Sunkvežimių gamintojų metų pradžia – užsakymai ir pardavimai mažėja

Švedijos komercinių transporto priemonių gamintojo pajamos siekė 131,2 mlrd. Švedijos kronų, t.y. panašus rezultatas kaip ir pirmąjį 2023 m. ketvirtį. Grupės pajamos padidėjo Šiaurės Amerikoje (2 proc. per metus) ir Pietų Amerikoje (19 proc.), tuo tarpu Europoje ir Azijoje grupės rezultatai buvo mažesni atitinkamai 1 proc. ir 4 proc.

Europoje įmonė gavo 56,86 mlrd. kronų pajamų, o Šiaurės Amerikoje – 40,9 mlrd. kronų. Apytiksliai 14,7 mlrd. kronų gauta iš Azijos rinkos, o 11,4 mlrd. kronų – iš Šiaurės Amerikos. Likusią sumą sudarė Afrikos ir Okeanijos šalys.

Sunkvežimių segmentas sudarė didžiąją dalį „Volvo“ grupės pajamų. Rezultatas – 89,946 mlrd. kronų – sudarė daugiau kaip 68 proc. visų pajamų, o likusi dalis teko statybos mašinų, autobusų, variklių ir laivų įrangos bei finansinių paslaugų padaliniams. Sunkvežimių segmento pardavimai per metus išliko tame pačiame lygyje.

Bendrovės veiklos pelnas siekė 18,15 mlrd. kronų – 22 proc. mažiau nei prieš metus. Sunkvežimių segmente veiklos pelnas siekė 13,07 mlrd. kronų – 3 proc. daugiau nei pernai. Grynasis pelnas 2024 m. sausio-kovo mėn. siekė 14,1 mlrd. Norvegijos kronų – 9 proc. daugiau, palyginti su 12,9 mlrd. Norvegijos kronų atitinkamu 2023 m. laikotarpiu.

Per pirmuosius tris šių metų mėnesius „Volvo“ grupė pateikė 48 700 sunkvežimių užsakymų. Tai akivaizdžiai (19 proc.) mažesnis rezultatas nei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, kai buvo pateikta 60 000 užsakymų. Europos rinkoje sumažėjimas siekė 20 proc. (iki 25,1 tūkst. transporto priemonių). Šiaurės Amerikos rinkoje nuosmukis buvo dar ryškesnis, joje 2024 m. I ketvirtį per metus pateikta net 37 proc. mažiau užsakymų (9 620 vnt.). Azijos rinkoje taip pat užfiksuotas nuosmukis (23 proc.). Kita vertus, Pietų Amerikoje užsakymų padaugėjo 52 proc.

2024 m. sausio-kovo mėn. klientams pristatyta 55,47 tūkst. sunkvežimių. Tai 10 proc. blogesnis rezultatas nei tuo pačiu 2023 m. laikotarpiu, kai buvo įregistruota 61,53 tūkst. transporto priemonių. Europoje pristatyta 29 289 sunkvežimiai (11 proc. mažiau), Šiaurės Amerikoje – 11 proc., Pietų Amerikoje – 15 056 (sumažėjimas 6 proc.). Pietų Amerikoje – 15 056 (sumažėjimas 6 proc.), 5 154 (15 proc. daugiau), o Azijoje – vos 3 717 sunkvežimių (35 proc. mažiau nei pernai).

Nors 2024 m. I ketv., palyginti su praėjusiais metais, klientams pristatyta 32 proc. daugiau elektrinių sunkvežimių (907 vnt.), dabartinė šio tipo transporto priemonių paklausa gerokai sumažėjo. Užsakyti 638 elektriniai sunkvežimiai buvo 23 proc. prastesni nei 2023 m. sausio-kovo mėn.

Šių metų I ketvirtį įvyko reikšmingų pokyčių. „Volvo Group“ paskelbė, kad padidins savo gamybos pajėgumus ir Meksikoje pastatys naują gamyklą, kurioje bus gaminami tiek „Volvo Trucks“, tiek jos antrojo prekės ženklo „Mack Trucks“ sunkvežimiai. Naujoji gamykla bus pastatyta 2026 m.

„Traton“ padidėjimas

Nors „Volvo“ pajamos išliko praėjusių metų lygio, „Traton Group“, kuriai priklauso „MAN“, „Scania“, „Novistar“ ir „Renault“ prekės ženklai, pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo. Per 2024 m. sausio-kovo mėn. grupė gavo 11,8 mlrd. dolerių pajamų – 5 proc. daugiau nei pernai. Grupės veiklos pelnas išaugo net 224 proc. iki 11,06 mlrd.

