Dywizja Air & Sea najmocniej odczuła spowolnienie 2023 r. Przychody spadły o 44,9 proc. (mocniej niż łączne przychody grupy) i wyniosły 92,9 mld kor.duń.. Zysk brutto wyniósł 25,9 mld koron – o 22,4 proc. mniej rok do roku. Wynik EBIT spadł o 33 proc. rok do roku (do 13,3 mld koron). Łączny wolumen w segmencie spadł z 2,66 mln do 2,5 mln TEU.
Lepiej na drogach i w usługach
Zdecydowanie lepiej wypadły dywizje rozwiązań logistycznych (Solutions) i transportu drogowego. Przychody tej pierwszej były o 2,4 proc. niższe rok do roku (23,1 mld koron). I choć zysk operacyjny był o 10,7 proc. gorszy niż w 2022 r., to firmie udało się poprawić o 5 proc. zysk brutto.
Z kolei w transporcie drogowym przychody były o 6,4 proc. gorsze niż rok wcześniej, zysk brutto jednak był lepszy o 1,1 proc. Wynik EBIT znalazł się mniej więcej na podobnym poziomie co rok wcześniej – 2 mld kor.duń..
Warto dodać, że w 2023 r. DSV została wyłącznym dostawcą usług logistycznych przy budowie saudyjskiego miasta przyszłości Neom.
DSV podkreśla, iż jej celem jest rozwijać się szybciej od rynku. Podkreśla, iż zbudowała mocne fundamenty wzrostu organicznego dzięki kilku akwizycjom w ostatnich latach, które są istotną częścią jej strategii. Duński operator od dłuższego czasu wymieniany jest jako potencjalny nabywca DB Schenkera.
Jeśli chodzi o prognozy na ten rok, to grupa szacuje, iż osiągnie w nim wynik EBIT na poziomie 15-17 mld DKK – to nieco mniej niż w minionym roku. Prognoza ta zakłada wzrost globalnego PKB o 3 proc. w 2024 r. oraz wzrost rynków Air & Sea o 3-4 proc. Dla sektora transportu drogowego Duńczycy zakładają stagnację lub minimalny wzrost. Najmocniej rozwijać ma się segment Solutions (logistyki kontraktowej).
Morze bije też w Amerykanów
Spadki rok do roku zanotował także amerykański operator CH Robinson. Przychody grupy wyniosły 17,6 mld dolarów – czyli o 28,7 proc. mniej rok do roku. Amerykanie winą za ten stan rzeczy obarczają „niższe ceny w usługach frachtu oceanicznego i drogowego”.
Zysk brutto w 2023 r. był o 27,9 proc. niższy rok do roku i wyniósł 2,6 mld dol. Spadł też zysk operacyjny – aż o 59,6 proc. rok do roku – do 514,6 mln dolarów. Jeszcze mocniej, bo aż o 65,4 proc., obniżył się zysk netto. Choć warto zaznaczyć, iż grupa i tak była wyraźnie na plusie – zysk wyniósł bowiem 325,1 mln dol.
Prezentując wyniki finansowe, firma skupiła się przede wszystkim na tych dotyczących czwartego kwartału. Przychody były wówczas o blisko 17 proc. niższe rok do roku, zysk brutto o 20 proc., a zysk netto o 68 proc.
„Nasze wyniki w czwartym kwartale nie spełniły naszych oczekiwań i nadal działamy w warunkach niskiego popytu i cen. Niski popyt na frachty, w połączeniu z nadmiernymi mocami przewozowymi cały czas sprawiają, iż rynek jest bardzo konkurencyjny” – twierdzi Dave Bozeman, CEO C.H. Robinsona.
Warto też zaznaczyć, iż o 8,9 proc. w porównaniu do 2022 r. zmniejszono zatrudnienie. W samym IV kw. ścięto je aż o 13,3 proc.
