TransInfo

Фот. Марцин Воляк/PITD/Trans.INFO/Малашевиче

Автомобильные грузоперевозки из ЕС в Китай: текущее состояние и перспективы

Дорожное сообщение между Китаем и Европой до недавнего времени считалось несбыточной мечтой. Между тем, пилотные транспортные проекты уже реализуются в течение нескольких лет и показывают большие перспективы, а крупные логистические компании все чаще запускают автомобильные грузоперевозки из Китая в ЕС.

Эту статью можно прочитать в 13 минут

Толчок для развития автомобильных грузоперевозок между Китаем и Европой дала ратификация Поднебесной соглашения TIR в 2018 году. Катализатором стала также пандемия COVID-19, которая затормозила судоходство и переформатировала рынок транзитных контейнерных перевозок на континенте. Возникла необходимость в диверсификации видов транспорта на пути из Европы в Китай. Значение автомобильных грузоперевозок на данном направлении возросло.

Первыми, кто начал совершать рейсы между Европой и Китаем, были голландские компании Alblas и Ceva Logistics 2018 году. Позже европейские компании DSV, Instafreight (Германия), Bollore Logistics (Франция), а также китайская LXF-Express присоединились к ним на данном маршруте. Во второй половине 2020 года, когда морские перевозки дали сбой, ряд европейских логистических компаний, таких как Doerrenhaus, Hellmann Worldwide Logistics и DHL International, запустили автомобильные грузоперевозки из Китая в Европу.

грузоперевозки из ЕС, грузоперевозки в Китай, Китай, Новый шелковый путь

Фот. Alblas

Что же касается DSV, Instafreight, Bollore Logistics, они не только продолжают действовать на рынке, но и объявили о своих планах расширения дорожного сообщения между ЕС и Китаем. Embassy Freight, Super International Shipping, Globalink Logistics, Rhenus Group — также работают на данном направлении. Недавно о грузоперевозках по этим маршрутам объявила также крупнейшая европейская транспортная компания Girteka.

Если говорить о количестве рейсов на данном маршруте, то DHL еженедельно отправляет из Китая в Европу 30-50 грузовиков. Количество машин Doerrenhaus, даже в «высокий» сезон в июне-июле, не превышает 30 в месяц.

«Поскольку наш сервис еще относительно новый, у нас есть только небольшое количество клиентов из автомобильной отрасли, которые решили диверсифицировать свои цепочки поставок и используют не только морской способ доставки продукции из/в Китай. Тем не менее, мы видим возможности для расширения этого пути благодаря опыту и непредсказуемости ситуаций, таких как посадка на мель контейнеровоза Evergreen в прошлом году», – сообщил Томаш Вебер из компании Girteka. «Предприятия все больше и больше заинтересованы в диверсификации своих цепочек поставок, чтобы стать более стабильными и надежными в любой ситуации. Мы только начали, поэтому число участников не велико, но мы видим потенциал для роста».

Грузы на Новом шелковом пути

Для трансграничных автомобильных грузоперевозок подходят товары с высокой добавленной стоимостью, чувствительные ко времени, а также большие партии штучных грузов, вес и размеры которых превышают допустимые для железнодорожных грузовых поездов. Продукты питания и товары электронной коммерции — целевые грузы автоперевозок. Высокий спрос автоперевозок также на поставки сезонных товаров для праздников, например, Рождества или Нового года. Грузовиками также перевозят автомобильные запчасти, товары для дома и ​​опасные грузы, к примеру, такие как литий-ионные аккумуляторы.

Но эти же товары являются целевыми для воздушных и железнодорожных грузоперевозок. Когда началась пандемия, автомобильные грузоперевозки показали рост именно за счет транспортировки товаров электронной коммерции и опасных грузов, к примеру, литиевых батарей. Недавно Китай разрешил перевозку опасных грузов, литий-ионных батарей по железной дороге, что может отобрать хлеб у автомобильного транспорта.

«Нашими клиентами в основном являются поставщики немецких дискаунтеров, которые опасаются, что их клиенты будут оштрафованы за нарушение сроков, если груз застрянет в контейнерных перевозках или по железной дороге», — рассказал Адриан Бениш, генеральный директор Doerrenhaus Nikkei Asia.

грузоперевозки из ЕС, грузоперевозки в Китай, Китай, Новый шелковый путь

Фот. Марцин Воляк/PITD/Trans.INFO/Малашевиче

Выбор маршрута и время в пути

Фактически, железнодорожные и автомобильные грузоперевозки из Китая в Европу осуществляются по одним и тем же маршрутам. Грузовики из Китая следуют через пограничный пункт пропуска Алашанькоу (Китай) – Хоргос (Казахстан) либо Маньчжоули (Россия). Ворота в Европейский союз — Малашевиче (Польша).

«Автомагистрали Китая, ведущие к границе, находятся в отличном состоянии, а российские и казахстанские автомагистрали в хорошем состоянии, что делает пограничные переходы единственными узкими местами», — цитирует Дитера Маурица, руководителя отдела решений для грузовых автомобилей в Китае в Hellmann, Nikkei Asia.