2024 m. I ketvirčio užsakymai sumažėjo 3 proc. iki 66 400 transporto priemonių. Kalbant apie sunkvežimius, sumažėjimas buvo šiek tiek švelnesnis – 1 proc. Iš viso bendrovė užsitikrino 53 000 sunkvežimių užsakymų.

Pardavimai buvo panašiai prastesni nei prieš metus. „Traton Group“ savo klientams pristatė 81,1 tūkst. transporto priemonių – 4 proc. mažiau nei 2023 m. I ketvirtį. Čia sunkvežimiai taip pat sudarė didžiąją dalį įregistruotų automobilių – 68,8 tūkst. vienetų (2 proc. mažiau nei pernai).

Įvairi prekių ženklų sėkmė

2024 m. I ketvirčio atskirų grupės prekių ženklų sėkmė buvo skirtinga. „Scania“ galėjo pasigirti 66 proc. padidėjusiu naujų užsakymų skaičiumi – nuo 18 918 iki 20 171. Sunkvežimių parduota 25 400 vienetų – gerokai daugiau nei per pirmąjį v. 2023 m., kai pirkėjus rado 21 611 sunkvežimių.

Tai lėmė geresnius finansinius rezultatus. „Scania Vehicles & Services“ pajamos siekė 4,879 mlrd. dolerių. JAV dolerių (padidėjo 169 proc.), o veiklos pelnas – 700 mln. (padidėjo 26 proc.).

„MAN Trucks & Bus“ negali priskirti 2024 m. I ketvirčio prie geriausių. Užsakymų sumažėjo 284 proc. iki 18 682. Sunkvežimių pardavimai taip pat buvo gerokai mažesni nei prieš metus ir siekė 15 188 (sumažėjo 227 proc.).

MAN pardavimo pajamos buvo geresnės – jos siekė 3,5 mlrd. JAV dolerių, t.y. 34 proc. daugiau nei prieš metus. Veiklos pelnas taip pat gerokai padidėjo – 41 proc. ir siekė 278 mln. dolerių. Geresnius finansinius rezultatus lėmė gerokai didesni komercinių transporto priemonių ir autobusų pardavimai.

Šis ketvirtis taip pat buvo sunkus kitam bendrovės prekės ženklui – „Novistar“. Per 2024 m. I ketvirtį iš viso buvo parduoti 18 764 sunkvežimiai, t.y. šiek tiek mažiau nei 2023 m. I ketvirtį, kai jų buvo parduota 19 246. Vis dėlto yra vilties ateičiai – daugejo užsakymų. 2024 m. sausio-kovo mėn. klientai užsisakė 17 500 transporto priemonių (15 913) – tai maždaug 10 proc. daugiau nei per metus.

Kalbant apie finansinius rezultatus, „Novistar“ pardavimo pajamos sumažėjo 11,2 proc. iki 2,43 mlrd. dolerių. Veiklos pelnas taip pat sumažėjo – nuo 172 mln. dolerių 2023 m. I ketvirtį iki 122 mln. dolerių šių metų pradžioje.

„Volkswagen Truck & Bus“ ketvirčio rezultatai buvo geri. Per pirmuosius tris šių metų mėnesius užsakymai gerokai išaugo – 31 proc. iki 10 085 transporto priemonių. Kalbant apie pardavimus, pirkėjai rado šiek tiek mažiau sunkvežimių nei praėjusiais metais – 9 707 vienetus (0,5 proc. mažiau). Pardavimo pajamos padidėjo – 9 proc. iki 773 mln. dolerių. Veiklos pelnas siekė 85 mln. eurų, t. y. 30 proc. didesnis nei 2023 m. I ketv.

„Daimler“ augimas, nepaisant silpnesnių pardavimų

Kaip ir „Volvo“, „Daimler Truck“ 2024 m. I ketvirčio rezultatai taip pat išliko tokie patys kaip prieš metus. Vokietijos gamintojo pajamos siekė 13,3 mlrd. dolerių. EBIT (prieš mokesčius) padidėjo 4 proc. iki 1,21 mlrd. dolerių. Grynasis pelnas per metus taip pat padidėjo 7 proc. ir siekė 847 mln. dolerių.

Rezultatus pavyko pagerinti nepaisant to, kad pardavimai sumažėjo 13 proc. iki 108 911 sunkvežimių. Elektromobilių pardavimai išaugo 183 proc. – nuo 297 (2023 m. pirmąjį ketvirtį) iki 813 (2024 m. sausio-kovo mėn.).

