Der Index der Vertragsraten für das dritte Quartal blieb in Europa im Vergleich zum Vorquartal unverändert, nachdem er zwischen April und Juni im Vergleich zu den ersten drei Monaten dieses Jahres zurückgegangen war.
Die Spotraten hingegen fielen zwischen Juli und September um 4,4 Punkte gegenüber dem Vorquartal, nachdem sie zuvor gestiegen waren, so die Berechnungen der Verfasser des Berichts von Transport Intelligence (TI).
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank der Index der Vertragsraten um 2,1 Punkte, und die Spotraten fielen sogar um 6,1 Punkte.
Trübe Aussichten für die Branche
Die Werke und Betriebe in der gesamten Eurozone haben aufgrund des anhaltenden Rückgangs der Produktionstätigkeit zu kämpfen. Der PMI der Eurozone fiel im September 2024 auf 45 Punkte und damit auf einen der niedrigsten Werte des Jahres. In Deutschland, einer der größten Volkswirtschaften Europas, fiel der PMI sogar noch stärker – auf 40,6 Punkte – und damit auf den schlechtesten Wert seit einem Jahr.
Diese Entwicklung ist vor allem auf die nachlassende Nachfrage, die Unsicherheit auf den Märkten und Probleme in Schlüsselsektoren wie der Automobilherstellung zurückzuführen. Dies wiederum führt zu einem Rückgang der Auftragseingänge, einem Abbau der Lagerbestände und einer Verlangsamung der Produktion. Obwohl einige Regionen, wie z. B. Polen, mit einem Anstieg der Auftragseingänge Anzeichen für eine Erholung zeigen, bleiben die Aussichten für die Industrie insgesamt düster. Dies ist in erster Linie auf die hohe Inflation und die Energiekosten zurückzuführen, die trotz des jüngsten Rückgangs der Kerninflation (auf 2,7 Prozent im September) weiterhin auf den Betriebsbudgets lasten. Die Probleme im verarbeitenden Gewerbe werden auch durch die Verzögerungen infolge der Krise am Roten Meer verschärft.
Angebotsrückgang beeinträchtigt Preise
Die schwierige Situation im verarbeitenden Gewerbe schlägt sich in einem Rückgang der Nachfrage nach Transportdienstleistungen nieder. Dies hat zu einem Rückgang der Spotraten ab dem zweiten Quartal 2023 geführt. Dennoch liegen die Frachtraten weiterhin deutlich über dem Niveau von 2021, was vor allem auf die strukturellen Steigerungen der Betriebskosten zurückzuführen ist.
Die Lohnkosten, die neben den Kraftstoffkosten den größten Anteil an den Ausgaben der Spediteure ausmachen, sind in den letzten zwei Jahren inflationsbedingt ebenfalls stark gestiegen. Die Kosten für Kfz-Versicherung, -Wartung und -Reifen sind ebenfalls gestiegen und haben zu höheren Betriebskosten für die Spediteure beigetragen.
Höhere Kosten führen zu einem Anstieg der Frachtraten, trotz des Drucks durch die geringere Nachfrage. Obwohl die Spotraten gesunken sind, bleiben sie im Vergleich zu den Zeiten vor der Pandemie deutlich höher, da die zugrunde liegende Kostenstruktur gestiegen ist, betonen die Analysten von Transport Intelligence.
Preise auf der Strecke Polen-Deutschland
Anhand konkreter Beispiele lässt sich die Situation auf gefragten Verkehrsverbindungen veranschaulichen: Die Spotpreise auf der Strecke Warschau-Duisburg sanken um 5,9 Prozent auf 1.665 Euro (1,54 Euro/km – im Quartalsvergleich). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2023 ist dies jedoch ein Plus von 1,3 Prozent.
Die Vertragspreise in derselben Richtung sanken leicht um 0,5 Prozent auf 1587 Euro (1,47 Euro/km). Das sind 3,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.
