Die wichtigsten Punkte:
- Der Kontraktindex stieg auf 148,9 Punkte, der Spotindex auf 147,6 Punkte. Beide Werte sind die höchsten seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2017.
- Das Transportvolumen auf den wichtigsten Korridoren sank im Quartalsvergleich um 4,5 %. Der Anstieg der Frachtraten war vor allem kostengetrieben: Diesel kostete in der Europäischen Union durchschnittlich 2,05 Euro je Liter und erreichte am 27. September einen Höchststand von 2,27 Euro.
- Auf mehreren Relationen stiegen die Spotraten deutlich langsamer als die Kosten. Das setzt die Margen der Frachtführer unter Druck. In den Niederlanden, Frankreich und Belgien liegen die Insolvenzzahlen deutlich über dem Niveau von 2022.
- 81,2 % der befragten Marktteilnehmer rechnen im vierten Quartal mit einem weiteren Anstieg der Frachtraten.
Frachtraten steigen, Volumen sinkt
Der Kontraktindex erreichte 148,9 Punkte im dritten Quartal (1. Quartal 2018 = 100). Damit lag er 0,8 Punkte über dem Vorquartal und 14,6 Punkte über dem Wert des Vorjahresquartals. Auch der Spotindex stieg um 0,8 Punkte auf 147,6 und übertraf damit den erst drei Monate zuvor erreichten Rekord von 146,8 Punkten. Zum vierten Mal in Folge lagen die Kontraktraten über den Spotraten.
Bei den Transportmengen zeigte die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Das Transportvolumen auf den wichtigsten europäischen Korridoren ging im Vergleich zum Vorquartal um 4,5 % und gegenüber dem Vorjahresquartal um 4,2 % zurück. Allein im Juli lag es 8 % unter dem Wert von 2025. Der Verkehr zwischen Deutschland und Frankreich sank um 4,8 %, auf der Relation Spanien–Frankreich um 5,4 % und zwischen Deutschland und Polen um 4 %. Polen–Italien war mit einem Plus von 0,7 % der einzige wachsende Korridor.
Damit setzte sich der bereits nach dem zweiten Quartal beschriebene Trend fort – diesmal jedoch deutlich ausgeprägter. Das Wirtschaftsvertrauen im Euroraum lag im September weiterhin unter seinem langfristigen Durchschnitt. Die IRU rechnet für 2026 mit einem Wachstum der im Straßengüterverkehr zurückgelegten Tonnenkilometer in der Europäischen Union von lediglich 0,5 %.
Diesel gibt den Takt vor
Wie bereits zu Jahresbeginn war der Kraftstoff der wichtigste Preistreiber. Der gewichtete EU-Durchschnittspreis für Diesel stieg über das gesamte Quartal hinweg – von 1,92 Euro je Liter im Juli über 2,05 Euro im August auf 2,19 Euro im September. Am 22. Juli überschritt der Preis erstmals die Marke von 2 Euro, nachdem die Straße von Hormus erneut geschlossen worden war. Am 27. September wurde mit 2,27 Euro der Höchststand erreicht. Damit lag der Preis 39 % über dem Stand von Ende Februar vor Kriegsbeginn sowie über dem Rekordwert im April und dem bisherigen Allzeithoch aus dem Juni 2022.
Diesmal lag die Ursache nicht in erster Linie beim Rohölpreis. Der Brent-Preis blieb unter seinem April-Höchststand. Gleichzeitig gingen die Diesel-Exporte aus dem Nahen Osten und Russland zurück, während die Raffinerien bereits mit voller Auslastung liefen. Unter den großen Märkten war Deutschland im dritten Quartal am teuersten: Der Liter kostete durchschnittlich 2,25 Euro. Frankreich folgte mit 2,20 Euro, Italien mit 2,13 Euro. In Polen fiel der Anstieg mit 15 % auf 1,84 Euro am stärksten aus, nachdem die Entlastungsmaßnahmen am 31. August ausgelaufen waren. Spanien blieb mit 1,76 Euro am günstigsten. Ausschlaggebend waren dort die Senkung der Verbrauchsteuer und die Erstattung für gewerblichen Diesel.
Für die meisten Frachtführer gab es nur begrenzten Schutz vor den Mehrkosten. In Spanien gilt seit April eine verpflichtende Weitergabe von Kraftstoffpreisänderungen. Die Indexierungsmechanismen in Frankreich und Italien greifen dagegen erst mit Verzögerung. In vielen anderen Ländern mussten die Unternehmen die zusätzlichen Ausgaben aus ihren Liquiditätsreserven finanzieren – obwohl diese bereits im Frühjahr stark geschrumpft waren.
Wo die Margen unter Druck geraten
Auf den ersten Blick stiegen die Raten auf allen fünf im Bericht untersuchten internationalen Relationen im Jahresvergleich:
| Relation | Vertragsrate | Spotrate |
|---|---|---|
| Antwerpen – Duisburg | 2,74 Euro/km | 3,02 Euro/km |
| Paris – Birmingham | 2,72 Euro/km | 2,79 Euro/km |
| Duisburg – Lille | 2,10 Euro/km | 2,21 Euro/km |
| Warschau – Duisburg | 1,55 Euro/km | 1,65 Euro/km |
| Madrid – Paris | 1,36 Euro/km | 1,48 Euro/km |
Quelle: Upply, Durchschnittswerte im 3. Quartal 2026
Die Detaildaten zeigen jedoch, wer die Rechnung tatsächlich bezahlt. Auf der Relation Paris–Birmingham stiegen die Kosten im Fernverkehr laut dem französischen Straßengüterverkehrsausschuss CNR im September binnen Jahresfrist um 13,2 %. Fast der gesamte Kostenanstieg entfiel auf den Kraftstoff. Die Spotraten erhöhten sich auf dieser Strecke dagegen nur um etwa 4,5 %. Höhere Gebühren für die Querung des Ärmelkanals und britische Dieselpreise von knapp 2 Pfund beziehungsweise rund 2,40 Euro je Liter konnten somit nicht vollständig weitergegeben werden.