„Trucks“ Šiaurės Amerikos padalinyje transporto priemonių pardavimai sumažėjo 5 proc. iki 46 220 vienetų. Pajamos išliko tokios pat – 5,8 mlrd. dolerių. „Mercedes-Benz“ padalinio (apimančio Europos rinką) pardavimų apimtis sumažėjo 8 proc. iki 31 885 automobilių. Pajamos taip pat buvo mažesnės už 2023 m. I ketvirčio rezultatą. Jos sumažėjo 3 proc. iki 4,826 mlrd. dolerių. Azijos sunkvežimių rinkoje buvo užfiksuotas didelis nuosmukis – per metus jų kiekis sumažėjo net 29 proc. (28 457 vnt.). Kalbant apie pajamas, 1,5 mlrd. dolerių rezultatas buvo 14 proc. prastesnis. Pajamas didino Autobusų ir Finansinių paslaugų skyriai. Jų pajamos padidėjo atitinkamai 24 proc. ir 28 proc.

Amerika stumia „Paccar“

„Paccar“, kuriai priklauso sunkvežimių gamintojas DAF, pajamos siekė 8,74 mlrd. dolerių, t. y. 3,1 proc. daugiau nei pernai. Grupės grynasis pelnas siekė 1,2 mlrd. dolerių, palyginti su 733,9 mln. dolerių prieš metus (2023 m. I ketv. pelną iškreipė vienkartinės bylinėjimosi išlaidos).

Didžiausias grupės verslo segmentas yra sunkvežimių padalinys, kurio pajamos 2024 m. I ketvirtį siekė 6,54 mlrd. eurų (74,8 proc. grupės pajamų). Palyginti su praėjusiais metais, jos padidėjo 2 proc. Pelnas prieš mokesčius per metus buvo šiek tiek mažesnis (1,4 proc.) ir sudarė 881,6 mln. Visos grupės pelnas prieš mokesčius buvo 1,534 mlrd. dolerių.

Detalių skyriaus pajamos sudarė 1,675 mlrd. dolerių, o finansinių paslaugų – 509,3 mln. dolerių. Dalių padalinys galėjo pasigirti net 455,8 mln. dolerių pelnu prieš apmokestinimą.

Neabejotinai svarbiausia „Paccar“ rinka yra Šiaurės Amerika. Pajamos šiame regione siekė 5,674 mlrd. JAV dolerių (12,6 proc. daugiau). Europoje gauta 1,805 mlrd. eurų, o tai buvo 20 proc. mažiau nei pernai. Kitos sritys – 1,264 mlrd. dolerių (9 proc. daugiau).

Kalbant apie sunkvežimių pristatymą, pagrindinės rinkos ir vėl buvo JAV ir Kanada. Dar daugiau, šioje rinkoje per metus pristatytų sunkvežimių skaičius išaugo – nuo 26 000 2023 m. I ketvirtį iki 29 500 2024 m. I ketvirtį. Europoje „Paccar“ užfiksavo didelį nuosmukį. Buvo pristatyta vos 11,6 tūkst. transporto priemonių – 33 proc. mažiau nei prieš metus. Kitose rinkose taip pat užfiksuotas pardavimų nuosmukis – 9 proc. iki 7 tūkst. sunkvežimių.

Sėkminga metų pradžia „Iveco“

„Iveco Group“ 2024 m. pradžia buvo sėkminga, nes gerokai padidėjo pelningumas, o visi jos verslo padaliniai turi daug užsakymų.  Pirmąjį ketvirtį „Iveco“ pakoreguotas EBIT (pelnas prieš mokesčius) siekė 233 mln. eurų (59 mln. eurų arba 6,1 proc. daugiau, palyginti su 2023 m. pirmuoju ketvirčiu).

Tuo tarpu koreguotas grynasis pelnas šių metų sausio-kovo mėn. sudarė 153 mln. eurų (77 mln. eurų daugiau, palyginti su tuo pačiu 2023 m. laikotarpiu).

Geri finansiniai rezultatai ir strateginė partnerystė su BASF ir „Hyundai“ leis „Iveco Group“ pasiekti tikslus, suplanuotus 2024-2028 m. Šių metų finansinės prognozės išlieka nepakitusios – tikimasi, kad grupės pakoreguotas EBIT sudarys 920-970 mln. eurų.

Preliminariose bendrovės 2024 m. pramonės pardavimų apimties prognozėse numatomas stabilus arba šiek tiek padidėjęs lengvųjų sunkvežimių ir autobusų pardavimų kiekis. Sunkiasvorių sunkvežimių gali sumažėti 10-15 proc.

Bendradarbiavimas: Artūras Lysionok