Fret routier : les échanges transfrontaliers reculent malgré la reprise en Europe

D’après les dernières statistiques publiées par Eurostat, les véhicules de transport de marchandises immatriculés dans l’UE ont totalisé 1 886 milliards de tonnes-kilomètres sur l’année. Le volume transporté a progressé plus nettement : +1,8 % à 13,3 milliards de tonnes. La distance moyenne parcourue par tonne recule ainsi légèrement par rapport à 2024, un profil cohérent avec une croissance davantage tirée par des trajets plus courts — typiques du transport national — que par de longues liaisons internationales.

Le détail par type d’activité va dans le même sens. Le transport national, déjà majoritaire, représente désormais 62,2 % de l’activité et progresse de 2,2 %. À l’inverse, le transport international « classique » — lorsque le pays d’immatriculation du véhicule correspond au pays de chargement ou de déchargement — n’enregistre qu’une hausse marginale de 0,3 %.

Ce sont surtout les segments les plus exposés aux échanges transfrontaliers qui reculent. Le cross-trade (transport entre deux pays, différents du pays d’immatriculation) baisse de 3,7 %. Le cabotage recule de 3,0 %. Ensemble, ces deux activités ne représentent plus que 13,4 % du fret routier total dans l’UE et perdent du terrain pour la deuxième année consécutive.

Pourquoi la Pologne domine : une question d’immatriculation, pas de trafic intérieur

Les camions immatriculés en Pologne affichent à nouveau la meilleure performance de transport dans l’Union, avec 381 milliards de tonnes-kilomètres en 2025 (20,2 % du total). L’Allemagne suit à 277,4 milliards (14,7 %), talonnée par l’Espagne avec 272,6 milliards (14,5 %). La France et l’Italie complètent le top 5, avec respectivement 172,9 et 161,7 milliards de tonnes-kilomètres. À elles cinq, ces économies concentrent 67,1 % de l’activité de fret routier de l’UE.

Ce classement doit toutefois être lu avec prudence. Les données d’Eurostat agrègent l’activité réalisée par les véhicules immatriculés dans chaque pays, quel que soit l’endroit où le transport est effectué dans l’UE. La première place de la Pologne reflète donc surtout l’ampleur de son secteur du transport international — y compris le cross-trade et le cabotage réalisés à l’étranger — plutôt que le seul niveau des flux domestiques en Pologne. Or, comme le cross-trade et le cabotage figurent précisément parmi les segments en recul en 2025, ce leadership global cohabite avec une pression accrue sur les activités dont dépend une partie importante de la flotte polonaise à l’international.

L’Allemagne, carrefour des flux européens

Le rôle de l’Allemagne ressort encore davantage lorsqu’on observe les échanges par corridors plutôt que par totaux nationaux. L’axe Allemagne-Pays-Bas est le plus chargé au sein de l’UE, avec 86,9 millions de tonnes transportées en 2025, devant Allemagne–Pologne (68,4 millions) et Belgique–France (55,9 millions). Au total, l’Allemagne est pays de chargement ou de déchargement dans six des dix plus grands flux intra-UE. Cela illustre une réalité : sa centralité tient moins à la taille de sa flotte immatriculée qu’à sa position de nœud majeur des chaînes logistiques européennes.

Au final, 2025 dessine un marché en légère progression, mais à deux vitesses. Le transport national suffit à maintenir l’ensemble en hausse, tandis que les segments qui relient les marchés entre eux – cross-trade et cabotage — poursuivent leur repli, au détriment des transporteurs qui en dépendent le plus.