Ein ähnliches Bild zeigt sich zwischen Antwerpen und Duisburg. Der Dieselpreis in Deutschland lag 40,9 % über dem Vorjahresniveau, während die Spotraten auf der Relation nur um etwa 3 % stiegen. Nach Einschätzung der Analysten wachsen die Kosten damit deutlich schneller als die Spotraten – zulasten der Margen der Frachtführer.
Auf der Strecke Duisburg–Lille legten die Kontraktraten binnen eines Jahres hingegen um 11,1 Punkte zu, obwohl die Nachfrage in Frankreich stagnierte. Auch hier waren vor allem die Kosten ausschlaggebend. Nach Angaben des CNR verteuerten sich Sattelauflieger innerhalb von zwölf Monaten um 3,5 %, die Wartungskosten um 2,4 %.
Deutschland führt die nationalen Märkte an
Unter den vier untersuchten nationalen Märkten ragte Deutschland besonders heraus. Der Kontraktindex stieg im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 Punkte auf 164,9, während der Spotindex um 28,3 Punkte auf 148,3 kletterte. Ein Teil des Anstiegs bei den Spotraten war auf die Dürre zurückzuführen. Sie beeinträchtigte den Schiffsverkehr auf dem Rhein ab Juli und verlagerte zusätzliche Transporte auf Straße und Schiene.
Spanien verzeichnete mit 168,5 Punkten weiterhin die höchsten Spotraten, wies aber die geringste Wachstumsrate auf. In Italien stieg der Spotindex binnen Jahresfrist um 24 Punkte, der größte Teil davon allein im September. Frankreich zeigte die schwächste Entwicklung: Nach dem Höchststand im Mai lagen die Spotraten im Quartalsvergleich um 3,6 Punkte niedriger als im Vorquartal.
Mehr Insolvenzen im Straßengüterverkehr
Die Kostenbelastung zeigt sich zunehmend in den Unternehmensregistern. In den Niederlanden liegt die Zahl der Insolvenzen im Straßengüterverkehr inzwischen mehr als doppelt so hoch wie 2022 (Index 210). In Frankreich und Belgien ist sie um 75 % beziehungsweise 50 % gestiegen. Gleichzeitig werden in den Niederlanden deutlich weniger neue Straßengüterverkehrsunternehmen gegründet. Die Zahl der Neugründungen liegt inzwischen bei weniger als der Hälfte des Wertes von 2022.
Auch die Investitionen in Fuhrparks verlieren an Dynamik. Im dritten Quartal wurden in der Europäischen Union rund 60.100 schwere Lkw zugelassen. Das Wachstum über zwölf Monate verlangsamte sich jedoch auf 7 %, nachdem es im Juni noch 8,4 % betragen hatte. Deutschland blieb mit 12.070 Neuzulassungen der größte Markt, gefolgt von Frankreich, Spanien, Polen und Italien. Litauen belegte mit 3.334 Fahrzeugen den sechsten Platz. Elektro-Lkw machten lediglich 2,6 % der Zulassungen aus. Laut Bericht verschieben die Unternehmen ihre Flottenerneuerung, statt zusätzliche Kapazitäten aufzubauen.
Zusätzliche Belastungen entstehen durch Mautgebühren. Der EU-Mautindex der IRU lag bei 116,6 Punkten und damit 7 % über dem Vorjahreswert. Rumänien ersetzte seine Vignette am 1. Oktober durch eine kilometerabhängige Maut. Weitere Änderungen, unter anderem in Litauen, der Slowakei, Kroatien und im Elsass, sind für das erste Quartal 2027 angekündigt.
Marktteilnehmer rechnen mit weiteren Anstiegen
Der von Transport Intelligence ermittelte Stimmungsindex sank zwar um 4,7 Punkte auf 23,6. Dennoch war dies der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen. 81,2 % der Befragten erwarten in den kommenden drei Monaten steigende Frachtraten, wobei die meisten von einem moderaten Anstieg ausgehen. Lediglich 7,8 % rechnen mit einem Rückgang.
Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Internationale Energieagentur erwartet, dass die Dieselpreise in Europa erneut steigen, da die Frachtraten für Produktentanker zunehmen und die Heizölvorräte für den Winter aufgefüllt werden. Die meisten nationalen Entlastungsmaßnahmen für Kraftstoff laufen am 31. Oktober oder am 31. Dezember aus. Zusätzlich setzt die Hochsaison den Markt unter Druck. Auch E-Commerce-Plattformen passen ihre Versandstrukturen an.
Nachdem die Europäische Union am 1. Juli einen Zoll in Höhe von 3 Euro auf geringwertige Sendungen eingeführt hatte, ging die Zahl der Pakete aus China deutlich zurück. Gleichzeitig verlagern die Plattformen ihre Warenbestände in europäische Lager. Laut Bericht könnte dieser Wandel die Nachfrage nach Straßentransportkapazitäten und damit auch die Spotraten weiter unter Druck setzen.
Die vollständige Analyse ist im Benchmark-Bericht von Ti, Upply und IRU verfügbar.
