Trimestrul 3 a confirmat o recuperare lentă a pieței de transport rutier european. Tarifele pe bază de contract și cele spot s-au convergit, ambele atingând un nivel al indicelui de 134 de puncte, ceea ce reprezintă o creștere de 1,7 puncte de la un trimestru la altul pentru ambele piețe. Pe an, tarifele spot au crescut cu 1,9 puncte, iar cele de contract cu 3,1 puncte.
Această creștere se datorează mai multor factori – stabilizarea costurilor (în special combustibili), inflația încă ridicată în unele țări, ușoara recuperare a producției industriale și volumele crescânde în sectorul FMCG în așteptarea sezonului de sărbători. Între timp, producătorii din Europa operează mai precaut, reducând unele comenzi și menținând un nivel limitat al stocurilor.
Sursă: Transport Intelligence/IRU/Upply
Producția industrială în Europa încă prezintă o variabilitate semnificativă, făcând ca semnalele de recuperare să fie delicate și ambigue. Fabricile germane au încetinit din nou – conform raportului, noile comenzi au scăzut cu 3,6% t/t, iar exporturile au scăzut cu 5,2%, ceea ce slăbește clar cererea de transport, mai ales pe traseele legate de lanțurile de aprovizionare cu automate și utilaje.
Pe de altă parte, Spania înregistrează o dinamică clar mai bună – PMI-ul din august, la 54,3 puncte, confirmă cel mai puternic ritm de creștere din aproape un an. Acest ritm de recuperare contrastant face ca piața de transport europeană de astăzi să opereze într-un mediu plin de disparități: continentul sudic accelerează, iar industria sa generează volume suplimentare, în timp ce cea mai mare economie a Europei rămâne într-o fază de stagnare prelungită.
Tarifele de Transport în Europa în Trimestrul 3 2025
Creşterea tarifelor pe bază de contract este determinată de creşterea costurilor structurale – salariile șoferilor, asigurările și taxele de drum. Între timp, creșterea tarifelor spot este determinată în principal de redresarea sezonieră și de creșterea cererii pentru transportul bunurilor de larg consum.
Harta Tarifelor pe Piața de Contract
Sursă: Transport Intelligence/IRU/Upply
Tarife pe Rute Europene Selectate (t/t):
- Duisburg – Lille: creștere cu 9.1 puncte pe piața de contract și 8.2 puncte pe piața spot (tarifele au fost de 2,22 euro/km). Creșterea puternică indică cererea în creștere în nordul Franței și fluxuri sporite de FMCG și comerț electronic înainte de vârful de cumpărături.
- Varșovia – Duisburg: scădere cu 2.4 puncte la contracte (1,27 euro/km) și creștere cu 0,3 puncte pe spot (1,30 euro/km). Traseul reflectă declinul condiției industriei germane. Cererea mai slabă pentru componente, piese auto și producția de utilaje reduce contractele, dar piața spot este stimulată de comenzi pe termen scurt și presiune sezonieră.
- Madrid – Paris: scădere cu 4,4 puncte la contracte (1,23 euro/km) și 1,1 puncte pe spot (1,30 euro/km). Cererea pe termen scurt pe acest traseu rămâne susținută de sectorul bunurilor de larg consum și traficul transfrontalier, deși presiunea din partea industriei este limitată.
Harta Tarifelor pe Piața Spot
Sursă: Transport Intelligence/IRU/Upply
Exemplu de Tarife de Transport pe Rute Europene Selectate
| Rută | Piața de Contract (euro/km) | Piața Spot (euro/km) |
| Madrid– Paris | 1,23 | 1,30 |
| Duisburg – Lille | 2,22 | 2,22 |
| Varșovia – Duisburg | 1,27 | 1,30 |
| Duisburg – Madrid | 1,35 | 1,35 |
| Lille – Londra | 3,89 | 4,30 |
Elaborare proprie pe baza Transport Intelligence/IRU/Upply
Schimbarea Direcțiilor Comerțului Global
În T3, porturile europene s-au confruntat cu o presiune în creștere distinctă datorită unei schimbări rapide a direcțiilor de comerț global. Pe partea de export, observăm un rebound dinamic – exporturile de mărfuri ale UE au crescut cu 8.6% t/t în primul trimestru al anului, cea mai puternică din 2020. Principalele motoare au fost industriile chimică și de utilaje și automobile, care au înregistrat creșteri de 24.4% și 5%, respectiv.