Один из самых популярных маршрутов — Шанхай-Гамбург, который проходит через Казахстан, Россию, Беларусь и Польшу. Общее расстояние составляет около 10 тыс. километров. Его прохождение занимает от 18 до 20 дней. После введенных против России санкций, многие компании стараются прокладывать маршруты в обход РФ.

Пробный рейс грузоперевозок, осуществленный голландцами Albas и Ceva Logistics из Польши в Китай занял 12 дней. Сейчас трансграничные автоперевозки «от двери до двери» по маршруту Китай-ЕС, в зависимости от пункта назначения, занимают от 2 до 3 недель.

Один из ведущих китайских экспедиторов Super International Shipping утверждает, что в сравнении с автомобильными авиаперевозки теряют свое главное преимущество — скорость, времени в пути «от двери до двери» на грузовиках уходит меньше.

Экспедиторская компания отмечает, что если грузовиком время в пути из Китая в Европу составляет 13 дней, то с помощью авиации грузы будут доставлены в течение 10 дней, посредством железной дороги — 16 дней, дольше всего по морю — 50 дней.

Среднее время автомобильной грузоперевозки из Китая в Европу автомобилями составляет от 13 до 22 дней.

«Исходя из нашего опыта, мы можем оценить время доставки груза в пределах 24-26 дней из Китая в Чехию или Германию, однако для экспресс-доставки транзит короче. Тем не менее, невозможно предугадать с абсолютной точностью из-за большого количества факторов. Используя цифровые решения, такие как RTV, которыми оснащены наши грузовики, гораздо проще планировать операции, зная расчетное время доставки», – сказал Томаш Вебер.

грузоперевозки из ЕС, грузоперевозки в Китай, Китай, Новый шелковый путь

Фот. Марцин Воляк/PITD/Trans.INFO/Малашевиче

Влияние санкций на выбор маршрута

Несколько китайских трансграничных грузоотправителей сообщили, что пока что они не заметили какого-либо серьезного воздействия на автомобильные грузоперевозки из Китая в Европу. Несмотря на новые ограничения поставки из Китая в Европу и обратно осуществляются в нормальном режиме, считает Чжан Сиксинь, генеральный менеджер Xinjiang Zhonghuan Logistics Co.

«Грузопоток, с нашей точки зрения, остается прежним. На китайско-казахстанской границе ежедневное оформление транспортных средств остается на уровне 22 в сутки», — сказал Чжан Сиксинь Global Times.

Введенные против России санкции все же отразились на трансконтинентальных грузоперевозках. Заторы на границах — частое явление. С рынка также ушли российские автоперевозчики, а с РФ — европейские. Политический фактор значительно сдерживает возможности грузового автотранспорта.

Ограничения увеличили логистические затраты, чтобы согласовать работу европейских и российских грузовиков теперь требуется больше времени — сетуют трейдеры.

«По нашему мнению, война в Украине оказывает незначительное влияние на перевозки из Китая. Тем не менее, время доставки иногда может быть увеличено из-за геополитической и формальной ситуации на границе. Но в целом, рост цен на морские перевозки и перебои в работе вагонов заставляют клиентов искать другие виды транспорта для перевозки грузов», – сказал Томаш Вебер.

IRU заявила, что работает над разработкой альтернативных торговых путей, к примеру таких, которые пересекают Каспийское море и Узбекистан.

Вообще, политическая обстановка оказывает прямое влияние на трансграничные грузоперевозки. Нынешний конфликт на польско-белорусской границе препятствует нормальному функционированию транспортно-логистической отрасли.

Цена вопроса

Автомобильные грузоперевозки успешно конкурируют с авиационными, выгодно выигрывая в цене, особенно в «высокий сезон».

Super International Shipping отмечает, что автомобильные перевозки на 20 проц. дешевле, чем авиаперевозки. Компания также утверждает, что стоимость автомобильных грузоперевозок в 2-3 раза ниже, чем железнодорожных.

Стоимость доставок из Китая в ЕС

Расходы Авиаперевозки из Китая в ЕС Железнодорожные перевозки из Китая в ЕС Автомобильные перевозки из Китая в ЕС Курьерские доставки
Главные города европы 3,3 евро за кг 1,5 евро за кг 1,6 евро за кг 8 евро за кг

 

Немецкая экспедиторская компания Doerrenhaus отмечает, что доставка из Китая автомобильным грузовым транспортом может быть в два раза дороже, чем морским, но занимает от трети до половины времени.

«Цена на бензин, как и в случае с автомобильными перевозками, является одним из основных факторов, которые определяют общие расходы. Но, учитывая расстояние между Китаем и Европой, существуют другие переменные, которые могут повлиять на цену в будущем и, по нашему мнению, будет расти из-за общей инфляции и топливного вопроса», – считает Томаш Вебер.

