Même si la production industrielle en Europe montre des signes de reprise, le secteur du transport routier continue d’être confronté à la pression des coûts, à l’incertitude économique et à une demande instable — rapportent les experts de Transport Intelligence (TI).
Le marché européen du transport routier de marchandises subit une dynamique de la demande mêlée à une situation économique mondiale incertaine. Une faible progression de la production dans certains pays européens soutient légèrement les tarifs contractuels. La production industrielle se stabilise, et dans la zone euro, elle a recommencé à croître en juin, parallèlement à la stabilisation des nouvelles commandes et à la hausse de l’indicateur PMI à 49,5, son niveau le plus élevé depuis août 2022, bien qu’il reste légèrement en dessous du seuil de croissance (50,0 points).
Convergence des tarifs et nouveau creux sur le marché spot
Selon la dernière étude conjointe d’Upply, de Transport Intelligence et de l’IRU, au deuxième trimestre 2025, les indices des tarifs contractuels et spot ont convergé à 132,2 points. C’est la première fois depuis des mois que ces deux catégories atteignent le même niveau de référence. Les tarifs contractuels ont augmenté de 1,2 point en glissement trimestriel (T/T) et de 0,7 point en glissement annuel (A/A), tandis que les tarifs spot ont chuté de 2,2 points T/T et de 2,0 points A/A, atteignant leur plus bas niveau depuis le quatrième trimestre 2023.
« La convergence des tarifs spot et contractuels reflète un équilibre fragile sur le marché. Les transporteurs peinent à répercuter l’intégralité de leurs coûts opérationnels sur leurs clients, ce qui limite leur capacité d’investissement », note Thomas Larrieu, PDG d’Upply.
L’industrie se réveille, mais pas partout
La production de biens de consommation durables a augmenté de 1,1 % T/T, et le secteur automobile a enregistré une hausse de 2,2 %. Néanmoins, les ventes globales de véhicules dans l’UE ont reculé de 3 %. Malgré des signaux positifs dans l’agroalimentaire (production en hausse de 1,7 % par rapport au premier trimestre et de 3,2 % en glissement annuel) et une amélioration des nouvelles commandes industrielles (PMI à 49,5), le marché demeure prudent.
La croissance des ventes de produits alimentaires (par exemple Carrefour +2,9 % T/T, Axfood +9,3 % A/A) contraste avec la fragilité du segment des biens durables. Cela souligne l’écart net entre la demande essentielle et la demande liée au moral des consommateurs.
Les tarifs spot plongent
Pour le deuxième trimestre consécutif, les tarifs spot ont baissé, atteignant leur point le plus bas depuis la fin de 2023. Par exemple :
- Duisburg–Lille : – 9,5 points T/T et – 13,5 points A/A.
- Lyon–Birmingham : – 13,1 points T/T et – 8,6 points A/A.
- Varsovie–Duisburg : + 7,9 points T/T et + 3,3 points A/A.
- Milan–Varsovie : – 1,6 point T/T, mais + 4,9 points A/A.
Le marché contractuel offre un meilleur profil :
- Varsovie–Duisburg : + 4,4 points T/T et + 6,5 points A/A (1,32 €/km).
- Lyon–Birmingham : + 3,4 points T/T et + 6,4 points A/A (2,07 €/km).
- Milan–Varsovie : – 2,0 points T/T (1,10 €/km) et – 0,8 points A/A.
Itinéraires depuis et vers Varsovie – stables et prometteurs
Les relations impliquant Varsovie montrent une stabilité relative et un potentiel de hausse. Sur la liaison Varsovie–Duisburg, les tarifs contractuels ont atteint 152,2 points (soit 1,32 €/km), tandis que les tarifs spot ont grimpé jusqu’à 153,2 points (1,33 €/km). Cela témoigne d’une demande à l’exportation depuis la Pologne robuste, malgré la faiblesse des indicateurs industriels.
En revanche, sur le trajet Milan–Varsovie, les tarifs spot ont diminué par rapport au trimestre précédent à 128,9 points (1,29 €/km), et les tarifs contractuels ont reculé à 110,9 points — une tendance qui pourrait être liée à l’activité industrielle affaiblie en Italie et à une légère baisse des coûts opérationnels.
Coûts : baisse du carburant mais hausse des péages
Au deuxième trimestre, le prix du diesel a chuté de 6,4 %, ce qui a atténué la pression sur les coûts. Toutefois, vers la fin du trimestre, les tensions au Moyen-Orient ont entraîné des hausses. Parallèlement :
- le GNC a augmenté de 5 % en glissement annuel,
- le HVO (biocarburant) reste environ 20 % plus cher que le diesel.
Quant aux péages routiers, ils ont augmenté : + 1,8 % en Italie, + 20 % en Bulgarie. La Slovaquie a ajouté un élément CO₂ aux tarifs, faisant grimper les coûts pour les véhicules Euro VI de 41 % (TTC).
Capacité et conducteurs : légère reprise, problème majeur
Les immatriculations de véhicules lourds et moyens ont progressé de 13 % et 17 % T/T, respectivement. Néanmoins, le premier semestre demeure 15,4 % plus faible que celui de 2024. La pénurie de conducteurs s’aggrave – 426 000 personnes manquent dans le secteur. L’UE a convenu de réduire l’âge d’accès à la profession de conducteur à 18 ans.
Transport vers et depuis les ports : trajectoires divergentes
- Importations contractuelles (ports) : + 2,6 points T/T
- Importations spot : – 8,4 points T/T
- Exportations contractuelles : + 11,1 points T/T
- Exportations spot : + 6,1 points T/T
Les exportations via Rotterdam et Anvers augmentent, ce qui pourrait indiquer une reprise de la production et du commerce hors UE.
Le retour de la pression sur la demande ?
L’indice de confiance du marché européen du transport routier est tombé de 5 points à 8,2 au deuxième trimestre 2025 — cela traduit une légère détérioration de la perception, mais aussi des attentes à la hausse pour les mois suivants. Avec des taux d’intérêt stabilisés et une relance de la production industrielle, la demande des consommateurs pourrait rebondir.
« La demande en Europe semble renaître, particulièrement dans le secteur manufacturier, tandis que la demande consommateur reste relativement faible. Dans un environnement de coûts stable, cela devrait entraîner une augmentation progressive des tarifs contractuels. Toutefois, la baisse des tarifs spot pourrait offrir des opportunités de négocier des tarifs plus avantageux en dehors des contrats au cours du second semestre », observe Michael Clover de TI.