Es ist offensichtlich, dass die Spotmarktpreise 4,9 Prozent über den Vertragspreisen liegen. Dieser Unterschied hat sich von 10,9 Prozent im zweiten Quartal dieses Jahres verringert. Nach Angaben von Transport Intelligence ist dies das Ergebnis eines nachlassenden Nachfragedrucks auf die Spotpreise, aber auch einer hohen Kostenbasis, die die Vertragspreise hoch hält.
Dagegen sanken die Spotpreise auf der Rückstrecke Duisburg-Warschau um 0,3 Prozent auf 1446 Euro (1,33 Euro/km – im Quartalsvergleich). Sie liegen damit aber immer noch 10 Prozent über den Preisen des Vorjahres. Die Vertragsrate stieg im Vergleich zum zweiten Quartal um 0,5 Prozent und erreichte 1 160 Euro (1,07 Euro/km). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Preisanstieg von 3,3 Prozent.
„Die Aktivität im deutschen Verarbeitenden Gewerbe ist weiterhin rückläufig. Der vorsichtige Optimismus hat nachgelassen, da das deutsche verarbeitende Gewerbe weiter schrumpft, anstatt in eine Phase der Stagnation einzutreten.“ – erklären die Analysten von Transport Intelligence. Dies wiederum trägt zu einem Rückgang der Nachfrage nach Straßentransporten bei, die für den Transport von Vorprodukten von Polen in deutsche Werke zum Einsatz kommen.
Allerdings bleiben die Raten in Polen aufgrund des gestiegenen Verbrauchs und des starken Wirtschaftswachstums stabil. Die verfügbaren Daten von Ende Juli bis September 2024 zeigen ein Wachstum des Einzelhandelsvolumens in Polen von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.
Der Nachfragedruck in den Streckenabschnitten, die nach Polen führen, bleibt hoch, aber die Steigerungen bleiben bescheiden, da die Probleme des deutschen verarbeitenden Gewerbes auch in Polen zum Tragen kommen und das polnische verarbeitende Gewerbe den 28. aufeinanderfolgenden Monat schrumpft“, heißt es in dem Bericht.
Vertragsraten steigen bei Rückkehr aus Frankreich
Auf der Strecke von Duisburg nach Lille sanken die Spotraten um 5,3 Prozent auf 688 Euro (2,28 Euro/km – im Quartalsvergleich) und liegen damit um 6 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum.
Die Vertragsraten auf derselben Strecke sanken um 4,6 Prozent auf 650 Euro (2,15 Euro/km), 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr.
Auf der Rückfahrt von Lille nach Duisburg hingegen sanken die Spotpreise um 7,7 Prozent auf 504 Euro (1,67 Euro/km), was einem Rückgang von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Nur die Vertragsraten nach Duisburg stiegen im Vergleich zum zweiten Quartal um 3,5 Prozent auf 485 Euro (1,60 Euro/km). Das sind 0,7 Prozent mehr als im dritten Quartal 2023.
Dadurch haben sich die Spot- und die Vertragsraten einander angenähert. Im vorangegangenen Quartal lagen die Spotpreise auf dem Rückweg von Frankreich nach Deutschland nur noch 4,1 Prozent über den Vertragsraten, gegenüber einer Differenz von 16,7 Prozent im Vorquartal.
Die sinkende Nachfrage nach Straßentransporten auf dieser Strecke hat zu einigen der niedrigsten Preise seit mehr als zwei Jahren geführt. Auf der Hauptstrecke haben die Vertragspreise den niedrigsten Stand seit 2,5 Jahren erreicht, während die Spotpreise die niedrigsten seit drei Jahren sind“, erklären die TI-Analysten im Bericht.
Ursache für den Rückgang der Raten ist vor allem die rückläufige Industrietätigkeit auf beiden Seiten der Strecke.