W segmencie transportu lądowego w Ameryce Północnej (North American Surface Transportation) przychody w 2023 r. wyniosły 12,47 mld dolarów, co oznaczało spadek o 21,2 proc. w porównaniu do 2022 r. Zysk brutto osiągnął poziom 1,593 mld dolarów (o 27,4 proc. mniej rok do roku), a zysk operacyjny 459,96 mln dolarów (spadek o 44,8 proc.). O słabej sytuacji rynkowej najlepiej świadczy fakt, iż w IV kwartale, kiedy mamy przecież szczyt sezonu, wolumen segmentu drogowego spadł o 1 proc. rok do roku.
W segmencie ładunków całopojazdowych w całym 2023 r. zysk brutto spadł o 33,4 proc. rok do roku, a w drobnicy – o niecałe 13 proc.
Równie słabo prezentują się wyniki w dywizji globalnej spedycji (Global Forwarding). Przychody spadły aż o 56 proc. w porównaniu do 2022 r. i wyniosły 2,997 mld dolarów. Zysk brutto znalazł się na poziomie 689,4 mln dolarów – o 36,4 proc. mniej rok do roku. Zysk operacyjny w wysokości 85,8 mln dolarów był aż o 80,9 proc. niższy niż rok wcześniej (!). Przede wszystkim to wynik zjazdu stawek kontenerowych w transporcie morskim i lotniczym. Co ciekawe, wolumenowo frachty morskie wzrosły o 4 proc., jednak zysk brutto na tych operacjach spadło o ponad 17 proc.
W 2023 r. najmocniejsze spadki zysku brutto zanotowały segmenty morski i lotniczy – odpowiednio o 42 proc. i ponad 37 proc. Przychody z segmentu celnego były o niecałe 10 proc. niższe rok wcześniej. Jedynie kategoria innych usług logistycznych (m.in. logistyka chłodnicza) mogła pochwalić się nieznacznym wzrostem – o 1,7 proc.
Spadki u kurierów
Spadków nie uniknął też gigant rynku kurierskiego UPS. Przychody firmy w 2023 r. były niższe rok do roku o 9,3 proc. i wyniosły 91 mld dolarów. Zysk operacyjny spadł o 28,7 proc. do 9,1 mld dolarów. Zysk netto kurierskiego giganta spadł o blisko 42 proc. rok do roku do 6,7 mld dolarów.
Największym segmentem operacyjnym UPS jest rynek przesyłek w Stanach Zjednoczonych. Przyniósł on przychody w wysokości 59,95 mld dolarów – o 6,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny (5,07 mld dol.) był już wyraźnie słabszy – o 27,5 proc.
Podobne spadki odnotowano w segmencie przesyłek międzynarodowych. Przychody były o 9,5 proc. niższe (sięgnęły 17,8 mld dolarów), a zysk operacyjny o 25,3 proc. (3,23 mld dolarów).
Także usługi dla łańcuchów dostaw nie mogą zaliczyć ubiegłego roku do udanych. Przychody spadły aż o 19,9 proc., a zysk operacyjny o 52,9 proc. Jeśli przyjrzymy się szczegółowym wynikom w ramach tego segmentu, możemy wyłuskać dane dokładnie ilustrujące trendy w globalnej logistyce w ostatnim roku. O ile bowiem działalność spedycyjna (oparta w dużej mierze na lotnictwie i transporcie morskim) zanotowała 38 proc. spadek przychodów, tak segment usług logistycznych miał wynik lepszy niż rok wcześniej (o 10,8 proc.). Nota bene był to jedyny segment wśród wszystkich dywizji firmy, który poprawił wynik rok do roku.
UPS przedstawiła też prognozę przychodów na 2024 r. Spodziewa się ich nieznacznego wzrostu w porównaniu do 2023 r. Wynieść mają między 92 a 94,5 mld dolarów. Do tego UPS planuje osiągnąć marżę operacyjną między 10 a 10,6 proc. (wobec 10 proc. w 2023 r.)
