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El último informe de Transport Intelligence Insight ofrece un análisis en profundidad del mercado mundial de la logística de contratos, centrándose en el comportamiento de la región europea entre 2024 y 2028. Sin embargo, la región APAC experimentará un salto notable, con un crecimiento anual del volumen de envíos que se espera alcance los 123.692,9 millones de euros este año (un 7,2% más).
Según Ti Insight, se espera que el mercado europeo de logística de contratos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 1,8% durante el periodo de previsión, alcanzando un tamaño de mercado de 87.228,1 millones de euros en 2025. A pesar de los retos económicos actuales, este crecimiento está impulsado por una recuperación gradual del poder adquisitivo y la demanda de los consumidores.
Los autores del informe señalan que el primer semestre de 2024 se caracterizó por un crecimiento más lento de lo previsto en América y Europa, con un efecto cascada en la región APAC, que obtuvo peores resultados. Factores externos como la elevada inflación, la incertidumbre económica, los conflictos geopolíticos y la escasez de mano de obra hicieron mella en la recuperación prevista.
El análisis de Ti Insight revela que la recuperación en Europa variará de un país a otro. Alemania, por ejemplo, seguirá siendo un centro clave para los transitarios internacionales gracias a su ubicación central y a sus servicios logísticos altamente cualificados. La situación estratégica del país facilita el acceso a los 500 millones de consumidores de la UE, lo que lo convierte en un destino atractivo para las empresas internacionales que buscan invertir en el sector logístico.
Por otro lado, se prevé que Norteamérica crezca a un ritmo más lento que Asia-Pacífico, pero ligeramente más rápido que Europa, concretamente un 3,2% en 2025, hasta los 77.100,2 millones.
Se espera que Europa frene el crecimiento mundial este año, mientras que las economías emergentes de Asia serán el motor.
TI destaca que la inflación ha descendido, favorecida por la bajada de los precios de la energía y la mejora de las condiciones de la cadena de suministro. Sin embargo, la recuperación no ha sido inmediata y tangible, mientras que las cuestiones geopolíticas en curso en el Mar Rojo y Europa han frenado la demanda. Se prevé que la mayoría de los países europeos incumplan sus objetivos de inflación en 2025.
El comercio electrónico impulsa la logística de contratos
Una tendencia clave entre los operadores es el continuo crecimiento del comercio electrónico. Los transportistas chinos de paquetería registran un crecimiento anual del volumen del 15%, lo que contribuye a impulsar el mercado de la logística de contratos en APAC. Operadores como DHL Supply Chain atribuyen gran parte de su crecimiento a la adquisición de proveedores de comercio electrónico como clientes. El comercio electrónico está experimentando un fuerte crecimiento en casi todos los mercados, desde países más pequeños como Canadá hasta mercados globales como China y Estados Unidos.
Los autores del análisis de Ti Insight destacan la resistencia del mercado de la logística de contratos a las perturbaciones políticas y económicas. Los principales proveedores de servicios logísticos a terceros (3PL) han demostrado su resistencia frente a conflictos geopolíticos como las crisis de Ucrania y del Mar Rojo. Algunos operadores 3PL se han beneficiado del auge de los minoristas de descuento en línea, como Shein y Temu, que han desplazado volúmenes significativos de China a Europa y Estados Unidos.
Asia-Pacífico ocupará el primer lugar
De cara al futuro, hasta 2028, Ti Insight prevé una tasa compuesta de crecimiento anual (TCAC) del 4,2% (hasta 348.881,4 millones de euros). Se espera que la región APAC crezca a una CAGR del 6,9% (hasta 150.485,2 millones de euros) y Norteamérica un 2,8% (hasta 84.269,5 millones de euros). Europa seguirá creciendo a un ritmo relativamente lento del 1,7%, hasta los 92.536 millones de euros.
Se espera que la región Asia-Pacífico mantenga su posición como mayor mercado de logística de contratos durante la mayor parte de la década, sin que haya indicios de que Europa o Norteamérica vayan a competir entre sí en términos de tamaño de mercado.