O astfel de cerere puternică de producție și intensificarea schimburilor comerciale cu Statele Unite au crescut tarifele de contract către porturi, reflectând așteptările companiilor pentru o creștere ulterioară a volumelor.
Pe partea de import, situația este complet diferită, unde tarifele spot scad, iar piața este caracterizată de cerere pe termen scurt mai slabă. Acest lucru este influențat de un climat economic în deteriorare (Indicele ESI din iunie pentru întreaga Uniune s-a oprit la 94 de puncte) și de incertitudini în creștere legate de tarifele SUA și de probabilitatea crescută a unui aflux mai mare de bunuri chinezești mai ieftine.
Toți acești factori limitează presiunea cererii pe traseele dintre porturi și orașe, provocând scăderi ale tarifelor de import și volatilitate crescută pe piața de transport care deservește marile hub-uri maritime europene.
Ce să așteptăm în lunile următoare?
Piața de transport rutier european intră în ultimul trimestru al anului cu un impuls clar. Creșterea tarifelor pe bază de contract și spot, revenirea comerțului cu amănuntul, în special în segmentul alimentar, și revigorarea economică în țările din sudul Europei creează condiții pentru o îmbunătățire moderată a situației transportatorilor.
În același timp, industria continuă să se dezvolte inegal, iar presiunea costurilor legate de creșterea salariilor, asigurărilor și taxelor de drum nu permite sectorului să își tragă răsuflarea. În plus, dinamica pieței este din ce în ce mai influențată de schimbările în traseele de comerț global, care susțin creșterea tarifelor de export și schimbă structura fluxurilor de marfă europene.
În perspectiva lunilor următoare, ne putem aștepta la creșterea tipică a tarifelor de la sfârșitul anului, în special pe traseele către Marea Britanie și în sectorul FMCG, unde volumele pre-sărbători ating în mod tradițional un vârf.
Marea necunoscută rămâne anul 2026, care poate aduce o recuperare mai puternică a industriei europene, în special în Germania și Italia, dar simultan să împovăreze transportatorii cu o serie de creșteri ale taxelor de drum în multe țări. Acest lucru face ca transportul rutier să rămână într-o fază de stabilizare delicată: mai ordonată și mai rezilientă decât cu un an în urmă, dar încă susceptibilă la fluctuațiile cererii, schimbările de reglementare și tensiunile geopolitice.
Date Cheie De Piață – Germania, Franța, Italia, Spania (T3 2025)
| Țară | Tarife pe Contract (Indice) | Schimbare Lună Pe Lună | Schimbare T/T | Schimbare An/An | Tarife Spot (Indice) | Schimbare Lună Pe Lună | Schimbare Din Iulie | Schimbare An/An | Date Economice Selectate |
| Germania | 144.2 | +0.3 | –7.2 | –1.1 | 117.0 | –1.5 | –12.8 | –24.5 |
– Prognoză PIB pentru 2025: 0.1% (cea mai scăzută din G7) – 14/1000 companii de transport au dat faliment în 2024 (cel mai înalt nivel din economie) – 39% dintre transportatorii auto se așteaptă la scăderi de volume – Stabilitatea tarifelor pe contract datorită limitărilor de ofertă |
| Franța | 123.8 | –0.6 | –1.1 | +2.4 | 127.2 | –1.3 | –5.4 | –2.7 |
– Comerț cu amănuntul și en-gros: -7.6% An/An – Economii record ale gospodăriilor – Comerțul electronic este în creștere (cota de 11%, 30-31% în electronice) – Piața spot sub presiunea cererii slabe, posibilă redresare sezonieră |
| Italia | 108.8 | –0.2 | –6.2 | –2.7 | 107.7 | –2.1 | –11.9 | –8.5 |
– PIB în T2 2025: -0.1% (prima scădere din 2023) – Producția industrială: -2.7% An/An – SUA crește tarifele la paste la 107% de la 1 ianuarie 2026 – Exportul de mobilă în SUA: -30% – Comenzi slabe de export slăbesc cererea de transport |
| Spania | 139.3 | +0.9 | –0.5 | +3.9 | 156.7 | –1.7 | +6.1 | +16.1 |
– PIB în T2 2025: +0.8% t/t (cel mai bun din Europa) – FMCG: alimente +5.5% t/t – Electrocasnice: +13.3% t/t – PMI de producție: 54.3 puncte (cel mai înalt dintr-un an) – Consumul și revenirea puternică a producției cresc tarifele spot |
Elaborare proprie pe baza Transport Intelligence/IRU/Upply
