aggiunge.
L’alta stagione ha portato solo un miglioramento parziale. A differenza del segmento FTL, dove la fine dell’anno ha chiaramente ridato slancio al mercato, nel trasporto refrigerato l’attività dei vettori è rimasta relativamente bassa. Su almeno metà delle tratte, il numero di ricerche a novembre e dicembre era ancora inferiore rispetto a un anno prima.
Come indica García, il rimbalzo di fine anno è guidato principalmente da manovre operative delle flotte.
– La ripresa di novembre e dicembre è in linea con le tipiche dinamiche di fine anno: è un periodo di riposizionamento delle flotte e di aggiustamenti di capacità nel breve termine” – spiega.
L’interesse più forte da parte dei vettori si è mantenuto sulle tratte dal Benelux alla Germania e dalla Francia al Benelux.
– Si tratta di uno degli assi logistici più densi d’Europa, con un elevato turnover di merci e una forte integrazione operativa. Nei corridoi con mercati profondi, l’attività sul canale spot di solito resta più dinamica anche durante i periodi di assestamento – sottolinea García.
Le tariffe aumentano, ma senza grandi balzi
Nonostante il numero crescente di offerte di trasporto, le tariffe nel trasporto refrigerato sono aumentate moderatamente. Nella maggior parte dei casi si è trattato di incrementi a una cifra, più spesso intorno al 5% o meno.
I cali di prezzo sono comparsi solo sporadicamente. A settembre, tariffe più basse sono state registrate su sette delle 20 tratte analizzate, mentre a luglio e dicembre solo su una.
Gli esperti affermano che il mercato resta influenzato contemporaneamente da diversi fattori contrapposti.
– Le tariffe nella seconda metà del 2025 mantengono un momentum positivo su base annua, anche se in alcuni corridoi il ritmo di crescita è moderato. Lo scenario più probabile per il primo trimestre del 2026 è una stabilizzazione o una crescita moderata, piuttosto che una nuova ondata di forti aumenti” – valuta Ramón García.
Dziwoń sottolinea che, nel segmento refrigerato, i prezzi sono fortemente legati alla stagionalità delle esportazioni dal Sud Europa.
– Da ottobre ad aprile c’è un boom dell’export dal Sud Europa, soprattutto dalla Spagna. In questo periodo, le tariffe possono essere anche due o tre volte più alte rispetto alla bassa stagione – afferma.
Allo stesso tempo, i rientri verso sud spesso restano remunerati molto male.
– Succede che i rientri verso la Spagna vengano effettuati sotto i costi operativi, oppure che i camion tornino vuoti per prendere il più rapidamente possibile il successivo carico export – spiega il rappresentante di Lineage. Aggiunge che le grandi aziende possono applicare tariffe di dumping sulla tratta di ritorno per far scendere i veicoli verso il Sud Europa e coprire le costose direttrici export.
La crescita dei prezzi più stabile nella seconda metà dell’anno si è verificata su sette direttrici, dove le tariffe sono aumentate su base annua in ogni mese del semestre. Tra queste, ad esempio, Germania–Benelux (in entrambe le direzioni), Polonia–Italia, Polonia–Cechia e Polonia–Benelux.
Dziwoń evidenzia anche il ruolo crescente della Polonia nel mercato europeo dei trasporti refrigerati.
– La Polonia sta rafforzando la propria posizione come leader europeo nel trasporto refrigerato. I nostri prodotti alimentari sono competitivi sul prezzo e i vettori dispongono di una flotta molto moderna, che consente loro di conquistare una quota sempre maggiore dei mercati dell’Europa occidentale – sottolinea.
Il mercato entra in una fase di stabilizzazione
Secondo Jacek Karcz, Strategic Adviser presso l’European Road Transport Institute (EITD), i prossimi mesi potrebbero portare un mercato del trasporto refrigerato più stabile, ma anche più impegnativo.
– Il mercato europeo del trasporto refrigerato a carico completo nel 2026 entra in una fase di stabilità basata su costi elevati. La domanda di base, soprattutto in ambito alimentare e farmaceutico, sostiene i volumi, ma la stagionalità e la qualità dell’organizzazione della rete di trasporto stanno assumendo un ruolo sempre più importante, non solo la crescita complessiva del mercato – conclude.
Come aggiunge, oggi le tensioni sui prezzi tendono a emergere in punti specifici, su determinate tratte e in settimane particolari, piuttosto che tradursi in un aumento uniforme delle tariffe in tutta Europa.
– Di conseguenza, il mercato sta diventando sempre più differenziato. Il trasporto con contratti a tariffa fissa e i servizi ad alta prevedibilità e qualità mantengono il loro valore, mentre il segmento ad hoc è caratterizzato da maggiore volatilità e localizzazione – valuta Karcz.
A cura di: Artur Lysionok