грузоперевозки из ЕС, грузоперевозки в Китай, Китай, Новый шелковый путь

Фот. Марцин Воляк/PITD/Trans.INFO/Малашевиче

Преимущества и недостатки автомобильных грузоперевозок

Доступность для грузоотправителей, большая свобода и охват — основные преимущества трансграничных автоперевозок.

Железнодорожным перевозкам автомобильные могут дать фору, в первую очередь, в скорости. Несмотря на то, что зачастую маршруты, пункты пропуска и транспортные хабы железнодорожных и автомобильных перевозок совпадают, все же последние имеют ряд преимуществ. Одно из них — досмотр.

Согласно конвенции TIR, автомобильные перевозки осуществляются на маршруте без физического досмотра груза. Если говорить о железнодорожных контейнерах, то досмотр не осуществляется только на грузовом переходе между Китаем и Казахстаном. На остальных участках грузы проходят проверку. Автоперевозки дают возможность отслеживать грузы на протяжении всего маршрута. Контроль за грузами на железной дороге между Китаем и Европой пока что остается проблематичным.

По негативному воздействию на окружающую среду автомобильные грузоперевозки следуют за авиационными, составляя 1/10 выбросов от них. Железнодорожные перевозки в два с половиной раза экологичнее — приводит данные журнал Loadstar, ссылаясь на компанию DSV. Европейские и китайские планы по декарбонизации предусматривают переход внутренней логистики на железнодорожные и водные пути. Но с реализацией данной политики пока что существуют проблемы.

По мнению главного аналитика Transportation Intelligence, если между автомобильными и железнодорожными грузоперевозками возникнет конфликт интересов, китайские власти отдадут приоритет последним.

Ценовое преимущество нивелируется после 300, в лучшем случае 500 км пути. А маршрут — 10 000 км.

Когда возникла пандемия COVID-19, преимущество во времени исчезло — на китайских пограничных переходах возникли огромные очереди. Например, в конце 2021 года из-за дополнительных проверок со стороны Китая в Забайкальске скопились сотни грузовиков.

Несмотря на то, что в прошлом году морские перевозки потеряли долю рынка из-за сбоев в этом секторе, они остаются доминирующим способом доставки грузов из Китая в Европу, особенно когда импорт измеряется по весу.

Обычно грузовик перевозит стандартный морской контейнер или эквивалентный ему груз. Его грузоподъемность значительно уступает объемам грузов, которые могут быть отправлены морским или железнодорожным транспортом за один раз.

Несовершенная система регулирования и контроля на границе. Необходимо упрощение таможенных процедур: внедрение единой транспортной накладной, решение вопросов передачи ответственности при мультимодальных перевозках, для этого необходимо создание цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

При этом дополнительным фактором для перехода на автотранспорт являются сбои в ж/д логистике, особенно в пиковые сезоны. Автомобильный транспорт способен оперативно реагировать на локальные всплески спроса и предложения. Также основания для оптимизма в отношении континентальных путей доставки дает продолжающийся рост взаимной торговли ЕС и Китая.

Перспективы

Автомобильные перевозки из Китая в Европу, согласно данным, собранным исследовательской компанией IHS Markit, постоянно опережают железнодорожные перевозки. В прошлом году Великобритания и ЕС получили автомобильным транспортом товаров из Китая на сумму 41 млрд долл., что в два раза больше грузов, чем было доставлено по железной дороге.

Интерес к автоперевозкам возникает благодаря повышенному спросу на некоторые товары и диверсификации грузов из-за перебоев в морских и воздушных перевозках. Иногда грузоотправители вынужденно переходят на автомобильные грузоперевозки из-за перегруженности и занятости железнодорожного транспорта. Перенаправление грузов особенно характерно для автомобильного сектора.

Отсутствие развитой железнодорожной инфраструктуры способствует активизации автомобильных грузоперевозок. От грузоотправителей требуется также определенная гибкость в разработке стратегии цепочек поставок.

На данный момент перевозчики рассматривают автомобильные грузоперевозки как долгосрочную регулярную услугу, что свидетельствует об их уверенности в рыночном спросе на этот вид транспорта.

По словам Томаша Вебера, в последние годы Китай значительно повысил свое экономическое значение, но пандемическая ситуация делает его уязвимым. Тем не менее, китайское правительство сосредоточено на том, чтобы возобновлении Шелкового пути в качестве интермодального маршрута. 

«Мы также заинтересованы в расширении этих услуг, но на пути к этому существует множество препятствий, в первую очередь связанных с трансграничными поездками в Европу. В настоящее время наша основная сфера деятельности – автомобильные перевозки (FTL), однако мы изучаем возможности мультимодальных решений, однако это займет некоторое время. Трудно дать однозначный прогноз, поскольку последние годы показали, насколько динамичной может быть ситуация. Тем не менее, благодаря размера китайского рынка, продолжающегося торгового сотрудничества между Азией и Европой, мы видим много возможностей для развития автомобильных перевозок в Китае, наряду с другими видами логистических услуг», – сказал представитель Girteka.

Теги