Leider sagen Experten einen weiteren Rückgang der Raten auf dieser Strecke voraus, da die eng miteinander verbundenen verarbeitenden Sektoren in Frankreich und Deutschland mit gestiegenen Kosten und einer geringen weltweiten Nachfrage zu kämpfen haben, wobei insbesondere der Automobilsektor von der Krise geplagt wird.
Doppelter Rückgang der Spotraten aus Spanien
Auf der Strecke Madrid-Paris sanken die Vertragsraten zwischen Juli und September im Vergleich zum zweiten Quartal um 4,4 Prozent auf 1.438 Euro (1,13 Euro/km). Die Spotraten hingegen verzeichneten einen fast doppelt so starken Rückgang um 8,2 Prozent auf 1.428 Euro (1,13 Euro/km). Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen sowohl die Vertragsraten als auch die Spotraten erheblich, nämlich um 8,4 Prozent bzw. 15,3 Prozent. Die Spotraten liegen jetzt 0,7 Prozent unter den Vertragsraten.
Auf dem Hin- und Rückweg von Paris nach Madrid liegen die Spotpreise weiterhin 4,7 Prozent über den Vertragsraten. Die Vertragstarife sanken im Vergleich zum Vorquartal leicht um 1 Prozent auf 1.751 Euro (1,38 Euro/km). Die Spotpreise fielen dagegen um 4,7 Prozent und liegen nun bei 1.832 Euro (1,44 Euro/km).
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen sowohl die Spot- als auch die Vertragsraten in ähnlichem Umfang, nämlich um 7,5 Prozent bzw. 7,9 Prozent.
Transport Intelligence erklärt den Preisrückgang gegenüber dem Vorquartal mit der kurzfristigen Nachfrageschwäche (vor allem auf französischer Seite) und einem Anstieg der verfügbaren Kapazität dank spanischer Spediteure, aber auch mit dem Rückgang der Kraftstoffpreise, vor allem gegen Ende des Quartals.
Preise auf Export- und Importrouten
Bei den Raten auf den Exportrouten von europäischen Städten in Richtung Rotterdam und Antwerpen verzeichnete der Kontraktmarkt einen leichten Anstieg (0,9 Punkte) auf 135 Punkte. Laut dem Bericht von Transport Intelligence sind die Spotraten auf dieser Strecke seit dem vierten Quartal 2023 rückläufig und haben 9,5 Punkte verloren. Sie erreichten ihren niedrigsten Stand seit Q1 2022 (112,4 Punkte). Im Gegensatz dazu lagen die Kontraktraten zwischen Juli und September dieses Jahres um 22,5 Punkte über den Spotraten.
Auf den Importrouten von den Häfen in Richtung europäischer Städte lag der Index der Kontraktraten bei 125,6 und damit 2 Punkte höher als im zweiten Quartal 2024. Die Spotraten in diesem Abschnitt stiegen um 2,8 Punkte auf 119,2. Die Kontraktraten liegen 6,4 Punkte über den Spotraten.
Der Grund für den Anstieg waren die hohen Betriebskosten im 3. Quartal, sowohl in den Niederlanden als auch in Belgien.
Nach Ansicht der Experten von Transport Intelligence dürften der Privatkonsum und stärkere Investitionen, unterstützt durch bessere Finanzierungsbedingungen, das BIP-Wachstum in Europa bis 2025 auf rund 1,4 Prozent ansteigen lassen.
Zusammen mit einem Anstieg des privaten Verbrauchs ist mit einem leichten Anstieg der Importraten in die EU zu rechnen. Da die Erholung des europäischen verarbeitenden Gewerbes jedoch nur langsam einsetzt, kann das Gleiche nicht für die Exportraten in die Union gesagt werden“, so TI.
Die Analysten sagen voraus, dass im weiteren Verlauf des Konjunkturzyklus, wenn sich das verarbeitende Gewerbe erholt, der Aufwärtsdruck auf die Exportfrachtraten zunehmen wird.