En mai et juin 2025, le marché européen du transport routier était en transformation dynamique. D’un côté, il y avait une augmentation significative du nombre d’annonces de fret sur de nombreux itinéraires, tandis que de l’autre, il y avait une réduction des capacités de transport disponibles et une diminution de l’intérêt des transporteurs pour certaines directions.
Cela s’est traduit par une hausse systématique des tarifs, qui depuis avril ont touché toutes les grandes routes de l’UE. Ces conclusions ont été tirées par les analystes de l’Institut Polonais du Transport Routier (PITD), publiées dans le rapport “Transport en Europe. Tendances, données, analyses”.
Explosion de l’offre de fret sur les routes clés
Le deuxième trimestre a vu une augmentation des volumes de fret sur 13 des 18 itinéraires analysés par le PITD en mai et 10 en juin. Parmi les itinéraires notables :
- Allemagne → France : en mai, le volume de fret a augmenté de 34 %, en juin de 49 %, et en juillet de 46 % d’une année sur l’autre.
- France → Espagne : mai – augmentation de 29 %, juin – 14 %, juillet – 57 %.
- Pays-Bas → Pologne : mai – 29 %, juin – 21 %, juillet – 30 %.
Les augmentations ont été significatives sur les routes d’export depuis la Pologne, où juillet a marqué le premier mois de croissance depuis longtemps. Par exemple, la route Pologne → Allemagne a vu une augmentation de 10 % en juillet, et la route Pologne → Pays-Bas de 12 %.
Offres de fret sur les routes sélectionnées de la bourse Trans.eu (janvier – juillet 2025)
Source: PITD pour Trans.eu
Les pénuries de capacités de transport exacerbent les disparités
Malgré le nombre croissant de fret, l’activité des transporteurs a diminué. En juillet, le nombre de recherches de fret sur la bourse Trans.eu a diminué sur 13 des 18 itinéraires.
En juillet, sur la plupart des routes en Europe, le nombre de recherches de fret a chuté, tandis que la disponibilité des offres a augmenté, reflétant un déséquilibre temporaire entre l’offre et la demande, réduisant la pression sur les tarifs de fret et permettant aux expéditeurs de négocier de meilleures conditions – a noté Jorge Lloret Peiró, PDG de Monsala Business SLU.
Selon lui, cela indique que “ le marché du transport ne s’est pas encore pleinement rétabli et est dans une phase d’ajustement, où les transporteurs se concurrencent plus intensivement pour le fret disponible. ”
Les plus grands déclins dans l’activité des transporteurs ont été observés sur les itinéraires Pays-Bas-Allemagne-Italie-France :
- Pays-Bas → Allemagne : 13 % moins de recherches d’une année sur l’autre en juillet.
- Allemagne → Italie : 11 % moins.
- France → Allemagne : 5 % moins.
Pendant ce temps, l’intérêt stable ou croissant des transporteurs concernait les itinéraires suivants :
- Espagne → France : activité augmentée chaque mois en 2025.
- Italie → Allemagne : 5 mois sur 7 avec croissance.
- Pologne → Allemagne : intérêt stable, malgré le déclin de juillet aux niveaux de 2024.
Recherches de fret sur les routes sélectionnées de la bourse Trans.eu (janvier – juillet 2025)
Source: PITD pour Trans.eu
Tarifs de transport avec une tendance stable à la hausse
Alors que le nombre de fret et l’activité des transporteurs montrent une saisonnalité, les tarifs de transport augmentent continuellement depuis avril.
- France → Espagne : augmentation de 15,9 % en juillet.
- Pays-Bas → Allemagne : hausse de 15,2 % en juillet, l’augmentation la plus forte en mai-juin.
- Allemagne → France : 14 % en juin, 12,4 % en juillet.
- Pologne → Allemagne : 5,1 % en juin, 4,8 % en juillet.
Comme l’a noté Marek Chudy, responsable des opérations chez TSL Antkowiak, les pressions sur les coûts (par exemple, carburant ou salaires) soutiennent le maintien des tarifs.
L’augmentation des offres venant d’Allemagne et d’Italie devrait se poursuivre, surtout en direction de la France, de la Suisse et de l’Espagne. Pour la Pologne, un affaiblissement des exportations est possible – surtout vers l’Allemagne et la France – avec des importations stables. Les transporteurs chercheront activement du fret après la pause estivale, ce qui pourrait stimuler les indices, notamment sur les itinéraires en provenance de Pologne et de Roumanie. Cependant, de fortes différences entre les marchés centraux et périphériques sont toujours attendues – a déclaré Marek Chudy.
L’expert note également que dans les mois à venir, jusqu’en 2026, “ le marché entrera dans une période de ralentissement traditionnel de fin d’année, ce qui limitera la dynamique des exportations.”
Des baisses locales possibles dans le transport vers l’Allemagne et la France depuis la Pologne, avec la force continue des routes du sud (Espagne, Italie). La fin de l’année est généralement une période d’augmentation de l’activité des transporteurs à la recherche de commandes de contrat stables pour l’année suivante. En conséquence, une augmentation à court terme des indices de recherche en novembre – décembre, avec une correction en janvier, est possible – il a ajouté.
Tarifs moyens sur les routes sélectionnées de la bourse Trans.eu (janvier – juillet 2025)
Source: PITD pour Trans.eu[/caption>
Alors, reprise ou phase transitoire ?
Les experts s’accordent à dire que le marché est dans une phase d’ajustement. Marta Guttierez Buron de Betsaide souligne que le transport routier européen reflète un refroidissement, alors que les indices spot ont chuté à leur plus bas niveau depuis la fin de 2023, “avec une grande disponibilité des capacités de transport et des tarifs modestes.”
Nous nous dirigeons vers un modèle à fréquence moindre mais à efficacité accrue – en privilégiant les corridors rentables et en réduisant les déplacements à faible taux de remplissage – a déclaré Marta Guttierez Buron.
Selon elle, des signes de légère reprise commenceront à apparaître vers la fin de l’année. Inversement, le début de 2026 pourrait apporter une croissance des volumes et une amélioration des flux de fret dans le transport de l’UE.
Cependant, la prudence est de mise : nous devons consolider les volumes, planifier de manière flexible, et contrôler les coûts pour maintenir les niveaux de service – a-t-elle ajouté.
Marek Chudy de TSL Antkowiak a commenté sur les tarifs, notant que la dynamique de croissance des tarifs de transport dans le transport routier européen devrait ralentir.
Les prévisions de l’industrie indiquent de possibles baisses des tarifs au premier trimestre de 2026 de 2–3 % d’une année sur l’autre si la demande économique ne repart pas. Les itinéraires d’exportation depuis la Pologne et le segment de transport national seront particulièrement susceptibles aux corrections – a-t-il déclaré.
