Pasibaigus trims šių metų ketvirčiams, Prancūzijos logistikos grupė „CMA CGM“ galėjo pasigirti 36,44 mlrd. JAV dolerių pajamomis – 37 proc. mažesnėmis nei pernai tuo pačiu laikotarpiu (tuomet tai buvo 57,6 mlrd. JAV dolerių).
Laivų savininko EBITDA (pelno prieš finansinės veiklos rezultatą, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) rezultatas siekė 8 mlrd. JAV dolerių – tris kartus mažiau nei prieš metus (27,6 mlrd. JAV dolierių).
Bendrovė vis dar fiksavo teigiamus rezultatus. Grynasis pelnas siekė 3,73 mlrd. dolerių – tai visgi reiškia smukimą net 83 proc. palyginti su 2022 metų pirmaisiais devyneriais mėnesiais.
Panašiai, kaip ankstesniais ketvirčiais, rezultatams visų pirma įtakos turėjo jūrų transporto operacijos. Nepaisant to, kad apimtys išlieka panašios kaip ir praėjusiais metais, konteinerių tarifų drastiškas sumažėjimas iki priešpandeminio lygio lemia šios veiklos rezultatus.
„CMA CGM“ vandenynų transporto segmento pajamos siekė 24,8 mlrd. JAV dolerių, beveik dvigubai mažiau nei pernai, kuomet jos siekė 46,6 mlrd. JAV dolerių. EBITDA padalinio rezultatas siekė 6,8 mlrd. JAV dolerių, t. y. buvo gerokai mažesnis nei 2022 m. trijų ketvirčių (26,3 mlrd. JAV dolerių) rezultatas.
Kaip jau buvo minėta, to mažėjimo priežastimi buvo mažesni tarifai, nes 2023 m. sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpiu pervežtų krovinių apimtis siekė 16,34 mln. TEU ir tik šiek tiek ji buvo mažesnė nei prieš metus, nes vos 250 tūkst. TEU.
Geriau laikėsi logistikos sritis. Jos pajamos siekė 11,3 mlrd. JAV dolerių ir buvo vos 1,6 proc. mažesnės nei 2022 metų pirmųjų trijų ketvirčių laikotarpiu. Vėlgi EBITDA sektoriaus rezultatas buvo geresnis nei ankstesniais metais. Šiemet jis siekė 1,047 mlrd. JAV dolerių, tuo tarpu pernai, analogišku laikotarpiu tai buvo 949 mln. dolerių.
Kita veikla (įskaitant uosto terminalus), nors ir lėmė tik dalį grupės rezultatų, visgi veikė geriau nei pagrindinis verslo segmentas. Pajamos buvo šiek tiek geresnės – 1,4 mlrd. JAV dolerių šiais metais, palyginti su 1,38 mlrd. JAV dolerių 2022 metais, o EBITDA rezultatas sumažėjo iš 352 mln. JAV dolerių praėjusiais metais iki 151 mln. JAV dolerių 2023 m. rugsėjo pabaigoje. Tam įtakos turėjo būtent praėjusių metų investicijos į terminalus Niujorko ir Naujojo Džersio regione.
„CMA CGM“ vadovas Rodolphe Saade pabrėžė, jog logistikos ir terminalų segmentų augimas padarė grupę daug atsparesnę sukrėtimams, kurie gali įvykti kitame pasaulio ekonomikos cikle.
Ateinančiais ketvirčiais grupė daugiausia dėmesio skirs išlaidų drausmės palaikymui, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo politikos kūrimui ir per pastaruosius dvejus metus įsigytų subjektų integravimui. 2024 m. „CM CGM“ nesitiki reikšmingo pasaulinės ekonomikos atsigavimo. Be to, ji mano, jog naujų transporto pajėgumų įsijungimas į rinką turės lemiamą poveikį konteinerių kainoms.
Panašiai Vokietijoje
Tuo tarpu „Hapag-Lloyd“ skelbia, jog per pirmuosius tris 2023 m. ketvirčius pavyko uždirbti 14,1 mlrd. Eur. Tai reiškė žymų sumažėjimą – 47,2 proc., palyginti su 2022 m. sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpiu, kai buvo pasiekta 26,7 mlrd. Eur. Vokietijos grupės EBIT (pelno prieš mokesčius) 2023 m. pirmųjų devynių mėnesių rezultatas siekė 2,76 mlrd. Eur. Tai beveik penkis kartus mažiau nei pernai analogišku laikotarpiu, kuomet buvo uždirbta 14,2 mlrd. Eur.
Grupės pelnas taip pat vertėsi kūlversčia – per devynerius šių metų mėnesius siekė 3,1 mlrd. Eur, tuo tarpu dar 2022 m. rugsėjo pabaigoje tai buvo 13,8 mlrd. Eur.
