W największym segmencie logistyki morskiej (Sea Logistics) spadki były najmocniejsze, co oczywiście związane jest ze zmianą warunków biznesowych na morzu. Zeszły rok przyniósł wyraźne spadki stawek kontenerowych i ich powrót do poziomów sprzed pandemii. Przychody pogorszyły się o 54 proc., spadając do poziomu 8,6 mld franków w 2023 r. Zysk operacyjny był o 50 proc. niższy niż w 2022 r. i nieznacznie przekroczył 1 mld franków.
Firma podkreśla jednak, iż w II połowie 2023 r. zanotowała rekordowe wzrosty wolumenu. W skali roku Kuehne+Nagel zorganizował transport 4,3 mln TEU.
Duże spadki zanotowała także dywizja lotnicza, gdzie stawki, podobnie jak w transporcie morskim, zanotowały znaczny spadek w toku 2023 r. Przychody w wysokości 6,93 mld franków były o 41 proc. niższe rok do roku, a wynik operacyjny na poziomie 555 mln franków oznaczał spadek aż o 61 proc. Znacznie lepiej radziła sobie dywizja transportu drogowego. Przychody były ledwie o 11 proc. niższe r/r i wyniosły 3,54 mld franków. Zysk operacyjny zaś znalazł się na poziomie 133 mld franków (spadek o 9 proc.). Firma podaje, że przetransportowany przez nią w 2023 r. wolumen wyniósł 23 mln zamówień. Po udanej I połowie roku, druga przyniosła wyraźne spadki liczby zamówień.
Jedynym segmentem, który może uznać 2023 r. za udany, była logistyka kontraktowa. To zresztą powtarzający się przypadek wśród firm logistycznych, które cierpiały na pogorszeniu się warunków biznesowych w transporcie morskim, koncentrując się na zapewnienie szerokiego wachlarza usług logistycznych.
Przychody logistyki kontraktowej spadły zaledwie o 3 proc. rok do roku, do 4,77 mld franków. Zysk operacyjny segmentu poprawił się jednak w stosunku do poprzedniego roku – o 7 proc., osiągając 200 mln franków.
Logistyka kontraktowa kwitnie
O tym, że był to dobry rok dla logistyki kontraktowej, świadczą też wyniki amerykańskiej spółki z tego segmentu – GXO.
„W 2023 r. GXO zanotowało mocne wzrosty przychodów, zysku i wyniku EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji), jak również rekordowe wpływy gotówkowe i wolnych przepływów gotówkowych oraz znakomite wzrosty z zainwestowanego kapitału. Pozyskaliśmy nowe kontrakty warte 1 mld dolarów w ujęciu rocznym, z czego prawie 40 proc. pochodziło z outsourcingu, ponieważ coraz więcej firm szuka GXO w celu przekształcenia swoich łańcuchów dostaw” – powiedział Malcolm Wilson, CEO GXO.
Firma poprawiła swoje przychody z 9 mld dolarów w 2022 r. do 9,8 mld dolarów w ub.r. Wzrósł też zysk operacyjny – z 242 do 318 mln dolarów oraz zysk netto – z 197 do 229 mln dolarów.
Amerykańscy logistycy spodziewają się, że w 2024 r. przychody wzrosną pomiędzy 2 a 5 proc. w stosunku do wyniku z 2023 r. Wynik EBITDA ma wynieść ok. 760-790 mln dolarów. W 2023 r. wynosił 741 mln dolarów, a w 2022 r. – 728 mln dolarów.
Na drogach umiarkowanie
Spółka XPO Logistics, specjalizująca się w drogowym transporcie drobnicowym, nie miała aż tak udanego roku za sobą, jak wywodząca się z tej samej rodziny GXO. Aczkolwiek koncentrując się na transporcie drogowym, radziła sobie lepiej rok do roku niż firmy oferujące usługi na morzu.
Przychody XPO poprawiły się minimalnie w 2023 r. – o 0,3 proc. rok do roku i wyniosły 7,74 mld dolarów. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 16,2 proc. do 438 mln dolarów.
Segment transportu drobnicowego w Ameryce Północnej (North American LTL) poprawił przychody o 5 proc. – do 3,8 mld dolarów. Z kolei zysk operacyjny spadł o 13 proc. rok do roku, do 512 mln dolarów, a skorygowany wynik EBITDA wyniósł 864 mln dolarów i był o 7,3 proc. niższy r/r.
Jeśli chodzi o wyniki na kontynencie europejskim, to przychody XPO znalazły się na tym samym poziomie, co rok wcześniej – 3,07 mld dolarów. Po stracie operacyjnej w wysokości 34 mln dolarów w 2022 r., firma w ubiegłym roku była 15 mln dol. na plusie. Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 163 mln dolarów – o 3,6 proc. mniej rok do roku.
Polski oddział imponuje wzrostem
W 2023 r. dobrymi wynikami mógł się pochwalić także francuski operator logistyki kontraktowej ID Logistics.
Ubiegły rok przyniósł grupie 2,74 mld euro przychodów, co stanowiło solidny wzrost o 10,7 proc. rok do roku. Na macierzystym rynku francuskim przychody grupy wzrosły o 4 proc. r/r, do 826,5 mln euro. Na międzynarodowym, obejmującym pozostałe rynki, przychody wzrosły dużo bardziej dynamicznie, bo aż o 18,6 proc. (do 1,92 mld euro).
Jednym z rynków, na którym ID Logistics zaliczyło najbardziej imponujący wzrost, była Polska. O ile w 2022 r. przychody Francuzów w Polsce znalazły się na poziomie 984 mln zł, tak w 2023 r. doszły już do blisko 1,5 mld zł.
Na osiągnięty wynik największy wpływ miała zakończona w IV kwartale integracja z przejętą w czerwcu 2023 r. firmą Spedimex – jednym z ważniejszych graczy na polskim rynku logistyki kontraktowej dla fashion, e-commerce i beauty.
