To kolejny element realizowanej strategii wzrostu poprzez akwizycje, która ma wzmocnić pozycję firmy poza Polską i zwiększyć skalę działalności w sektorze transportowo-logistycznym.
Spółka przechodzi do kolejnej fazy
Jak wynika z komunikatu Polskiej Agencji Prasowej, spółka zakończyła etap wstępnych rozmów, podpisując umowę o zachowaniu poufności oraz składając niewiążącą ofertę nabycia. Kluczowym sygnałem jest jednak zakwalifikowanie do kolejnego etapu procesu transakcyjnego, co potwierdza zaawansowanie projektu.
Podmiot będący celem przejęcia to grupa kapitałowa prowadząca działalność operacyjną w sektorze transportowym na rynkach międzynarodowych. Generuje ona około 450 mln euro rocznych przychodów przy standardowej dla branży rentowności, co wskazuje na istotną skalę działalności i ugruntowaną pozycję rynkową.
Decydujące znaczenie będzie miało planowane badanie due diligence. Obejmie ono analizę prawną, finansową, podatkową, operacyjną i regulacyjną. Wyniki tego procesu przesądzą o ewentualnym złożeniu wiążącej oferty nabycia.
Finansowanie w przygotowaniu
Równolegle spółka prowadzi działania związane z przygotowaniem struktury finansowania. Wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi, w tym bankami komercyjnymi, Polskim Funduszem Rozwoju oraz funduszami private debt, potwierdziły wykonalność koncepcji finansowania planowanej transakcji.
Jednocześnie firma zakłada, że realizacja przejęcia nie będzie wymagała emisji nowych akcji ani podwyższania kapitału zakładowego, co oznacza utrzymanie dotychczasowej struktury właścicielskiej.
Konsekwentna strategia wzrostu
Planowana akwizycja wpisuje się w szerszą strategię budowania pozycji na rynkach zagranicznych. Spółka od lat rozwija działalność poprzez selektywne przejęcia i wzmacnianie kompetencji operacyjnych w obszarach transportu specjalistycznego.
Udział w zaawansowanym etapie procesu przejęcia pokazuje, że spółka konsekwentnie realizuje strategię wzrostu opartą na akwizycjach, jednocześnie zwiększając skalę działania i potencjał operacyjny w długim terminie.
Test dla strategii wzrostu
Potencjalna transakcja o wartości około 2 mld zł może być jednym z najważniejszych projektów w historii spółki. Na obecnym etapie pozostaje jednak uzależniona od wyników szczegółowych analiz oraz potwierdzenia kondycji finansowej przejmowanego podmiotu.
Dopiero zakończenie procesu due diligence pokaże, czy deklaracje przełożą się na wiążącą ofertę i finalizację jednej z największych transakcji w historii spółki.
