El análisis abarca la oferta de cargas, la disponibilidad de capacidad de transporte y las tarifas del mercado spot en las siguientes rutas (en ambos sentidos): Polonia–Alemania, Alemania–Benelux, Alemania–Francia, Alemania–Italia, Polonia–Italia, Polonia–Chequia, Polonia–Benelux, Francia–Benelux, Francia–España y Polonia–Suecia. Los datos proceden de la bolsa Trans.eu.
Más cargas, pero no en todas partes
En la segunda mitad de 2025, el número de ofertas de cargas frigoríficas aumentó interanualmente en la mayoría de las rutas analizadas. No obstante, la escala del crecimiento fue ligeramente menor que en el transporte de carga completa (FTL). Aun así, en la mayoría de los meses predominaron las rutas con un número creciente de ofertas.
Una clara excepción fue agosto, el único mes en el que más rutas registraron descensos que aumentos. Agosto y septiembre también fueron el periodo más débil en términos de oferta de cargas. Como señala Ramón García, vicepresidente de Relaciones Institucionales de la European Logistics Association (ELA) y director general del Centro Español de Logística (CEL), esto no significa necesariamente que la situación del mercado haya empeorado.
Los datos apuntan más a la volatilidad que a un empeoramiento estructural de la situación. Los descensos interanuales tienden a concentrarse a finales del verano y comienzos del otoño, cuando la actividad del mercado spot se debilita tradicionalmente tras el pico estival – explica.
La situación mejoró claramente hacia el final del año. En diciembre —el mes del pico tradicional del transporte— el número de ofertas aumentó interanualmente en 16 de las 20 rutas analizadas, a menudo en más de un 20–30%. Esto indica una campaña navideña notablemente más fuerte que en años anteriores. No obstante, García subraya que esto debe interpretarse principalmente como un fenómeno estacional.
La mejora de diciembre se debe tanto a las campañas navideñas como a la concentración de decisiones logísticas a final de año. Es más bien un repunte estacional que un cambio de tendencia duradero – valora el experto de la ELA.
El crecimiento más constante de la demanda se registró en las rutas Polonia–Italia (en ambos sentidos) y de Francia a España: allí, el número de ofertas fue superior al de un año antes en todos los meses del semestre.
En los datos analizados, estos corredores destacan por su estabilidad, típica de los carriles con flujos bien equilibrados y una fuerte base productiva en el sector agroalimentario – señala García.
Transportistas menos activos
Al igual que en el segmento FTL, la segunda mitad del año trajo un claro desequilibrio entre la actividad de cargadores y transportistas. Pese al mayor número de ofertas, las empresas de transporte buscaron cargas con menos frecuencia que un año antes.
Esto fue más visible en verano y a comienzos del otoño. En agosto y septiembre se registró un descenso del número de búsquedas en 18 de las 20 rutas, y en octubre solo apareció un aumento en un carril: de España a Francia.
Como explica Sebastian Dziwoń, director de Transporte y Outsourcing en Lineage, la caída otoñal de la actividad de los transportistas es en gran medida el resultado de una reorganización estacional del mercado.
Octubre es un mes de negociaciones y licitaciones que tienen lugar después de la feria Fruit Attraction en Madrid. Durante este tiempo, el mercado se detiene un momento: los transportistas esperan a que arranque la “máquina” exportadora del sur de Europa. Los camiones vuelven vacíos a España en lugar de coger cargas de retorno peor pagadas – explica.
Según él, por entonces los grandes operadores ya están preparando su flota para la temporada de exportación.
El mercado está bajo presión por parte de los grandes actores que, en ese momento, preparan su flota para contratos estacionales, retirándose de carriles spot menos rentables – añade.
La temporada alta solo trajo una mejora parcial. A diferencia del segmento FTL, donde el final de año reactivó claramente el mercado, en el transporte frigorífico la actividad de los transportistas se mantuvo relativamente baja. En al menos la mitad de las rutas, el número de búsquedas en noviembre y diciembre seguía siendo inferior al de un año antes.