Transporto apimtys buvo praktiškai tokios pačios kaip ir prieš metus. Per pirmųjų šių metų devynerių mėnesių laikotarpį „Hapag-Lloyd“ pervežė 8,91 mln. TEU, tuo tarpu prieš metus tai buvo 8,97 mln. TEU. Rezultatų sumažėjimą pirmiausia lėmė žymiai mažesni jūrų transporto konteinerių tarifai. „Hapag Lloyd“ pateikia, jog pirmųjų devynerių šių metų mėnesių laikotarpiu vidutinė kaina už 1 TEU siekė 1,6 tūkst. JAV dolerių, o pernai tai buvo 2,9 tūkst. dolerių.
„Hapag-Lloyd“ ryžosi padalinti savo veiklą į du segmentus: jūrų transportą bei terminalų ir infrastruktūros. Antrasis padalinys dar tik formuojasi, tačiau jis valdys būtent 20 „Hapag-Lloyd“ terminalų Europoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Indijoje ir Šiaurės Afrikoje.
„Hapag-Lloyd“ numato, jog 2023-ieji metai pasibaigs EBIT rezultatu 2,2-3,1 mlrd. Eur, o EBITDA pelnas sieks 4,1-5 mlrd. Eur. Kaip bendrovė pabrėžia, ši prognozė yra gana neaiški dėl daugelio geopolitinių konfliktų, nuolatinio infliacijos spaudimo, o taip pat dėl to, kad daugelis klientų vis dar savo sandėliuose turi daug atsargų.
„Jei neatidėliotini tarifai neatsigaus, mūsų laukia keli sudėtingi ketvirčiai” – pasakė „Hapag-Lloyd“ CEO Rolf Habben Jansen.
Danijai sekasi vidutiniškai
Su panašiomis problemomis kaip „CMA CGM“ ir „Hapag-Lloyd“ susiduria ir kitas svarbus šios rinkos žaidėjas – „Maersk“. Danijos grupė po devynerių šių metų mėnesių pasiekė 39,2 mlrd. JAV dolerių pajamas. Tai daug, tačiau neužmirškime, kad prieš metus tai buvo net 63,7 mlrd. dolerių. EBIT rezultatas siekė 4,5 mlrd. dolerių – tai penkis kartus mažiau nei prieš metus, kuomet jis siekė 25,7 mlrd. dolerių. Grupė pasiekė teigiamą rezultatą – grynasis pelnas siekė 4,4 mlrd. dolerių, tačiau tai žymiai mažiau nei pelnas pasiektas per pirmuosius tris 2022 metų ketvirčius – 24,34 mlrd.
Vandenynų sektoriaus pajamos buvo 48 proc. mažesnės lyginant su ankstesniais metais ir siekė 26,47 mlrd. dolerių. Beveik aštuonis kartus mažesnis nei pasiektas pernai per tris pirmuosius ketvirčius buvo taip pat EBIT rezultatas. 2023 m. rugsėjo pabaigoje jis siekė 3,14 mlrd. dolerių (o tuo tarpu, 2022 metų sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpiu jis buvo 24,3 mlrd.).
Jūrų transporto apimtys buvo mažesnės nei metais anksčiau. Per devynerius šių metų mėnesius jos pasiekė 8,8 mln. FEU (40 pėdų ekvivalentinis vienetas), lyginant su 9,1 mln. prieš metus. Tačiau verta pabrėžti, jog trečiąjį ketvirtį apimtys, lyginant su ankstesniais metais, išaugo – jos siekė 3,16 mln. FFE, o metais anksčiau – 3 mln.
Tačiau ir pagal „Maersk“ galima pastebėti, kad išaugo logistikos paslaugų svarba. Dviem padaliniams – logistikai ir terminalams sekėsi daug geriau nei pagrindiniam grupės transporto verslui. „Logistics & Services“ segmente „Maersk“ pajamos per pirmuosius tris 2023 m. ketvirčius buvo šiek tiek mažesnės nei ankstesniais metais – 10,37 mlrd. JAV dolerių, palyginti su 10,56 mlrd. dolerių. Blogesnis buvo EBIT rezultatas – jis 2023 metų trečiojo ketvirčio pabaigoje sumažėjo iš 675 mln. dolerių iki 386 mln.
Tačiau mažiausias terminalų segmentas dirbo pelningai. Tiesa, po trečiojo ketvirčio pajamos, lyginant su ankstesniais metais, sumažėjo iki 2,82 mln. JAV dolerių (2022 m. sausio-rugsėjo mėnesių laikotarpiu nuo 3,37 mln. dolerių), tačiau EBIT rezultatas pagerėjo beveik ketvirtadaliu. Trečiojo ketvirčio pabaigoje jis pasiekė 746 mln. dolerių.
Kalbant apie ateitį, laivų savininkas tikisi, jog 2023 metais konteinerių apimtis bus 2 – 0,5 proc. mažesnė nei pernai.
„Maersk“ palaikė savo visų metų EBITDA rezultato prognozę 9,5–11 mlrd. JAV dolerių lygyje, o EBI rezultato – 3,5–5 mlrd. dolerių. Operatorius pažymėjo, jog realiausia yra pasiekti apatinę šio diapazono ribą.