Como indica García, el repunte de final de año viene impulsado principalmente por movimientos operativos de las flotas.
El repunte de noviembre y diciembre es coherente con la dinámica típica de final de año: es un periodo de reposicionamiento de flota y ajustes a corto plazo de la capacidad de transporte – explica.
El mayor interés de los transportistas se mantuvo en las rutas de Benelux a Alemania y de Francia a Benelux.
Se trata de uno de los ejes logísticos más densos de Europa, con alta rotación de mercancías y una fuerte integración operativa. En corredores con una gran liquidez de mercado, la actividad del canal spot suele mantenerse más dinámica incluso durante periodos de ajuste – subraya García.
Las tarifas suben, pero sin grandes saltos
A pesar del creciente número de ofertas de carga, las tarifas en el transporte frigorífico aumentaron moderadamente. En la mayoría de los casos, fueron subidas de un solo dígito, por lo general en torno al 5% o menos.
Las bajadas de precios aparecieron solo de forma esporádica. En septiembre se registraron tarifas más bajas en siete de las 20 rutas analizadas, mientras que en julio y diciembre solo en una.
Según los expertos, el mercado sigue estando influido por varios factores contrapuestos al mismo tiempo.
Las tarifas en la segunda mitad de 2025 mantienen un impulso interanual positivo, aunque en algunos corredores el ritmo de crecimiento es moderado. El escenario más probable para el primer trimestre de 2026 es la estabilización o un crecimiento moderado, más que una nueva oleada de fuertes subidas – valora Ramón García.
Dziwoń señala que, en el segmento frigorífico, los precios están muy ligados a la estacionalidad de las exportaciones del sur de Europa.
De octubre a abril se produce un boom exportador desde el sur de Europa, especialmente desde España. En este periodo, las tarifas pueden ser incluso dos o tres veces más altas que fuera de temporada – afirma.
Al mismo tiempo, los viajes de vuelta al sur a menudo siguen teniendo precios muy bajos.
Ocurre que los retornos a España se realizan por debajo de los costes operativos, o que los camiones vuelven vacíos para recoger la siguiente carga de exportación lo antes posible – explica el representante de Lineage. Añade que las grandes empresas pueden utilizar precios de dumping en el tramo de retorno para llevar vehículos al sur de Europa y operar rutas de exportación más caras.
El crecimiento de precios más estable en la segunda mitad del año se produjo en siete carriles, donde las tarifas subieron interanualmente en todos los meses del semestre. Esto incluyó, entre otras, las rutas Alemania–Benelux (en ambos sentidos), Polonia–Italia, Polonia–Chequia y Polonia–Benelux.
Dziwoń también apunta al creciente papel de Polonia en el mercado europeo del transporte frigorífico.
Polonia está reforzando su posición como líder europeo en transporte refrigerado. Nuestra alimentación es competitiva en precio y los transportistas cuentan con una flota muy moderna, lo que les permite ganar una cuota cada vez mayor en los mercados de Europa Occidental – subraya.
El mercado entra en una fase de estabilización
Según Jacek Karcz, asesor estratégico del European Road Transport Institute (EITD), los próximos meses pueden traer un mercado de transporte refrigerado más estable, pero también exigente.
El mercado europeo del transporte refrigerado de carga completa en 2026 entra en una fase de estabilidad construida sobre costes elevados. La demanda base —principalmente en alimentación y фарма— está sosteniendo los volúmenes, pero la estacionalidad y la calidad de la organización de la red de transporte desempeñan un papel cada vez más importante, no solo el crecimiento general del mercado – concluye.
Como añade, las tensiones de precios hoy tienden a aparecer en lugares concretos, en rutas seleccionadas y en semanas determinadas, en lugar de traducirse en un aumento uniforme de las tarifas en toda Europa.
Como resultado, el mercado se está volviendo cada vez más diferenciado. El transporte bajo contratos a largo plazo y los servicios con alta previsibilidad y calidad mantienen su valor, mientras que el segmento ad hoc se caracteriza por una mayor volatilidad y un carácter más local – valora Karcz.
